北京
“最大的客户，往往有着最深的折扣，最薄的利润。”
作者丨徐晓飞
编辑丨周蕾
过去几天，TikTok 从关停到恢复，命运一再反转。目前为止其“不卖即禁”的问题仍未得到解决，这也给AWS 、微软和谷歌等外资云中国区业务的处境埋下了变数：一旦 TikTok 被禁，这几家外资云中国区的营收将会迎来断崖式下跌。
以 AWS 中国为例，近年来，TikTok 每年为 AWS 中国区带来的营收约为 6 亿多美元，其中绝大部分用量发生在海外 region，在国内 region 的仅有三四百万美元。结合近年来 AWS 大中华区年均总营收 30 多亿美元来看，仅 TikTok 一家贡献的营收就占到 AWS 中国将近 20% 的份额。而未来一旦 TikTok 被禁，这部分营收将会归零。
受到影响的不只是 AWS 中国区。近年来，TikTok 每年要在软硬件供应商身上花费 20 多亿美金，其中就包括 Oracle、微软云、谷歌云、AWS 等云大厂。在这些供应商中，TikTok 在 Oracle 云上所占份额最大，同时也是 AWS、谷歌云、微软云中国区的头部大客户。
以谷歌云中国为例，目前其主要大客户包括 TikTok、SHEIN、网易等。其中，TikTok 在谷歌云上的支出早在 2022 年就超过了 10 亿美元，是网易的 10 倍。
由于历史原因，目前在 AWS、微软、谷歌云这三家外资云里，均是由中国团队主要负责 TikTok 的业务，相应的营收也被算在三家外资云中国区里。这意味着 TikTok 的命运直接影响着这三家外资云中国区的业绩呈现。
据闻，此前针对 TikTok 非售即禁这一不确定因素，三家外资云的美国团队都曾制定过一些应对方案：如果 TikTok 最终被拆分或出售，美国团队将会取代原来的中国团队为 TikTok 提供服务。相应的营收也将从中国区剥离出去。
营收一旦被剥离，外资云中国区的账面数据将会变得难看。长期以来，中国区在全球营收中占比极低、投入产出比失衡的情况一直受到各家外资云总部的诟病。尽管各家在 TikTok 上折扣很深、利如纸薄，但这个“鸡肋”客户倘若真的被划走，中国区的营收“门面”将难以维系。
实际上，在当前大的经济环境和地缘环境下，2025 年外资云在中国区的形势难言乐观。
不久前AWS总部决定，自 2025 年起，数字加密币业务将不再计入中国区营收。此举有一定的历史渊源。AWS中国数字加密币业务的支持团队早期base在成都，后来转移去香港，后又转去新加坡，随着base地点的不断外迁，该项业务在中国区的营收被划走也在所难免。
据多位业内人预估，AWS 中国的数字加密币业务 2024 年营收可能接近10亿美元，数字加密币和 TikTok 这两项业务加起来，在 AWS 中国区总营收中的占比接近 50%。这意味着接下来 AWS 中国极有可能损失一半营收。
而其他外资云厂商的形势也并不乐观，据悉，SHEIN 目前正在与几家外资云厂商就新一轮合同进行谈判。目前谈判仍处于胶着状态，云大厂们在价格折扣上的拼杀难以避免。
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