比亚迪(01211)首超丰田(TM.US)夺新加坡车王，东南亚车市格局巨变

智通财经APP获悉，比亚迪(01211)首次击败丰田汽车(TM.US)，夺得新加坡最受欢迎汽车品牌称号。这家中国电动汽车巨头去年在新加坡的销量增长了三倍多，达到6,191辆，超过了全球最大汽车制造商丰田的5,736辆。比亚迪在新加坡的市场份额达到14%，并超越了特斯拉(TSLA.US)、梅赛德斯-奔驰和宝马等知名汽车品牌。

图1

比亚迪在新加坡的崛起是东南亚汽车市场巨变的象征。面对欧洲和北美市场的阻力，中国汽车制造商正在其他地区积极拓展，凭借技术先进的产品，逐渐颠覆传统品牌的市场地位。

据了解，新加坡是一个监管严格、税收较高的市场，汽车被视为身份地位的象征。比亚迪的成功得益于新加坡政府对电动汽车的大力支持，包括购车回扣和充电基础设施的建设，这些措施是新加坡实现净零排放目标的重要组成部分。

事实上，中国汽车品牌在全球市场的影响力正在加速扩大。在中国，作为全球最大汽车市场，日本汽车制造商正面临来自本土电动汽车品牌的激烈竞争，市场份额不断被蚕食。同样的趋势也在东南亚上演，中国汽车品牌正在迅速占领丰田、本田和三菱等传统品牌长期占据的市场份额。

根据彭博社对汽车销售和登记数据的分析，2019年至2024年，日本汽车制造商在中国、新加坡、泰国、马来西亚和印度尼西亚的市场份额损失最为显著。

图2

在中国，彭博社追踪的六家日本汽车制造商均失去了一定市场份额，连丰田的销量和产量也陷入停滞。在东南亚，尽管日本品牌曾占据主导地位，但如今中国品牌的市场份额正在快速上升。例如，在泰国，日本汽车制造商的市场份额已从2019年的50%以上下降至35%。

图3

作为全球销量最大的汽车制造商，丰田在一些细分市场如皮卡领域仍保持优势，但其整体市场份额的下降令人担忧。

亚洲市场份额的下滑也可能预示着日本汽车制造商在欧洲和美国市场将面临更大挑战，尽管目前中国汽车制造商因关税问题尚未大规模进入欧美市场。日本汽车制造商在电动汽车转型方面进展缓慢，这可能使他们在未来市场竞争中进一步落后。

丰田在东南亚的市场份额曾得益于其在当地强大的生产能力，尤其是在泰国和印度尼西亚。2023年，丰田生产的约1,100万辆汽车中，有近10%来自这两个国家。

图4

然而，随着中国汽车品牌在东南亚的崛起，丰田的市场地位正受到挑战。例如，在雅加达，丰田仍是主要品牌之一，但日产的市场份额已大幅萎缩。日产近期因产品线老化、销售激励成本增加以及北美市场缺乏混合动力车型，利润急剧下滑，不得不裁员和削减产量。

比亚迪的扩张速度令人瞩目。2024年10月，比亚迪在印尼的销量排名第六，仅在7月份交付了首批汽车。比亚迪雅加达旗舰展厅的工作人员表示，中型电动掀背车Seal是最受欢迎的车型，起价为4万美元。

为了应对中国品牌的冲击，日本汽车制造商正在加速投资合作伙伴关系和长期项目，开发车载软件、固态电池等关键技术。本田、日产和三菱也在推进合作，以提升电动汽车基础设施和软件能力。这一战略在北美已初见成效，混合动力汽车技术重新受到青睐。然而，在中国，日本品牌的市场份额仍在下滑。

图5

日本汽车制造商的全球影响力也在减弱。二十年前，日本汽车产量占全球汽车产量的五分之一以上，如今已降至11%。与此同时，中国已成为全球最大的汽车制造中心。尽管中国电动汽车出口到欧洲和美国面临关税问题，但许多企业正在考虑本地化生产以规避关税，这也促使比亚迪等企业进一步扩大全球市场布局。

彭博行业研究指出，中国在低成本电池技术方面的优势，以及企业在全球其他地区建立供应链的能力，使其在东南亚、中东和非洲市场具有显著竞争力。

尽管中国品牌在东南亚和非洲的攻势早已开始，但彭博行业研究高级汽车分析师Tatsuo Yoshida认为，他们正在进一步加强这一战略，以巩固其在全球市场的地位。