2024年钢材出口或难创历史新高

2024年11月我国钢材月度出口呈现环比下降、同比继续增长态势。据海关总署统计数据显示，出口方面，11月份，我国出口钢材927.8万吨，同比增长15.9%，增幅较上月下降24.9个百分点；1-11月，我国出口钢材10115.2万吨，同比增长22.6%。进口方面，11月份，我国进口钢材47.3万吨，同比下降23.0%；1-11月，我国进口钢材619.4万吨，同比下降11.3%（详见图1）。

图1 月度钢材进出口走势

2024年11月份我国钢材出口仍呈同比增长态势；环比来看，较10月份出口量减少190.2万吨，环比下降17.0%；11月份钢材进口环比下降12.4%，延续低位运行，因而11月份我国钢材对外贸易仍保持净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，11月份我国净出口钢材880.5万吨，同比增长19.1%，增速较上月回落27.2个百分点；1-11月，我国净出口钢材9495.8万吨，同比增长25.5%，增速较上月回落0.6个百分点。

当前我国钢材出口价格优势仍存；海外钢铁供应同比继续下降；同时，全球制造业指数稳中回升，外需景气度弱势恢复；我国钢铁企业出口订单指数回升至扩张区间，叠加人民币贬值，钢材出口竞争力仍强；但目前贸易摩擦及初裁逐步出台，对后期钢材出口形成一定抑制。在上年基数偏低的情况下，12月份我国钢材出口同比仍有望维持增长态势，全年钢材出口有望达到1.1亿吨，纵观历史数据，2015年钢材出口历史最高，为11239万吨；2016年略低，居历史次高，为10849万吨；2024年钢材出口量或将超2016年，略低于2015年，位居历史次高水平。相关影响因素分析如下：

1、我国钢铁出口价格优势仍存

随着近期海内外钢材价格震荡回调，我国钢材出口价格优势仍存。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2024年12月9日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为525美元/吨、575美元/吨和490美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为477美元/吨；目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低48美元/吨、98美元/吨和13美元/吨（详见图2）。钢材出口报价优势仍存对后期我们出口形成一定支撑。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

2、全球制造业PMI稳中回升，外需弱势恢复

11月份全球制造业指数继续呈现稳中回升态势。据中国物流与采购联合会发布，2024年11月份全球制造业PMI为49.3%（详见图3），较上月上升0.5个百分点，创出今年下半年以来新高。摩根大通11月份全球制造业PMI在收缩区间有所回升，为50.0%，较上月回升0.6个百分点，居于临界点上。全球经济恢复态势有平稳趋升的迹象。

图3 全球制造业PMI表现（%）

从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年11月份中国制造业采购经理指数数据来看，11月份我国制造业新出口订单指数为48.1%，较上月回升0.8个百分点，在收缩区间再次回升，反映受全球制造业稳中回升带动，后期中国制造业海外需求弱势恢复。

3、海外钢铁供应同比降幅扩大，对我国钢材出口继续释放空间

2024年10月份全球粗钢产量呈现同比增长态势。2024年10月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.512亿吨，同比增长0.4%。从中国以外粗钢产量来看，延续同比下降态势，兰格钢铁研究中心监测数据显示，10月份，中国以外全球其他地区产量为6930万吨，同比下降2.3%，降幅较上月扩大1.3个百分点（详见图4）。海外供应下降，对我国钢材外部需求继续释放空间。

图4 海外（除中国外）月度粗钢产量情况

4、我国钢铁企业出口订单指数回升至扩张区间

从出口订单来看，我国钢铁企业出口订单指数回升至扩张区间；中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年11月份钢铁企业新出口订单指数为50.8%，较上月回升1.0个百分点（详见图5）；中金协&兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为47.8%，较上月回落5.0个百分点。钢铁企业出口订单指数有所回升，对我国后期钢材出口形成一定支撑。

图5 钢铁行业新出口订单变化（%）

5、人民币短期贬值继续增强钢材出口竞争力

11月份以来，人民币兑美元汇率继续高位回落。截至12月9日收盘，在岸人民币兑美元较10月底累计下跌1600个基点报7.2760，跌幅约2.2%。11月份以来，美元在全球市场表现强势，美元指数一路走高，导致人民币持续贬值。人民币持续贬值在一定程度上增强中国钢材出口竞争力。

6、钢铁行业贸易摩擦延续，将对后期我国钢材出口形成抑制

11月份以来，先后有多米尼加、泰国、澳大利亚、欧盟对我国钢铁产品发起4起贸易救济调查。2024年11月13日，多米尼加不公平贸易和保障措施监管委员会发布公告称，对原产于中国的EMT钢管启动反倾销调查。11月14日，泰国商业部外贸厅发布公告称，应泰国国内企业的申请，对原产于中国的H型热轧钢发起反倾销调查。11月15日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/093号公告称，应澳大利亚国内企业BlueScope Steel Limited提交的申请，对进口自中国的热轧钢卷（Hot Rolled Coil Steel）发起反倾销和反补贴调查。12月6日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的高压无缝钢瓶发起反倾销调查。

前期调查的部分案件初裁结果出台，2024年11月19日，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对原产于或进口自中国和泰国的型钢作出反倾销肯定性初裁，对上述涉案产品征收为期六个月的临时反倾销税，具体税率为：原产于或进口自中国的U型钢、I型钢、H型钢以及其他角度、形状和截面的型钢临时反倾销税率为52.81%（从价税）。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，今年以来，其他国家对我国钢材产品发起的贸易救济调查累计有32起，贸易制裁增加将对后期我国钢材出口形成抑制。

综上，当前我国钢材出口价格优势仍存、人民币贬值、钢企出口订单回升等均对出口形成一定支撑，但贸易摩擦对钢材出口形成一定抑制，11月份钢材出口环比下降，基于2023年12月份钢材出口基数偏低（772.8万吨），因而2024年12月份钢材出口同比仍有望保持增长，全年钢材出口或难创历史新高，但有望稳居历史次高水平。

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