2025年中国新型显示产业链图谱研究分析

2025年中国新型显示产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-01-07 15:56

中商情报网讯：新型显示产业是信息时代的终端基础和数字经济的关键领域，是现代产业体系的重要组成部分。在国家的大力支持和全行业共同努力下，近年来我国的新型显示行业发展成绩显著，成为全球新型显示行业的重要一级。

一、产业链

新型显示产业链上游为显示材料及设备，包括液晶材料、玻璃基板、偏光片等核心材料，刻蚀设备、涂胶显影设备、真空镀膜设备等制造设备，显示驱动IC、PCB等关键配件；中游为面板制造及模组组装；下游主要应用于手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.玻璃基板

（1）市场规模

玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国玻璃封装基板调研分析及投资风险研究预测报告》显示，2023年我国玻璃基板行业市场规模约为333亿元，同比增长7.42%，2024年将达352亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年玻璃基板市场规模将增长至371亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，全球玻璃基板市场主要由美国和日本企业为主，市场集中度较高，前三企业市占率超过85%。其中，康宁排名第一，市场份额约为48%。其次分别为旭硝子、电子硝子、东旭光电，市场份额分别为23%、17%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.封装材料

（1）封装基板

封装基板产品有别于传统PCB，高加工难度与高投资门槛是封装基板的两大核心壁垒。近年来，随着国产替代化的进行，中国封装基板的行业迎来机遇，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国半导体封装基板行业市场分析与前景趋势研究报告》显示，2023年中国封装基板市场规模约为207亿元，同比增长2.99%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国封装基板市场规模将增至213亿元，2025年将达220亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

封装基板可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。重点企业具体如图所示：

资料来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场重点企业包括贺利氏、日本田中贵金属集团、烟台一诺电子材料有限公司等。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

（3）引线框架

目前，国际上主要的引线框架制造企业主要集中在亚洲地区，其中一些企业占据了全球市场的显著份额。除了荷兰柏狮电子集团在欧洲外，其他都在亚洲。中国大陆也有一些企业在引线框架制造领域取得了显著成就，如宁波康强电子股份有限公司、宁波华龙电子股份有限公司等，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.刻蚀设备

（1）市场规模

刻蚀机主要用来制造半导体器件、光伏电池及其他微机械等。近年来，全球刻蚀机市场规模呈增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国半导体设备行业深度研究报告》显示，2023年全球刻蚀机市场规模约为148.2亿美元，同比增长5.93%，2024年市场规模约为156.5亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球刻蚀机市场规模将达164.8亿美元。

数据来源：Gartner、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

刻蚀机行业的竞争格局呈现出高度集中且竞争激烈的态势。全球范围内，以LAMResearch、AMAT和TEL为代表的国际巨头占据了市场的主导地位，它们凭借先进的技术、丰富的产品线和广泛的客户群体，在全球刻蚀机市场中占据了大部分份额。中微公司和北方华创等本土企业凭借自主研发和创新能力，逐渐在刻蚀机领域崭露头角，成为国内刻蚀机行业的领军企业。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.涂胶显影设备

（1）市场规模

随着下游终端需求的扩大，涂胶显影设备市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国半导体设备行业市场供需格局及发展前景预测报告》数据显示，2024年中国涂胶显影设备市场规模约为11.1亿元，同比增长15.91%，2024年市场规模约为15.3亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国涂胶显影设备市场规模将增至16.5亿元。

中国涂胶显影设备集中度高，其中，TEL占据主导地位，市场份额约为91%。Screen和芯源微占比较小，分别为5%和4%。

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5.PCB

（1）市场规模

从国内来看，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2023年中国PCB市场规模达3632.57亿元，较上年减少3.80%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场将回暖，市场规模将达到4121.1亿元，2025年达到4333.21亿元。

中国PCB重点企业主要包括沪电股份、景旺电子、东山精密、鹏鼎控股、深南电路等，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.OLED出货量

得益于国内面板厂商在技术研发和市场拓展等方面的不断努力和投入，中国OLED面板出货量保持增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国OLED显示行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，2023年中国大陆OLED面板出货约2.9亿片，同比增长约71%。中商产业研究院分析师预测，随着消费电子市场的不断发展和OLED技术的不断进步，2024年中国OLED面板出货量将超过3亿片，2025年出货量将达3.8亿片。

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2.Micro LED市场规模

在超高清显示时代对画质和分辨率等规格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国Micro LED市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年全球Micro LED市场规模将达14亿美元，未来将持续增长。中商产业研究院分析师预测，2030年全球Micro LED市场规模将达93亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.Mini LED背光产品

Mini LED技术主要分为Mini LED背光和Mini RGB直显两种应用方向，前者用于提升液晶显示器的对比度和动态范围，后者则作为自发光方案应用于商用显示器等领域。在技术进步、产业链整合和应用拓展的推动下，Mini LED背光技术将成为显示领域的重要发展方向之一。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国Mini LED市场现状及未来发展趋势》显示，受市场端、政策端、需求端等多方拉动，2024年中国Mini LED背光产品整体出货量将达1280万台，同比增长5%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国Mini LED背光产品出货量将达到1300万台。

数据来源：中商产业研究院整理

4.Mini LED直显市场规模

Mini LED直显，也称为Mini RGB显示，是指将Mini LED芯片直接作为显示像素点，以此提供成像的基本单位，从而实现图像显示。目前Mini LED直显主要应用于100英寸以上的显示市场，如监控指挥、办公显示、展厅展览、商业展示等。中商产业研究院发布的《2025-2030全球与中国Mini LED市场现状及未来发展趋势》显示，中国Mini LED直显市场规模从2019年的3.97亿元增至2023年的14.72亿元，期间年复合增长率38.73%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国Mini LED直显市场规模将达到21亿元，2025年达到25亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.新型显示重点企业分析

目前，中国新型显示相关上市企业主要分布在广东省，共17家。江苏省和湖北省分别为11家和4家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

6.新型显示企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.手机

信通院数据显示，2024年11月，国内市场手机出货量2960.6万部，同比下降5.1%。2024年1-11月，国内市场手机出货量2.80亿部，同比增长7.2%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

2.车载显示

中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国汽车显示面板行业深度研究报告》显示，2023年全球车载显示面板市场规模达95亿美元。随着未来车载显示逐渐向大尺寸，多屏化方向发展，车载显示面板市场仍将持续增长。中商产业研究院分析师预测，2024年全球车载显示面板市场规模将达101亿美元，2025年市场规模将达105亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.平板电脑

IDC数据显示，2024年前三季度中国平板电脑出货量达2201万台，其中，第三季度出货量为768万台，同比增长9.3%，连续三个季度保持出货量正增长。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国新型显示市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。