港股概念追踪 | 特斯拉Optimus机器人或迎重大更新 多重利好助推人形机器人产业化提速(附概念股)

智通财经APP获悉，人形机器人领域传出多则利好消息。马斯克在最新一次游戏直播时透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus(人形机器人擎天柱)，它的进展非常顺利，团队做得很棒。”从马斯克之前的表态来看，这次更新或许并不普通。马斯克曾在去年6月的特斯拉股东大会上表示，2024年底至2025年初，Optimus将进行“重大的硬件改版”，且在2025年进入限量生产阶段，届时或将有超过1000台Optimus机器人在工厂内试运行。

在正在举行的CES展会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在主题演讲中，再次强调 “AI的下一个前沿是物理AI”，并判断“通用机器人的ChatGPT时刻即将到来”。他在演讲中谈及了多项英伟达在机器人领域的最新技术成果，包括首款生成式世界基础模型开发平台Cosmos、4个全新Omniverse Blueprint、可应用于传统机器人领域的Thor芯片等。

2024年12月24日，波士顿动力公司发布人形机器人Atlas最新视频，视频中，机器人扮演的圣诞老人可完成屈膝微蹲、胳膊后甩、腾空翻转，稳稳落地等动作。

国内方面，1月7日，据新华社消息，中共中央、国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》。其中提出，加快养老科技和信息化发展的应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。

2024年被誉为“人形机器人觉醒之年”，在人工智能大爆发的当下，人形机器人有可能实现超预期增长，成为下一个万亿级“蓝海”。

与此同时，不少跨界选手也加入战局。日前Open AI被曝或将自研人形机器人；华为成立具身智能产业创新中心、华为自动充电机器人正式亮相；小鹏、理想、东风、奇瑞等车企也宣布将进入人形机器人领域。

当前，人形机器人行业正处于从实验室迈向产业化的关键节点。此前智元、傅利叶、宇树、Agility Robotics等机器人企业已率先开启小规模量产，而马斯克预计特斯拉Optimus 2025年将量产千台级，到2026年实现大规模生产并外销，需求量级达百亿台，人形机器人步入量产元年。

高盛发布的报告指出，人形机器人有望在2024年~2027年间率先应用于工厂，而进入消费市场的时间则预计在2028年～2031年之间。高盛预测，到2035年全球人形机器人出货量将达140万台，市场规模约380亿美元。我国的人形机器人产业于2023年进入爆发期，并持续保持高速增长，2026年中国人形机器人产业规模预计将突破200亿元。

券商研报认为，人形机器人下游需求旺盛，推动电机、减速器、高算力的计算模块、触觉传感器等核心零部件市场空间提升，国产替代进程可期。国内供应链企业若能快速响应市场需求，有望在机器人爆发期获得快速发展。

国海证券指出，2024年，国内人形机器人行业经过技术积累+政策刺激，复合影响因素的传导效应开始显现。2025年，厂商相继入场机器人本体制造，大厂持续布局AI大模型，全行业加速人形产链建设和商业化、量化落地，上游需求等待放量，维持对人形机器人行业“增持”评级。相关个股：建议关注1)丝杠：五洲新春，鼎智科技，北特科技，贝斯特等;2)减速器：绿的谐波，中大力德等;3)传感器：柯力传感，安培龙等;4)电机：步科股份，伟创电气等。

相关概念股：

优必选(09880)：优必选相关负责人表示，目前，优必选工业人形机器人已经在车厂完成了第一阶段的实训。2024年，优必选率先在知名汽车工厂开展了人形机器人实训，已经与东风柳汽、吉利汽车、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源等多家车企以及3C企业富士康、物流企业顺丰等多家3C、物流领域知名企业合作，是全球进入最多车厂实训的人形机器人企业。

小米集团-W(01810)：2024年6月4日，小米机器人公司乔迁仪式在北京经济技术开发区举行，小米第二代仿生四足机器人CyberDog 2现场献上即兴舞蹈。

联想控股(03396)：联想创投在人形机器人领域的投资不仅限于财务支持，还包括为被投企业提供战略指导和市场资源。例如，联想创投领投了人形机器人研发公司“星动纪元”的超亿元天使轮融资，显示了其对人形机器人商业化前景的看好。

腾讯(00700)：去年9月24日，腾讯Robotics X实验室宣布推出其第五代机器人——小五(The Five)，标志着机器人技术在人机交互和自主执行任务方面取得新进展。小五具备四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互等先进功能。在实验场景中，小五成功执行了给老人取快递、抱老人起床等任务。

广汽集团(02238)：广汽集团近日在投资者互动平台上表示：广汽集团自主研发的第二代具身智能机器人已于2024年12月初首次对外亮相，该智能机器人选择了“远程操控+AI末端自主”的模式，有利于具身智能机器人更快落地应用。2024年12月26日，广汽集团发布了自主研发的第三代具身智能人形机器人GoMate。