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开源证券研报称，更高性能且更低成本的DeepSeekV3模型发布及近期豆包视觉理解模型等字节豆包系列模型升级，标志着国产模型能力持续提升，而近期特斯拉、宇树科技发布的人形机器人、机器狗视频显示其运动性能大幅提升，或拉动机器人大模型训练所需的动捕、3D数据语料需求，百度、Rokid、闪极、汤姆猫等纷纷发布AI智能眼镜、AI玩具等AI硬件，或持续拉动多模态AI应用需求，建议继续布局AI应用及数据语料方向。1）AI+社交陪伴：关注奥飞娱乐、汤姆猫等；2）3D/图片数据语料，关注锋尚文化、奥飞娱乐等；3）AI+影视/IP：关注上海电影、华策影视等；4）AI+广告/电商：关注值得买、蓝色光标等；（5）AI+教育/出版：关注世纪天鸿等；6）大模型/Agent：关注腾讯控股、快手、美图公司等。
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