世界终究是个大轮回,炒算力又炒到了CPO!
昨天算力产业链所有品种都涨,CPO当然也不例外。截止收盘,CPO整体涨超5%,博创科技20cm涨停,德科立,太辰光,方正科技涨幅超10%。
很多人还不懂什么是CPO,简单介绍一下,CPO是一种先进的封装技术,将光芯片和光学器件(如透镜、波导等)集成在一起。
目前算力封装技术分为三种:Pluggable是基础阶段,NPO 是过渡阶段,CPO 是终极形态!
一般认为,CPO的高效率、低功耗会是AI高算力下最好的解决方案。
CPO技术的商用进程已逐步开启,预计从800G和1.6T端口率先起步,在2025年进入商用阶段,2026-2027年实现规模上量。
有了以上逻辑支撑,我们梳理多份资料后,整理出了五家AI算力产业链核心个股名单如下:
中际旭创
公司的大功率激光器,主要适用于小尺寸可插拔外部光源模块(ELSFP),硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器首创了全新激光器结构。
新易盛
公司已深入参与硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的市场竞争。
联特科技
公司目前研发的有用于下一代产品NPO(近封装光学)/CPO(共封装光学)所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等。
通宇通讯
公司积极在CPO、硅光、相干等领域做技术储备和布局。研发主要内容包括高速光器件封装平台、高速相关光模块技术和产品、CPO共封装工艺及光模块技术和产品。
最后一家,股东户数下降明显:
公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。
外资大量买进,增仓217%,两只指数基金均加仓,幅度超过100%。股东户数从13万下降到9万。现在CPO的风口又吹起,公司股价有望起飞。
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