广东
春季攻势看好科技主线。
今天科技龙头继续爆发。个股方面，翱捷科技-U、广和通等个股20cm涨停，全志科技、乐鑫科技、萤石网络等个股均大涨超12%，瑞芯微、移远通信等个股涨停，另外还有10多只个股涨逾5%。其中，中兴通讯A股大涨近6%，再创本轮行情新高。
国金证券建议重视“春季躁动”行情，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，一是选成长股：1.TMT，尤其电子、计算机；2.机器人、工业母机等高端制造；3.军工。二是选消费股：1.微信蓝包；2.谷子经济；3.出口链。
科技龙头，新高
今天中兴通讯A股高开高走，盘中一度大涨至43.6元/股，创出本轮反弹新高。截至收盘，该股报42.88元/股，上涨5.9%。从成交额来看，该股达到148.4亿元，位居A股第一位。值得一提的是，这已经是该股连续第三天霸榜A股单日成交冠军。中兴通讯港股表现同样亮眼，收盘涨幅超7%，总市值超1900亿元。
往前看，中兴通讯A股近期强势一览无余，去年12月以来已经有10个交易日单日涨幅超3%，其中1月9日更是出现历史罕见的涨停行情。
光大证券近期发布研报称，中兴通讯作为中国“连接+算力”龙头企业有望加速成长。中原证券则表示，中兴通讯是全球领先的通信设备厂商，以无线、有线产品为主的第一曲线业务核心竞争力持续提升，同时加速拓展以算力、手机为代表的第二曲线业务。国产算力的持续建设将为公司服务器、交换机等业务带来新的增量。
一批科技龙头大涨
科技龙头涨势如虹，多达26只个股1月以来累计涨幅超10%。其中，太辰光累计涨幅超52%居首，股价频频创出历史新高。公司昨日发布公告，预计2024年度归母净利润将达到2.3亿元至2.75亿元，同比增长48.3%至77.32%。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.15亿元至2.6亿元，同比增长57.37%至90.31%。公告指出，业绩增长的主要原因是AI技术的进步推动了全球数据中心建设，进而拉动了光器件产品的持续需求。
涨幅居前的科技龙头多与AI有关。比如涨幅榜次席的瑞芯微，1月以来累计大涨近44%，公司预计2024年归母净利润5.5亿元至6.3亿元，同比增长307.75%到367.06%。公告指出，全球电子市场需求复苏，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，带动公司长期深耕的AIoT各行业全面增长。
涨幅第三名的广和通，1月以来累计涨幅42.38%。今日早间，广和通宣布推出AI玩具大模型解决方案，该方案深度融合豆包等AI大模型、内置广和通Cat.1模组，助力智能玩具实现AI化升级。
除了太辰光，还有4只科技龙头股1月以来股价创出历史新高，包括乐鑫科技、胜宏科技、慧翰股份、寒武纪-U。其中乐鑫科技预计2024年度归母净利3亿元到3.4亿元，同比增加120%到150%。
低位高成长股曝光
华福证券指出，随着中国制造业的不断升级，科技股将更加遵循基本面，PPI价格改善成为重要线索，科技股将呈现价值化和龙头化特征，产业趋势下优选大盘成长股。
据证券时报·数据宝统计，1月以来逆势下跌且评级机构数在5家以上的科技龙头中，有63只个股机构一致预测今明两年净利增速均超20%。从成长性来看，信科移动-U、龙芯中科、寒武纪-U等个股未来两年净利增速预期均超100%；用友网络、士兰微、石基信息、思特威-W、中国软件、奇安信-U、四维图新等个股未来两年净利增速预期均超50%。
从机构关注度来看，办公软件龙头金山办公有42家机构评级位居第一位。浙商证券认为公司处于智能化、国产化、云化三浪叠加趋势。另外，中微公司、中际旭创、科大讯飞等个股均有30家以上机构评级。国海证券表示中微公司是国内等离子体刻蚀设备领跑者，积极布局薄膜设备、检测设备等半导体关键设备，公司预计未来五到十年覆盖集成电路关键领域50%—60%的设备，未来成长可期。
以最新收盘价和机构一致预测2024年每股收益计算，康冠科技、诺瓦星云、新国都、朗新集团等个股预测市盈率均不足20倍。其中，康冠科技预测市盈率不足19倍最低。华鑫证券表示，公司作为智能显示行业龙头，持续进行研发创新，预计未来随着智能显示业务的稳定增长以及AI眼镜的放量，公司业绩将迎来快速增长。
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