北京
近日，光大证券国际协助光大银行香港分行发行美元及人民币双币种高级无抵押债券，并担任项目的联席簿记管理人及联席牵头经办人。此次发债包括两种期限品种：一种是3年期的美元浮息票据，总额达3亿美元；另一种是2年期的人民币固息票据，总额达15亿元人民币，已经在香港交易所上市。
作为光大集团境外银证合作项目，本期债项再次发挥了集团协同效应，获惠誉BBB+评级。债券于11月12日发行定价，美元票据的票面利率为担保隔夜融资复利率（SOFR）加59基点，人民币票据的票面利率为2.45%，成功实现了发行价格指引的显著收窄，美元及人民币的价格收窄幅度分别达到46基点和55基点。
光大证券国际今年两度参与光大银行香港分行的发债项目，发行的债券受到投资者广泛认可和积极支持。在此次债券发行簿记建档过程中，美元债券的峰值订单量达到16.5亿美元，订单倍数超过5.5倍；人民币债券的峰值订单量达到60亿元人民币，订单倍数超过4倍。
本次银证联动立足“光大所能”，充分发挥了光大集团金融全牌照优势，通过加强信息互动与资源共享，最终实现协同效应的最大化。未来，光大证券国际将持续发挥自身专业优势，为各类发行人的债务融资保驾护航。
(光大证券)
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