中国高端手机市场大变天

苹果统领中国高端手机市场的格局被打破。

作者 | 黄昱 编辑 | 周智宇

2024年，中国手机市场风云变幻。

这一年，华为手机进入重返第一的大反攻阶段，全产品线回归5G的同时，全球首发量产三折叠屏手机，让原本焦灼的手机战争变得更加激烈，尤其是在高端手机战场。

智能手机赛道的终点是“高端化”，近年来，各大手机厂商都瞄准高端市场火力全开，去年“AI手机元年”的开启，更是让一些尚未在高端手机市场站稳脚跟的手机品牌，拥有了弯道超车的机遇。

华为的回归，和更多国产高端机的崛起，已然打破了苹果多年来统领中国高端手机市场的局面。

当然，除了苹果外，不少国产手机品牌也受到了华为的冲击。

vivo、小米、荣耀、OPPO这四大国产手机品牌中，小米在去年被挤出国内出货量前五的位置，成为排行榜中的“Others”，而被视作“华为平替”的荣耀，不仅从曾经的第二滑落到了第四，更在前不久经历了高层大震荡，CEO赵明挂冠而去。

总而言之，伴随着华为一步步夺回市场，中国智能手机格局已然大变天。

据IDC数据，得益于过去几年挤压的换机需求逐渐释放，2024年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%，时隔两年触底反弹。

其中，vivo以17.2%的市场份额稳居全年出货量第一，华为虽然未能在2024年回到国内第一的位置，但以16.6%的市场份额位居国内市场第二位，出货量同比增长超过50%，头部厂商增幅最大。

苹果、荣耀、OPPO紧随其后，分别排名第三、第四、第五，市场份额之间相差不到1%，凸显了竞争的白热化。

另据华尔街见闻从IDC获取数据显示，在中国600美元以上高端市场中，华为也夺回了更多曾被苹果抢走的市场份额，去年全年，华为的市场份额为30.7%（2023年21.4%），苹果则降到51.1%（2023年61.8%）。

荣耀、vivo、小米虽然都跻身高端市场前五的位置，但目前市场份额都还是只有4%左右。

Counterpoint 高级分析师Ivan Lam对华尔街见闻表示，中国市场日益成熟，高端化趋势愈发显著。去年，国际品牌在高端市场的份额出现下滑。自华为 Mate 60 系列发布后强势回归高端市场，市场份额持续攀升。国内其他品牌也在高端领域持续发力，尽管目前在600美金以上的份额是个位数，但大多数都取得了不同程度的增长。

一直以来，唯一能与苹果比在高端手机市场比肩的国产手机品牌就是华为，它在刚进入智能手机市场时就是走高端路线，而且叠加了中国高尖技术排头兵的企业光环。

在被美国制裁前，华为在高端手机市场的市场份额一度超过苹果。据IDC数据，2020年上半年，华为在中国高端手机市场（600美元以上）所占份额约为44.1%，苹果为44%，小米以4%排名第三。

在华为后来沉寂的那两年，苹果在中国高端智能手机市场一家独大。近年来，随着国产手机在高端旗舰机型的持续投入效果显现，在中国600美元以上手机市场中，国产手机品牌份额开始逐渐回升。

从全年高端市场份额来看，小米去年虽然尚未与其它国产手机品牌拉开差距，但在其发布年度高端旗舰的第四季度，却依然稳住了第三的位置。

据市场调研机构BCI数据，从2024年11月新机激活量来看，在4000元以上高端手机市场中，苹果、华为和小米分列前三位，对应的份额是39%、21.68%和16.69%。TOP3品牌加起来总共占据了77.37%的市场份额，第四名的OPPO和TOP3有着不小的差距，份额6.13%。

小米去年在高端市场取得的成绩有目共睹。IDC报告指出，小米在高端市场不断突破，第四季度在600美元以上市场份额创近两年新高。Counterpoint则表示，小米2024年在高端化方面取得了显著进展。

小米总裁卢伟冰前不久也透露，2024年小米全球高端手机销量已经突破1000万部，大概会在1200万左右，同比增长43%。

在整体出货量略显落寞的情况下，高端化是小米手机当前寻求破局的重要策略。

在华为开始被“卡脖子”那一年，小米就开始了自己布局高端的道路。彼时雷军曾在小米发布会放出豪言，要进攻国内高端市场，“干翻华为”；两年前又正式提出了要“对标苹果”；2023年，雷军也直言做高端对小米的重要性，是生死之战。

IDC全球及中国副总裁王吉平对华尔街见闻表示，2024年影响高端手机市场竞争变化的因素主要有两个方面，一方面是技术方面，各个厂商都在600美金以上市场开始布局AI手机和折叠屏手机，以及继续强化照相功能。

第二个方面就是品牌价值，厂商都在巩固自己原有客户群的同时，也在强调其他品牌和客户群的流入，比如中产阶级消费者、银发族、原点人群、大学生等。

在寻求高端市场的突破中，折叠屏在去年继续成为国产手机品牌发力的重点，小米更是发布了旗下首款小折叠手机。

据IDC数据，2024年中国折叠屏手机市场， 华为继续以接近50%的市场份额保持优势；Honor位居第二位，份额20.6%；vivo位居第三位，市场份额11.1%；小米则依靠第一款竖折产品的成功占据第四位，市场份额7.4%。

然而，折叠屏手机市场已显现出增长放缓的趋势。

IDC指出，去年四季度中国折叠屏手机出货量达到250万台，在连续9个季度的高速增长之后，首次同比下降9.6%。虽然在轻薄、续航、影像、折痕等方面不断进步，但价格、质量、内部空间等先天劣势使得折叠屏手机在使用场景和消费人群上已经难有更大突破和吸引力。

IDC认为，预计2025年折叠屏手机将进入“小年”，更多厂商持观望态度，将更加保守。

在智能手机面临软硬件创新瓶颈的背景下，AI有望驱动新一轮手机换新潮，2024年是公认的“AI手机元年”，没有任何一家厂商敢在这场AI竞赛中缺席。

在这条赛道上，三星打响了AI手机第一枪，华为、OPPO、荣耀、vivo等接连发力，苹果动作较慢，在去年6月份才对外发布了苹果智能的规划，直到12月12日，作为苹果智能重要“外援”的ChatGPT才正式接入。

在中国市场，由于ChatGPT并未进行备案和上市，出于合规需求，苹果急需尽快为苹果智能找到合适的中国大模型厂商。

然而，相较于传统智能手机，AI手机尚未做出突破式的创新，离成为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的 AI Agent（智能体）还有很大差距。

因此，第一批用上AI手机的用户尚未被真正种草。此前，SellCell的一项调查显示，73%的苹果智能用户和 87% 的三星智能用户认为，AI对手机体验几乎没有任何价值。

展望 2025 年，Ivan Lam则指出，市场趋势与去年大致相似，国内品牌会继续加大在高端市场的投入，预计销量将进一步提升。尤其是在 600 - 800 美元价格区间，国内品牌将凭借更具特色的产品，比如在拍照、AI 技术以及用户体验等方面深度契合中国消费者的使用习惯，不断巩固市场份额。

“在 800 美元以上的高端市场，国内品牌也会全力争取更多销量；当然国际品牌今年可能会有更多创新的提升以守护份额，届时，高端市场的竞争必将更加激烈。”

王吉平也表示，2025年在国补和AI、折叠屏等技术双重刺激下，600 - 800 美元市场还会持续扩大，成为厂商竞争的新焦点。

以手机国补为起点，2025年手机战火已然打响，但真正能影响市场格局，带领智能手机行业进入新纪元的，还是AI手机。

每一次新的技术革命，都会带来新一轮行业洗牌，可以预见，2025年的手机战场竞争将会更加激烈。

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