光伏的商业生态，究竟是如何一步步变坏的？

记得多年以前，有这样一首小诗：

”所有的结局都已写好，所有的泪水也都已启程，却忽然忘了是怎么样的一个开始，在那个古老的不再回来的夏日……“

这大约就是光伏的“血色”浪漫了。

光伏的盛夏、光伏的青春，已经不再——尽管光伏企业们2024年的业绩预告还没有发完。光伏非但已青春不再，看上去甚至就像一个病人。

光伏病了。确切地说，当下的光伏，就像一个天天运动的强人，被一场意外的大病击倒，忽然就失去了活力，如今只能躺在病床上苟延残喘。

这个行业简直太能亏了！在闻讯（看到业绩预告 ）赶来的投资者们好奇、困惑、关切甚或怜悯的注视中、议论里，光伏人的自尊心很受伤，就像被王胡揪着辫子的阿Q，既惭愧，又自怨自艾。

那个勤恳而质朴、敢拼又敢赢的光伏，的确病了——绝大部分企业，都创下史无前例的亏损。光伏的病，其实并不都是光伏企业自身造成的。光伏之病，离不开地方政府产业招商的无序，离不开资本逐利扩张的无序，甚至还有行业各方监管的无序，可能还叠加了经济增长方式的单一、以及宏观大环境的不利影响。现在看，生病的恐怕也不仅是光伏。

在理想模态逻辑下，危机似乎总可以避免，然而现实往往更为复杂。过去一两年来，虽然有企业家、也包括赶碳号在内为产能过剩风险大声疾呼，虽然有很多明显的征兆，但我们还是毫无意外地病倒了。

亚里士多德说，悲剧具有必然性。我们都知道，如果不设法阻止，某件坏事就一定会发生——但即使意识到，其实也未必能避免，莫说光伏了，经济危机甚或战争皆如此。

那么，我们今后就能做得更好一些吗？所以，在今天我们其实有必要重点讨论一下光伏这个行业的生态。我们的生态，其实也出了问题，我们的生态，以前曾经很健康。

01 光伏的生态，究竟是如何一步步变坏的？

如果说行业生态是水，企业就是鱼。水质变差了，无论是巨鲸还是小鱼小虾，受到的影响都一样。同样，如果光伏的“水质”不改变，当下的悲剧还会循环往复地上演，夏日短促，严冬漫长。

我们试图从光伏短短20多年的历史中寻找关于行业生态变迁的答案。

在过去，光伏主材产业链四大环节各自都有专业分工，企业间的合作共赢是常态，也是共识。但自从光伏行业出现垂直一体化这种模式以后，每家企业都希望”吃干榨净“，都要赚尽每一个环节的最后一个铜板。或者换一种说得过去的说法，都要确保自身的供应链安全，避免被上、下游”卡脖子“。于是，整个光伏行业的生态，就无可避免地变坏了。

新旧市场主体各自为战、各自的盲目扩产有多猛，今天的各自亏损就有多大。这真有点像当今世界，被挑战到的对岸带头逆全球化，然后就会有人跟进，然后就是小院高墙，甚至以邻为壑。这，其实正是我们在文章开头所说的、悲剧的必然性。

虽如此，在光伏旧日的好时光，我们仍然有一些不错的做法，值得思考和总结，这或许对光伏的未来有所启示与借鉴。

光伏企业们第一次为了一件共同的事、为了实现一个共同的目标，团结到一起，而且还是有体系、有组织、有协同，甚至在过程中还要牺牲不少个人利益的案例，当属诞生于5年前的210联盟。这似乎是光伏历史上的第一个生态圈。截至2024年底，210组件累计出货量约380GW，到2025年底预计将达到600-700GW的样子。

记得在当时，210联盟刚一诞生，市场中几乎在同一时间出现了182联盟。行业发展到后来，异质结企业围绕HJT电池技术路线，建立起异质结的生态；围绕BC技术路线，BC企业也正在建设BC的生态。

在当下光伏的生死关头，就在几个月前，头部企业们自发式地积极开展自律、自救，签署光伏行业自律公约，通过限产、限价这种非常规手段，为中国光伏“止血”、为内卷式的恶性竞争踩下刹车。这其实也是一种行业自律的生态。

02一次偶然，如何改变了整个行业的走向

我们站在现在回顾梳理当时的210生态，除了还说得过去的出货量以外，究竟给行业带来了哪些改变呢？这难道仅仅是一个硅片尺寸的变化吗，只是比原来大了一点？事实上，这一点变化，改变了光伏行业的走向。

熟悉光伏行业的人都知道，在210诞生之时，市场中的主流产品其实还不是182，而是166。182标准，实际上是在210提出之后才提出来的。据说，通威股份的首席技术官邢国强，当时他还在阿特斯——这个182尺寸的提出，多少与邢博有关。

所以，在当时166这个硅片尺寸，几乎决定了光伏行业所有环节的适配标准：拉晶、切片、电池、组件，也包括光伏玻璃、边框，甚至还包括海运集装箱的装载方式，等等。

今天，我们不妨假设，如果没有n型电池的技术革命，如果我们仍停留在PERC时代，如果没有210和182的推出，光伏行业大概率仍会沿着166的惯性继续往前发展——单晶炉膛能够拉出硅棒的最大尺寸，极限就是170了。对于当时的PERC设备来说，166这个尺寸刚好合适。

实际上，如果企业只要能够持续地赚钱，是没有动力承受经济上的损失、主动自我淘汰正在使用中的设备和工艺的。更何况，硅片尺寸一变，下游各环节都得变，这事想要张罗成，也并不容易。

2023年底，166这个尺寸已经”寿终正寝“。我们反过来思考，如果继续166，有什么不好呢？

毕竟，在很多行业，技术迭代速度并不需要太快，企业的日子也能过得挺舒服。比如，在新能源车出现以前，汽车发动机、变速箱技术已经很成熟，迭代速度很慢。车企即使研发出一项新技术，如果产线改造成本巨大、又没有节能减碳的压力逼迫，是断不会主动投向市场的，哪怕把这项技术雪藏起来。因为，”不用自宫，也能成功“，只要不妨碍欧美日韩的车企们赚钱就行。

但是，在中国，我们的光伏行业甚至很多依靠科创研发驱动的行业，却并非如此。光伏企业的创始人，多为理工男，绝对的高知，他们都是“第一性原理”的拥趸。理工男的的想法一向单纯——他们一旦发现可以降本增效的好技术，总会不遗余力地产业化，会为此全力以赴。从根本上说，这当然是好事。这也是赶碳号敬佩朱共山、陈刚、徐晓华等等这些人的原因，他们都是那种为了创新全力以赴的人。

当然，这样做也客观上导致光伏的技术迭代速度实在过快。多年下来，光伏行业每一轮周期，似乎都是由技术驱动的：从薄膜到晶硅，从多晶到单晶，从p型到n型……光伏企业的路径依赖，就是技术创新。赶碳号以前经历过投资、地产、金融多个行业，但最热爱的还是光伏，在某种程度上也是因为这个行业相对干净，只靠技术说话。

可以这样说，如果没有210没有182，光伏行业很可能会走上一条全然不同的路，也许到现在仍被封印在166。

03一个尺寸标准，凭什么值580亿？

光伏行业进入新发展阶段，必须要精细化，必须要量化，标准必须要精确。这些都是后话。如果我们量化一下210给行业带来的价值，大概是多少呢？

210的推动者、天合光能的技术专家，根据度电成本这个唯一的金标准，统计下来，210相较166和182来说，所创造出的新增直接经济价值，是580个亿！

就大尺寸所创造的通量价值来说，硅片尺寸变大了，但企业的生产节拍保持不变，在不增加设备和人力消耗的情况下，提升了现有设备的产能，进而使得硅片、电池、组件环节所需要摊销的人力、折旧、 三项费用等成本相应的降低：

在硅片环节，210比166单瓦成本低27%，比182单瓦成本低14%；

在电池组件环节，210比166低0.08元/瓦，182对比166低0.049元/瓦，210相比182具备更强的降本能力。从2020年到2024年底这五年间，210与166相比，成本降低0.164元-0.266元/W；相比182，成本降低了0.05元-0.103元/W 。

大尺寸除了带来通量价值以外，还有饺皮效应。这主要体现在组件封装环节，210尺寸增加了“长和宽”两个维度的变化，而部分辅材仅需要增加“长或宽”一个维度（焊带汇流条等），或需要同时增加 “长和宽“，但也因拼缝数量变少、无效面积比例降低（边框、玻璃/背板、胶膜等），因此实际用量的增加，远远小于组件功率的增加，单瓦成本相应降低。

至于块数相关成本方面的降本更容易理解，主要发生在组件安装环节。当年，每安装一块166组件，大概需要20块钱，安装一块210组件也不过需要21块钱。但是，210组件的功率比166组件功率要高出40-50%。这样一来，相当于210的安装和BOS成本下降了。

另外，在物流上，210标准下，单位集装箱可以装更多货，相较166而言，海运成本被压缩到了极致。类似的算账逻辑还有很多，在此就不一一穷尽了。

据亲历者回忆，当时天合光能、中环以及众多企业成立210联盟，初衷其实倒不是为了打压竞争对手，而是为了推广这种新标准、新技术，推动行业降本增效，降低度电成本。210生态圈，一直是向所有企业开放的，在技术上是没有任何保留的。举个例子，有企业即使学习了装载集装箱的方法，但在实操中还是搞不来，装不进去。天合光能邀请所有企业到现场，让天合的装卸工人直接在现场演示，手把手地教。

在210、182标准的论战中，最近两三年，几乎所有头部企业都推出了各自不同尺寸的矩形硅片。

当然我们也知道，并非210R这个标准不好，而是各家企业要在拯救自家拉晶、切片产能设备与功率效率之间取得平衡。如果直接上210R，就意味着所有不符标准的单晶炉会被直接淘汰。只能说，这是一个持续改造的过程。现在，市场中对于210的各种非议，早已经荡然无存。

虽然是一项好东西，但210之路实际上走得并不平坦，五年来遭受了各种质疑、挑战甚至中伤。时间是最好的试金石。弹指五年间，在生态圈所有企业的共同努力下，210持续破冰，涓涓细流，终成澎湃之势。

在最初，仅有天合光能一家公司进行210R尺寸电池出货，市场占比不过2%。根据集邦咨询统计，到了2024年底，210R、210的组件市场占比，已经超过80%。

目前，行业TOP10的组件企业中，有九家企业积极投身于210（含210R）组件的战略布局，且其中多数企业已成功跨越技术与生产的壁垒，实现了该系列组件的规模化量产。

天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份、正泰新能、东方日升、阿特斯等行业领军企业，均已实现210/210R组件的量产和交付，进一步巩固了210系列组件在市场中的地位。

截至2024年12月，光伏行业210组件的累计出货量已接近380GW，210产业生态的倡导者天合光能，也成为受益者，实现210组件累计出货突破170GW。

图：2022-2029年不同尺寸组件市占比趋势（设备兼容），Unit：%；来自集邦咨询

这场持续多年的尺寸之争，或将从此真正落幕！

04光伏，现在需要一场“真理标准”的大讨论

210、182、166，本身就是硅片尺寸的大小，无非就是不同的三个标准而已。但182、210之间长达近五年的论战，其实折射了整个光伏行业的生态变化。

一个看似简单的尺寸标准之争，如果所有参与各方都能用科学的方法来统计、计算、计量，其实不难得出一个明确的结论。然而，这场讨论却延续了这么多年。这充分说明，光伏行业的标准体系、评价体系是不清晰的、模糊的，哪怕是一个小小硅片的尺寸。

科学范畴的事情，基本都有可以量化的标准，哲学却很难有明确的标准。光伏，正是一个依靠科学、科技推动的行业。但这个行业的标准，多年以来却似乎一直缺乏严谨的科学精神！这其实是赶碳号如鲠在喉的一句话。

光伏的计量标准其实并不难，说到头无非就是组件的功率，就是平准度电成本。但并不难的一件事，却因为裹挟了不同企业、不同机构的利益，有时变得很复杂，无法做到真正的可量化、可跟踪、可评价。

就以电池片的转化效率为例，各家企业公布出来的，就有实验室效率、测试效率、量产效率、冠军片效率，还有封装入库效率，各种名词五花八门。把电池片效率这事整明白难吗？这个复杂吗？真正复杂的，或许是制造出这些名词的企业和检测机构，大家只不过各取所需而已。

无意影射哪家机构，但赶碳号个人认为，光伏行业的第三方检测机构，并不是每一家都能做到严谨、客观、科学、公正的。有企业家感慨，这些机构的度量衡系统甚至都是不一样的。用不同的尺子量出来的结果，自然不一样。

光伏行业的第三方检测与认证，其实已经成了一门不错的生意——毛利至少要比光伏企业高出很多吧？这给行业带来的一个结果，就是有的机构提供的检测结果，经常让人大跌眼镜。当认证都可以拿来寻租时，当需要什么尺子就能提供什么尺子、需要什么数据就能提供什么数据时，这又与学术论文造假有什么区别呢？

标准的滞后与不统一，国际国内的不统一，检测设备与人员良莠不齐，抽检往往难以反映整体，在商业道德与市场竞争方面存在利益合谋与效率虚标，等等。赶碳号建议，针对第三方检测机构，要像对会计师事务所那样进行审计、体检。哪家的报告出了问题，要公示，要谴责，要纳入不良行为记录。

赶碳号再多说开一点，光伏行业的专家也很多，有的专家到处都能看到他忙碌的身影，有的还要身兼多家上市与非上市公司的独董。他们在东家时说东家最好，到了西家又说西家最好。总之，行业专家成了给企业背书的工具人，有时观点甚至自相矛盾。这些现象，在其它行业其实也很普遍。

学术商业化，有时并不完全是好事。我们甚至有不少院士，太热衷于开公司，而不是像国外的科学家那样埋头做研究了。这也是生态，其实也值得反思。

即使身为并不专业的文科生，赶碳号也认为，光伏的标准是完全可以做到严谨清晰、公开透明的。但是，当掌握标准与需要标准的人都各有所图时，标准就变得失去了标准。

表现最明显的，是光伏行业有很多口水仗，除了投研机构，有时包括赶碳号在内的行业媒体，亦难免被裹挟其中。君子和而不同，一团和气、没有争论未必就是好事。

但有些口水仗往往是因为本来应该清晰的标准缺失。所以，除了182、210的论战以外，我们还会看到棒状硅与颗粒硅的对垒，BC与TOPCon的大作战。如果我们的标准能更清晰、更简单，争论就会少很多，投资者、公众也会不被误导，少走弯路。

由此，赶碳号认为，我们虽然是一个光伏大国，光伏强国，却不是光伏标准的强国。我们的标准体系，甚至已经远远落后于整个行业的发展。

就像我们的移动通讯系统，过去在1G、2G、3G、4G时代，我们的话语权相对较弱，但到了5G时代，我们终于掌握了话语权。光伏亦应如此。我们输出优质产品的同时，还要输出标准，用标准建设，推动行业生态更良性，推动光伏高质量发展。

另外，再举个例子，双面发电这事有标准吗？

在早期，虽然有人曾提出一些模糊的测试方法，但是并没有被行业所采纳。双面发电的价值，从来没有真正被量化下来。于是，光伏组件背面发的电，就成了送给客户的赠品。在粗放式发展的时代这样可以，但是光伏当下已经进入新发展阶段，就应该建立一个更为科学、严谨的综合发电标准和评价体系。

再举个例子，关于光伏招标，低于成本价投标、中标合理合法吗？另外，设定一个行业最低指导价以后，有没有企业表面没有逾越红线、但却在实际操作中通过其它方式向招标企业变相让利呢？

我们已经有了招投标法，是不是还可以针对光伏、储能等行业，专门制定一个招投标实施条例呢？标准越严格、越清晰，漏洞就会越少，钻标准空子的人就会越少，企业间的竞争就会越公平。

同样，光伏的标准不能只针对当下，更要面向未来，比如钙钛矿、叠层电池，等等。

光伏的问题，在储能行业其实同样存在。当那家最赚钱的头部企业宣称自己可以做到“五年零衰减、15,000 次循环寿命”时，这是实验室数据，还是真实场景下的数据呢？这家企业敢不敢对应用了其产品的所有储能电站进行实证呢？

标准不是小事。光伏、储能行业的标准体系只有完整、完善起来，行业生态才会更健康，才会避免劣币淘汰良币，这个行业，才会有更健康的未来。