家居建材行业数据 | 12月BHI下跌，全年建材家居市场韧性发展

HOME家饰界 | 来源：中国建筑材料流通协会 | 全国建材家居景气指数BHI12月份为108.82，环比下跌9.42点，同比下跌4.89点。全国规模以上建材家居卖场12月销售额为1233.87亿元，环比下跌10.29%,同比下跌4.41%；2024年全年累计销售额为14908.26亿元，同比下跌3.85%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：12月全国建材家居市场延续冬日淡季行情，BHI继续下跌。2024年，外部环境复杂严峻，不确定性上升，国内有效需求不足，全国房地产市场整体承压，全国建材家居行业逆境中砥砺前行。

具体分析如下：

首先

分析12月全国建材家居市场情况：12月天气寒冷，全国建材家居市场延续传统冬日淡季行情，BHI继续走跌。但年底市场的翘尾效应叠加圣诞、元旦等节日促销因素，使得本月“人气指数”呈环比上涨，顾客进店量处于同期较高水平；由于今年春节时间较早，建材家居卖场春节假期闭店（2025年1月底）以及消费者外出旅游等因素，将影响短期内消费者的实际购买意愿，预计2025年1月BHI将继续走低，因而，本月“经理人信心指数”这一先行指数环比跌幅位居第一。

其次

分析2024年全国房地产市场情况：2024年，全国房地产市场经历了从低谷到企稳的艰难历程，整体呈现“U型”的深度调整走势。年初，房地产市场依然深陷低迷，成交量持续下滑，价格不断走低，市场信心严重受挫，购房者观望情绪浓厚。为应对行业困境，政府从松绑限制性到出台刺激性政策，房地产政策措施基本应出尽出，尤以“517政策”及9月政治局会议地产定调对市场影响巨大。随着政策的逐步落地和市场的积极响应，在前三季度压力略增的情况下，四季度市场出现拐点和止跌回稳的向好态势。

市场层面，2024年1-11月，全国新建商品房销售面积8.6亿平方米（全年预计9.7亿平方米），同比下降14.3%；商品房销售额8.5万亿元，同比下降19.2%（以上数据来源国家统计局）。9.26新政后，核心城市新房销售规模持续改善，四季度重点城市新房销售面积同比增长约16%；价格方面，受部分优质改善型楼盘入市影响，百城新建住宅价格累计结构性上涨2.68%。

重点城市二手房市场表现优于新房，成交套数呈同比增长趋势，二手房市场在“以价换量”策略推动下保持了一定活跃度；价格方面，2024年百城二手房价格累计下跌7.26%，环比已连跌32个月，9.26新政后核心城市价格有所趋稳（以上数据来源中指研究院）。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”发展谋篇布局之年，各项政策加力有望带动市场预期修复，但房地产全面回稳仍面临一些挑战，整体或仍处于筑底阶段。

再次

分析2024全年全国建材家居市场情况：2024年，国内经济下行压力加大，全国房地产市场整体承压，使得建材家居市场有效需求相对缺少，加之外部环境复杂及其不确定性强，市场体感犹如进入“寒冰之境”，但行业发展仍然展现出强大的韧性和适应能力。

从BHI全年走势来看，与房地产市场相呼应的是，2024年BHI全年走势整体也相对呈现“前低后高”态势。2月为春节所在月份，卖场营业天数较少，BHI为全年最低点，3月家装消费旺季来临，BHI走高，5月为上半年高点，6月高温多雨季节BHI出现回落；下半年受“以旧换新”政策效应拉动及“517政策”发布后房地产市场逐步止跌回稳因素影响，BHI略高位运行于上半年，9月成为全年最高点，直至12月BHI走跌收官。全年行业发展特点总结如下：

一是，各类政策落地，持续提升消费活力。2024年建材家居利好政策持续落地，从3月起，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动消费品以旧换新行动方案》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》等多个政策相继出台，均涉及了建材家居消费内容。此后，政策也在各地迅速发酵，行业相关品牌企业也积极响应，推动了我国家居家装“以旧换新”补贴政策落地，促进家居、家电以旧换新及家装、厨卫等的更新，刺激居民消费动力，带动消费升级。

二是，竞争日渐加剧，龙头企业领先优势愈发明显。当前，建材家居行业已从快速发展红利期过渡到了存量市场竞争阶段，尤其在2024年的艰难环境下，许多企业面临订单减少、成本上升、利润下滑等困境，经营压力空前增大。据我会“中国城镇建材家居市场饱和度预警指数BHEI”数据显示，2024年全国规模以上建材家居市场面积约为20495万平方米，同比增长率为-9.55%，同比降幅扩大。

三是，改善型需求为行业发展带来新的希望。建材家居行业正在经历从新房时代向存量改善时代的全面过渡，这一点，由BHI与“国房景气指数”对比形成的“反剪刀差”，也可佐证。当前，基于绿色、康养、环保、安全、智能的改善型需求正加速释放，将成为未来行业增长的新方向。惠及全国的“以旧换新”政策，也是在帮助改善型消费者完成从“有得住”到“住得好”的美好生活升级。

四是，海外销售模式不断开启，国外市场拓展受到关注。国内竞争压力加大以及市场整体活跃度的下滑，使得部分企业将销售市场拓展的注意力转向海外，寻求国内市场之外的第二增长曲线，通过资源的优化整合，带动企业的销售增量。但把握海外机遇的同时，企业同样面临着全球局势的不稳定和局部冲突不断等挑战，为提供更全面的风险保障，2024年，我会也在“外循环”上积极付诸实践，正逐步形成“东盟-中东-非洲”的一带一路“之”字型海外仓布局体系。

由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的数据显示，12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，连续三个月保持在临界点以上。建议建材家居企业用积极的心态拥抱未来，以攻坚克难、迎难而上的勇气，积极应对挑战，加快转型升级步伐，抓住实施更加积极有为的宏观政策、稳住楼市股市、推动房地产市场止跌回稳以及加快绿色转型等措施的机遇，推动行业高质量、可持续发展。

名词解释：BHI

BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户（铺）的相关数据编制而成。BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向，同时与国家房地产开发景气指数对比，还能反映出房地产刚性需求的强弱。