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中金公司研报指出，拓普集团(601689.SH)2024年预测盈利同比增长32.73%-46.68%，测算公司4Q24归母净利润中枢7.71亿元，同比+39.3%、环比-0.9%，符合我们预期。认为2025年以旧换新政策支持下全年乘用车总销量有望同比+5%，公司客户结构优质，当前已基本覆盖头部车企及重点车型，汽车业务有望实现稳健增长。公司作为关节执行器环节核心供应商有望获得较大份额，2025年有望开始贡献业绩，长期看有望成为第二增长曲线。维持“跑赢行业”评级及目标价65元。
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