奥克斯电气冲击港股IPO，全球第五大空调提供商，2024年前三季度收入242.78亿元

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据港交所1月15日披露，奥克斯电气有限公司向港交所主板提交上市申请书，中金公司为独家保荐人。

综合 | 招股书 编辑 | Echo

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据招股书，奥克斯以质量为基石，以创新为灵魂，为用户提供智能、美好的生活体验，致力于成为世界领先的家电品牌。

奥克斯是一家全球领先的集高质量家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的专业化空调提供商。公司在庞大的全球空调产业（2023年市场规模达人民币12,395亿元）中把握商机。从中国走向全球，公司的空调业务覆盖140多个国家和地区。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年，按销量计算，公司是全球第五大空调提供商。

奥克斯凭借先进的技术、创新的设计及独特的销售模式，赢得了市场广泛认可和消费者信赖，成为全球成长最快的空调品牌之一。

于业绩记录期内，公司保持高速增长态势，2022年至2023年，公司的销量增长率达到38.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，在全球前五大空调企业中公司的销量增速第一。根据同一资料来源，公司于该期间的销量增速远高于全球空调市场3.9%的销量增速。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年销量计，奥克斯是中国大众市场家用空调第一品牌。在乡村振兴政策、城镇化进程带来的下沉市场增量需求以及消费者对产品性价比愈加关注等因素的推动下，大众市场已经成为中国空调行业增长的重要引擎。

奥克斯是业内智能空调的标杆，是全球领先的智能空调品牌，在语音识别、语义理解等技术方面均保持在行业领先水平。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年智能语音空调销量计，公司排名全球第一。

奥克斯深耕空调行业三十余载，不断努力为全球消费者提供高质量、高性价比的产品。

在1994年至2001年的初创阶段，公司创立奥克斯品牌，并迅速在快速增长的国内空调市场获得了强大的影响力。

从2001年到2013年，公司经历了快速增长，打入全球市场并通过不断的产品提升、高性价比产品以及精准品牌营销建立了很高的品牌知名度。

2013年起，公司持续在销售渠道、产能布局及产品质量等方面进行转型升级。

公司于2017年首创网批新零售模式，该模式通过减少经销层级，让利于消费者。公司推出“小奥直卖”应用程序以更好地管理并赋能经销商，由此衍生并构建独特的“小奥直卖”生态系统。

自2018年以来，奥克斯推动全球化战略，在海外建立生产基地和研发中心，之后在马来西亚、泰国、美国、阿联酋、越南、沙特阿拉伯等地区设立海外销售公司及组建本地团队，扩大在当地的销售。此外，公司专注于数字化和供应链整合，以进一步加强公司的竞争优势。

秉承着拓荒牛精神，公司以“牛”的英文单词音译命名为品牌名称，即“奥克斯AUX”。公司以“奥克斯AUX”主品牌布局海内外市场，并通过多品牌战略进一步提高公司的市场渗透率。

奥克斯孵化品牌“华蒜”和“AUFIT”，同时计划推出高端品牌，以实现全球更广泛的消费者覆盖。凭借多品牌策略，公司能够满足全球消费者的不同需求及偏好。

奥克斯的产品矩阵以家用空调和中央空调为主，围绕节能、舒适、健康、智能四大方向深耕，公司的家用空调包括挂机、柜机、移动空调等品类；而公司的中央空调包括多联机、单元机、热泵、模块机及末端设备等品类。

公司快速迭代产品且持续丰富产品矩阵，覆盖家庭住宅、办公楼宇、商场、酒店、医院、工业产业园等众多应用场景。

于业绩记录期内，奥克斯保持强劲的收入及净利润增长势头。公司的收入由2022年的人民币195.28亿元增加27.2%至2023年的人民币248.32亿元，并由2023年前九个月的人民币210.39亿元增加15.4%至2024年前九个月的人民币242.78亿元。

公司的净利润由2022年的人民币14.42亿元增加72.5%至2023年的人民币24.87亿元，并由2023年前九个月的人民币23.05亿元增加17.8%至2024年前九个月的人民币27.16亿元。于2022年、2023年以及2023年及2024年前九个月，公司的净利润率分别为7.4%、10.0%、11.0%及11.2%。

本次奥克斯香港IPO募资金额预期将用于公司的全球研发；升级公司的智能制造体系及供应链管理；加强公司的销售及经销渠道；及用于营运资金及一般公司用途。

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