国内光伏企业齐力破“内卷”，海外产能进入加速扩张阶段

2024年12月，多家光伏企业签署自律公约，齐力破“内卷” ，光伏产业链价格基本持稳，市场报涨情绪渐浓。12月国内光伏签约、开工项目数量锐减，投产项目集中在上游环节，且N型产能占据主流，海外光伏产能快速扩张，印度、中东等成为重要布局地。

签约/规划项目

海外产能扩张提速，规模占比超60%

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年12月光伏签约/规划项目有9个，其中，国内签约2个项目，规模达12GW，海外规划7个项目，规模约19.5GW，印度、中东等地本土产能布局提速。从具体环节来看，电池片环节签约/规划规模为9GW，组件环节签约/规划规模为20GW，电池片及组件环节签约/规划规模为2.5GW。

电池片环节：12月晶澳科技中东再落子，官宣阿曼建厂。12月Insolation Green Energy 宣布将在印度中央邦设立一座光伏制造工厂，计划建设年产 4GW 组件、3GW 电池，以及 2.4 万吨铝边框的制造能力，项目将分两期建设；12月20日，晶澳科技宣布拟在阿曼苏哈尔自贸区投资建设年产6GW高效太阳能电池和3GW高功率太阳能组件项目。

组件环节：12月签约/规划项目6个，眉山晶优光伏10GW组件项目落地丹棱。12月18日，中清光伏2GW TOPCon组件智能制造基地项目签约凯里；12月20日，晶澳科技拟在阿曼建6GW光伏电池+3GW组件项目；12月26日，上海晶优新能源有限公司10GW光伏组件项目落地丹棱，项目拟分两期进行建设，一期3GW预计于2025年1月启动；此外，Insolation Green Energy拟在印度中央邦设立建设年产4GW组件、3GW电池，以及2.4 万吨铝边框制造工厂；Premier Energies将在特伦甘纳邦开设 1 GW TOPCon 太阳能组件制造工厂，计划于 2025 年 3 月投入运营。

电池片及组件环节：NuVision Solar 宣布将在美国建立一座年产能 2.5GW 的异质结（HJT）太阳能电池和组件生产工厂，计划于 2025 年第四季度开始生产。

一体化项目：中国红狮控股集团计划在印尼分阶段建设工业园区，生产硅、多晶硅、电池以及组件，并建设一座2GW发电厂。

图：2024年12月光伏签约/规划项目

开工项目

以海外产能为主，博达新能开工规模达5GW

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年12月共有4个光伏项目开工，其中，国内仅有1个项目开工，规模3GW，海外开工规模7GW。从具体环节来看，电池片环节开工规模2GW，组件环节开工规模8GW。

电池片环节：12月仅有1家企业开工，博达新能助推埃及产业升级。12月16日，博达新能埃及项目举行奠基仪式，该项目规划建设2GW太阳能电池和3GW太阳能组件产线，预计于2025年9月全面投产。

组件环节：12月共有3个项目开工，规模达8GW。12月15日，阳光新能源装备制造产业园项目举行开工仪式，将建设年产30万台新能源汽车电机控制设备生产线、3GW/年光伏组件制造生产线和5GW/年储能装备生产线。12月16日，博达新能埃及2GW电池+3GW组件项目奠基；此外，Airox Nigen 印度2GW光伏组件工厂开工，该 TOPCon 工厂的一期产能规划为 600MW，将于 2025 年年中投产，计划到 2026 年底实现 2GW 的全面投产。

图：2024年12月光伏开工项目

投产项目

集中在拉晶、硅片环节，N型产能持续放量

据TrendForce集邦咨询不完全统计，2024年12月光伏投产项目有5个，N型产能占比约67%。从具体环节来看，硅片环节投产规模35GW，拉晶及硅片环节投产规模22GW，组件环节投产规模10GW。

拉晶环节：12月31日，华晟新能源宁夏20GW异质结专用单晶硅材智慧工厂项目（一期）首根单晶硅棒下线，华晟新能源正式完成异质结全产业布局，成为业内首家同步布局硅棒、硅片、电池、组件全产业链技术与生产的异质结企业。

硅片环节：12月20日，新鹏35GW大尺寸N型太阳能硅片项目举行竣工投产仪式。

拉晶及硅片环节：12月30日，京运通公告乐山二期项目主体框架建设工作已完成，核心生产设备已安装、调试完毕并达到预定可使用状态。

电池片环节：12月5日，博达新能印度尼西亚的高效电池生产基地顺利投产。

组件环节：12月8日，新霖飞江苏扬州10GW TOPCon组件项目举行投产仪式。

图：2024年12月光伏投产项目

其他项目进展

拉晶及硅片环节：挪威铸锭和硅片制造商 NorSun 已决定停止其在挪威的制造业务。

硅片环节：12月16日，淮安阿特斯电子材料有限公司年产7GW太阳能硅片项目被核准。

电池片环节：12月3日，鸿禧能源浙江7GW TOPCon太阳能电池片项目节能报告公示，次日，鸿禧能源浙江嘉兴年产2GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池技改项目的节能审查通过。12月9日，润阳股份江苏盐城16GW N型高效太阳能电池基地正式复工复产。

组件环节：12月4日，哈尔滨方能科技有限公司方正县大尺寸异质结光伏组件制造项目施工许可获批；12月9日位于辽宁铁岭县的2GW异质结HJT光伏组件制造项目通过备案；12月10日，隆基绿能公告芜湖(二期)年产15GW单晶组件募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年12月调整至2026年6月；12月17日，大恒能源广西柳州3GW光伏组件项目批前公示，同日，华耀光电江苏常州5GW光伏组件智能化改造项目环评批复公示；12月18日，宁夏赛罗新能源有限公司一期光伏组件项目获批；12月25日，晶旭山西年产250万千瓦光伏组件项目环评公示。

电池片及组件环节：12月11日，茂博科技太阳能光伏电池组件项目通过城市及城市规划区内新建民用建筑修建防空地下室审批。

图：2024年12月其他光伏项目进展

整体来看，在政策引导与行业自律的双重驱动下，国内头部光伏企业接连宣布减产控产，供需格局有望逐步改善。2024年12月，光伏签约、开工项目以海外为主，国内扩产步伐大幅放缓；投产项目集中在拉晶、硅片环节，N型产能持续放量。印度、中东地区在政策、资金支持等驱动下，产能进入加速扩张阶段。

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