下一个是谁？越来越多跨境支付服务商正在谋求境内支付牌照

在合规挑战下，越来越多的跨境支付服务商将境内持牌视为优先项。近日，B2B跨境外贸支付平台XTransfer在境内获得支付牌照，让境内持牌的跨境支付机构再添一家。

实际上，在XTransfer之前，Paypal、PingPong、Airwallex空中云汇等跨境支付机构已先后通过收购的方式，获得境内支付牌照，提升了合规水平。另外，据记者了解，目前还有几家跨境支付服务商正在谋求境内支付牌照的路上。

XTransfer拿下内地支付牌照

近日，中国人民银行披露，已同意上海银联电子支付服务有限公司（以下简称“上海银联电子支付”）主要股东由银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）变更为上海夺畅网络技术有限公司（以下简称“上海夺畅”），实际控制人变更为自然人邓国标，上海银联电子支付名称也将变更为“上海安信汇支付有限公司”。

上海夺畅是B2B跨境外贸支付平台XTransfer在中国境内的运营主体之一，邓国标的身份则是XTransfer的创始人兼CEO。据介绍，XTransfer于2017年在上海市杨浦区创立。成立之初，XTransfer的定位主要是为中小微企业提供B2B跨境收款服务。目前，公司已经在中国香港地区、英国、美国、加拿大、澳大利亚获得当地支付牌照。

此前，上海银联电子支付是银联商务旗下的一家持牌第三方支付机构，由银联商务全资控股。根据中国人民银行官网，其获许可的业务类型为储值账户运营Ⅰ类，可以在全国范围内开展互联网支付业务。

记者在上海联合产权交易所的网站上，发现了上海银联电子支付被挂牌转让的痕迹。2022年6月22日，上海联合产权交易所发布《上海银联电子支付服务有限公司90.1%股权项目终结公告》称，经银联商务申请，鉴于拟变更公告内容，重新挂牌。根据相关规定，本所决定自本公告发布之日起终结上海银联电子支付90.1%股权项目（项目编号：G32022SH1000032）。据《证券日报》2022年4月报道，彼时上海银联电子支付90.1%股权正在公开转让，转让价格为5.0037亿元。

据悉，包括上海银联电子支付在内，银联商务近年来已经转让旗下多家支付机构股权。原因在于，2024年5月1日正式实施的《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）规定，“同一股东不得直接或者间接持有两个及以上同一业务类型的非银行支付机构10%以上股权或者表决权。同一实际控制人不得控制两个及以上同一业务类型的非银行支付机构，国家另有规定的除外。”而作为国内大型的非银行支付机构，银联商务除了自身持有一张支付牌照之外，此前还控股多家其他持牌支付机构。

其实早在《非银行支付机构条例（征求意见稿）》于2021年1月发布后，银联商务已经提前着手响应监管的指引。银联商务此前向《每日经济新闻》回应，公司积极采用“股权出让”“收购合并”等方式主动整合旗下类金融控股子公司。

跨境支付机构境内持牌成趋势

据记者了解，在商业实践中，由于跨境支付的整个业务链条相对复杂，很多跨境支付机构难以独立完成全部的业务流程。在这种背景下，不同的跨境支付机构利用自己的相对优势合作开展业务，已经成为当下跨境支付业务中常见的情况。这也导致，部分跨境支付机构仅持有境外支付牌照而没有境内支付牌照，而通过与境内持牌金融机构合作的形式进行展业。

汉坤律师事务所合伙人权威、合伙人廖瞰曦、顾问李云洲合作撰文称，一笔完整、闭环的跨境收款服务，大多需要境内、境外两家主体的联动合作才能完成。比如，在一笔出口电商收款业务中，与境内商户建立服务关系的机构很可能有两家，即境外收单机构与境内支付机构，前者提供境外收款服务，后者提供的是资金入境服务。但在实践中，这种模式很难被商户认可，原因是如果需要签署两次协议、下达两次指令，对商户来说不够便利。

因而在实践中，面向中国境内用户的跨境支付一站式服务产品逐渐成为主流，实现了付款与收款、换汇、转账、出境与入境等诸多服务进行捆绑。但部分此类产品也存在另一个共同特点：由境外持牌机构主导，境内支付机构只是辅助角色，部分境内支付机构甚至出现缺少用户KYC材料的情况。

2024年5月1日起实施的《条例》对为境内用户提供跨境支付服务的资质要求进行了进一步明确，“中华人民共和国境外的非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的，应当依照本条例规定在境内设立非银行支付机构，国家另有规定的除外。”“设立非银行支付机构，应当经中国人民银行批准，取得支付业务许可。”“非银行支付机构应当通过中国人民银行确定的清算机构处理与银行业金融机构、其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。”

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博认为，现有跨境支付典型合作模式中，境外无国内牌照的支付机构，虽然仅提供境外层面的付款和收单服务，但核心商户信息由谁掌控依然需要分清，新规或颠覆现有模式。“如果银行和支付机构仍然只提供支付通道，核心商户信息和技术服务都由非持牌的境外服务商掌握，资金调拨指令由对方发出，是否合规需要和外汇管理局保持沟通，厘清是否变相从事清算业务。”

记者注意到，近年来，从跨境支付机构的实际行动来看，境内持牌正在成为优选项。在XTransfer之前，近年来已经有多家头部跨境支付服务商获得中国境内的支付牌照，包括Paypal、PingPong、Airwallex空中云汇等。

具体来看，PayPal获得境内支付牌照是通过收购持牌支付机构国付宝信息科技有限公司实现的，后者是贝宝支付（北京）有限公司的前身。PingPong是通过收购持牌支付机构浙江航天电子信息产业有限公司实现来间接获得支付牌照，后者现在已更名为浙江信航支付有限公司。Airwallex空中云汇则是通过完成对持牌支付机构广州商物通网络科技有限公司的股权收购，实现获得中国境内的支付牌照，广州商物通网络科技有限公司现已更名为云汇支付（广州）有限公司。

另外，记者了解到，还有多家从事跨境支付业务的机构目前正在谋求境内支付牌照的路上。例如，2023年6月在北京成立大中华区总部的全球跨境支付公司Thunes，其大中华区总裁黄美伦曾于同年表示，他们正在谋求中国境内的第三方支付牌照。另一家头部跨境支付机构也向记者透露，他们目前在中国大陆是和有支付牌照的机构合作开展业务的，但同时也正在谋求境内支付牌照。