上海
财联社1月7日讯（记者 何凡）继12月恒瑞医药（600276.SH）官宣赴港上市的计划后，6日公司正式递表港交所。上市申请书中，恒瑞医药首次披露了2024年前三季度的创新药销售收入占比，并表示赴港上市的目的在于支持创新药研发、扩大或升级现有生产设施等。公司方面表示，香港上市有助于拓展海外业务和国际研发合作，进一步实现海外市场的突破。
昨日晚间，恒瑞医药公告称，公司已于2025年1月6日向港交所正式递交上市申请，摩根士丹利，花旗及华泰国际为本次联席保荐人。
上市申请书显示，创新药已成为恒瑞医药收入的一项主要来源。创新药销售收入占比从2022年的38.1%增至2023年的43.4%，而截至2024年前三季度这一比例增加到了47.7%。
目前恒瑞医药产品主要集中在肿瘤、代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病以及神经科学。而截至目前，公司拥有110多款商业化药物，包括17款新分子实体药物和四款其他创新药。此外，管线涵盖超过90款候选新分子实体创新药及八款处于临床及更后期阶段的其他在研创新药，包括30多款处于关键性临床研究及更后期阶段的在研创新药。
与之相对的，恒瑞医药“烧掉”的研发经费不在少数，2022年、2023年及截至2024年三季度，公司研发费用为48.87亿元、49.54亿元及45.49亿元，分别占相关期间总收入的23.0%、21.7%及22.5%。
对于本次赴港上市的目的，恒瑞医药表示拟将全球发售所得款项净额用于以下三点：第一，公司的研发计划，包括创新药及在研药物的临床研究，有选择的全球收购和合作等；第二，在中国和海外市场建设新生产和研发设施及扩大或升级公司在中国的现有生产设施，以支持生产和创新产品的商业化，并满足对该等药物不断增长的需求；第三，营运资金和其他一般企业用途。
值得注意的是，如果此次港股IPO融资落地，将是恒瑞医药在A股上市至今首次再融资。针对此次递交港股上市申请，恒瑞医药方面对财联社记者表示，首先，H股上市可以有效扩大国际知名度。香港资本市场的国际投资者基础广泛，有助于提升公司在全球医药行业的品牌影响力；其次，可以优化资本结构。通过H股发行获得新的融资渠道，为公司多元化融资提供助力；再者，可以增强全球化布局。香港上市有助于公司拓展海外业务和国际研发合作，进一步实现海外市场的突破。
另一方面，在上述申请书恒瑞医药展示了公司在BD方面的优势，表示自2018年以来，公司进行了12笔对外许可交易，涉及15个分子实体，这些交易总交易额约为120亿美元，首付款总额约为4亿美元，另外还包括在若干合作伙伴的股权。
2024年10月下旬，业内传出恒瑞医药即将赴港上市，二级市场方面对于该消息反应迅速，10月24日公司A股股价收盘跌3.99%，后续六个交易日内，五天出现较大幅度的股价下跌。
12月9日，恒瑞医药发布《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，宣告了其赴港上市的计划，翌日公司A股股价再次下跌2.53%。
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