广东
1月10日，台积电（TSM.US）官网发布2024年12月营收报告。2024年12月销售额2781.63亿元新台币，环比增长0.8%，同比增长57.8%。1-12月累计销售额2.89万亿元新台币，同比增长33.9%。
据悉，1月16日，台积电将举行2024年第四季财报发布会。台积电预计第四季度的销售额将在261亿美元—269亿美元之间，毛利率预计将在57%—59%之间。
花旗分析师此前表示，看好英伟达推动台积电AI相关营收增长，有望超越苹果成为最大客户。花旗分析师预计，在英伟达的推动下，台积电的人工智能相关营收将在2025年显著增长。英伟达甚至有望超越苹果，成为台积电的最大客户，预计对台积电的营收贡献将翻倍至20%。
近期，国内芯片股持续走强，寒武纪（688256.SH）盘中最大涨超9%，股价一度冲至777.77元，刷新历史新高。截至收盘，寒武纪收涨2.48%、晶丰明源（688368.SH）涨超10%，灿芯股份（688691.SH）、长电科技（600584.SH）、芯原股份（688521.SH）、中芯国际（688981.SH）等跟涨。
市场普遍认为，AI将会拉动新一轮需求。国金证券在研报中表示，如果说2023年是AI训练的元年，2024年是AI推理的元年，那么2025年将是AI终端应用爆发的元年。在这种情况下，预计2025年将有望迎来“需求-产能-库存”三种周期共振，从而驱动半导体行业迎来大的上行周期。中金公司也提到，AI是2025年芯片设计板块的投资主线，云端AI算力芯片市场广阔。
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