北京
今日早盘，受外围市场大跌影响，A股也低开走弱，北证50指数盘中一度跌逾3%，再创2个月来新低，科创50指数则低开高走，率先翻红。超4300只个股下跌，成交呈放大趋势。
盘面上，铜缆高速连接、液冷服务器、业绩预增、人形机器人等板块表现相对抗跌，种业、短剧游戏、商业连锁、旅游等板块跌幅居前。
液冷服务器概念逆势走强
早间，通信设备概念股全线走强，液冷服务器方向领涨，板块指数低开之后直线拉升，仅约10分钟就由跌逾1%转为涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。高澜股份、锐捷网络盘中均直线20%涨停，康盛股份、佳力图、光迅科技等亦垂直封板。
数据中心、IT设备、光通信、东数西算等通信设备相关板块也逆势走强，汇洲智能、华脉科技、润建股份、麦格米特等批量涨停。
随着AI、大数据、云计算等新一代信息技术发展，数据中心算力规模持续高速增长，能耗随之急剧扩张。
为应对数据中心能耗激增问题，发改委等四部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，提出到2025年底，全国数据中心平均PUE降至1.5以下，新建及改扩建大型和超大型数据中心PUE降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目PUE不得高于1.2，因地制宜推动液冷等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率，明确新建及改扩建数据中心采用GPU单位算力能效水平。
近期，在工信部发布的2024年第28号文件中，正式发布了由中国信通院、超聚变等单位牵头制定的《冷板式液冷整机柜服务器技术要求和测试方法》，该标准为首个液冷整机柜服务器领域的行业标准。
中国移动、中国电信、中国联通三大运营商也联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术。
根据IDC数据，中国液冷服务器市场2024上半年同比大幅增长98.3%，市场规模达12.6亿美元，预计到2028年，中国液冷服务器市场规模有望达到102亿美元，年复合增长率将达47.6%。
中泰证券称，国产AI芯片受工艺制程与良率影响，能效水平仍有提升空间，对设备散热能力提出更高要求，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，有望迎来快速发展。建议关注：1)液冷系统方案供应商；2)上游液冷零部件；3)液冷数据中心。
铜缆高速连接将迎来爆发式增长
铜缆高速连接概念也放量走强，板块指数盘中一度大涨逾3%，创1个多月来新高，并逼近历史最高点，半日成交超昨日全天成交。鑫科材料开盘涨停，连续第4日封板，股价创2017年11月以来7年多新高，得润电子等也逆势涨停。
此前，英伟达发布的 GB200 芯片采用了铜缆连接方式，这一举动引发了市场对于铜缆高速连接的高度关注。
与传统光纤高速连接器相比，铜缆高速连接器有着诸多优势。它抗干扰能力强，能在复杂的电磁环境中稳定传输数据，避免外界干扰对信号造成影响；数据传输速度快，可以满足当下对大量数据快速传输的需求；能耗较低，有助于降低设备运行成本以及减少能源消耗；传输稳定性好，确保数据在传输过程中不易出现丢失或错误等情况。
根据LightCounting报告，作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连，高速铜缆的销售不断增长。预计到2027年，高速铜缆的出货量将达到2000万条，年复合增长率为25%。
其中中国铜高速连接器产业持续增长，2024 年规模达到12亿美元。预计至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率不断扩张，其主要原因在于高速数据传输在数据中心、高性能计算以及大数据分析等应用领域有着广泛需求。
山西证券表示，2025年由GB200带来的高速铜缆新增市场近60亿美元，高速铜缆使用场景也会不断延伸。高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外UALINK和国产算力配套，铜连接有望“复刻”光模块行情，实现2025年需求爆发式增长。
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