四川
◎来源| 地产密探（ID：real-estate-spy）
最近这两年，号称“地产耿直BOY”的孙宏斌几乎很少露面。因为融创债务出险，这位地产大佬一度被搞得“焦头烂额”。
但在化债路上，孙宏斌可谓杀伐果断，雷厉风行。记得2023年前后，融创几百亿规模境内外债务重组，一路“过关斩将”。
遗憾的是，楼市陷入持续深调，筑底之路漫漫。出险房企化债之路，也并不轻松。最近1个月，重点房企的化债重点将是“削债”。
作为此轮出险房企“化债先锋”的融创，近来又干了两件大事，似乎为楼市“止跌回稳”也注入了新能量。
其一，据融创官微最新消息，1月23日，融创中国就“重量级”项目——重庆湾与中国长城资产、中信信托等合作方达成融资合作。
其中，中国长城资产拟注资不超24.76亿元，对项目现有债务重组并提供新增融资，以保障顺利盘活，助力项目整体开发建设。
据悉，重庆湾项目待开发地块总建面约100万方，涵盖住宅、商业、办公等多业态于一体，其中A3地块将率先启动建设，总建面约40万方，规划打造现代风格的滨江超高层高端住宅。
该超级大盘项目地处两江新区四岸黄金三角核心位置，可以正看长江、嘉陵江两江交汇，及来福士、重庆大剧院等地标，兼具核心地段价值、稀缺景观价值、人文资源价值和优质资产价值。
如此来看，这跟融创上海“外滩壹号院”的盘活操作几乎就是一个路径，都是核心城市核心区域的优质项目。
比如“外滩壹号院”项目，2022年底曾吸引了中国华融资产（中信金融资产）、中信信托、以浦发银行牵头的6家银行(上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)组成的银团等合作方。
有兴趣的读者，可以参考悦读《“开盘即罄”！融创收金百亿，财团纾困立大功了》一文。据融创最新披露，上海外滩壹号院二期去年总销售额达215亿元。
截至目前，融创已和中国中信金融资产、中国东方资产、中国长城资产等头部AMC已达成合作落地规模超300亿元。
第二件大事，就是完成154亿元境内债整体重组。
近日，融创中国公告旗下融创房地产集团10笔境内债券、涉及154亿元规模的重组方案已全部被审议通过，成为当前首家完成境内公司债整体重组的大型房企。
融创这10只债券，包括“H6融地01”、“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“20融创02”、“H0融创03”、“H1融创01”、“H1融创03”、“H1融创04”、“H21融01优”，总金额面值154亿元。
据融创针对该批境内债化债方案披露，包括折价现金兑现、债转股、以资抵债和全额长展期共4个选项。
其中，折价兑换现金，按每张债券面值18%价格要约购回，即预计44亿元债券本金，累计回购上限不超8亿元；债转股每股约8港元，预计可转股30亿元；以资抵债约41亿元；全额展期先兑付1%，剩余延期至2034年6月。
对融创而言，可削降超50%境内公司债，留债部分最长展期9.5年且5年内不再有偿付压力。此次为融创二度推进境内债重组。
值得一提的是，今年1月9日，信达（香港）资管公司对融创中国提出清盘呈请，聆讯定于3月19日举行。该风波涉及一笔3000万美元贷款担保。不过，外界预期融创将完全有办法解决该事件，不会对其构成重大影响。
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