华泰证券、浙商银行：“16 中城建 MTN001”违约后续进展 发行金额 18 亿元 债券余额 18 亿元

2024 年 12 月 2 日，上海清算所网站披露公告，2016 年 3 月 1 日，中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”或“发行人”）发行中国城市建设控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 中城建 MTN001，债券代码：101678001），发行金额 18 亿元，期限 5 年，债券余额 18 亿元，票面利率 3.97%，本金兑付日为 2021 年 03 月 01 日。华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）担任主承销商，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）担任联席主承销商。因发行人于 2017 年 3 月 1 日、2018 年 3 月 1 日、2019 年 3 月 1 日及 2020 年 3 月 1 日均未能按期足额支付利息，2021 年 3 月 1 日未能按期足额偿付本息，构成实质违约。

华泰证券作为“16 中城建 MTN001”的主承销商，浙商银行作为“16 中城建 MTN001”的联席主承销商，现将截至 2024 年 11 月底的违约处置进展情况及后续工作安排公告如下：

一、工作进展情况

1、严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》督导发行人及时、完整、准确的向债券持有人披露重大事项信息。督导发行人重视 2016 年年度财务报告、2017 年一季度财务报表、2017 年半年度财务报表、2017 年三季度财务报表、2017 年年度财务报告、2018 年一季度财务报表、2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表、2018 年年度财务报告、2019 年一季度财务报表、2019 年半年度财务报表、2019 年三季度财务报表、2019 年年度财务报告、2020 年一季度财务报表、2020 年半年度财务报表、2020 年三季度财务报表、2020 年年度财务报告、2021 年一季度财务报表、2021 年半年度财务报告、2021 年三季度财务报表、2021 年年度财务报告、2022 年一季度财务报表、2022 年半年度财务报告、2022 年三季度财务报表、2022 年年度财务报告、2023 年一季度财务报表、2023 年半年度财务报告、2023 年三季度财务报表、2023 年年度财务报告、2024 年一季度财务报表、2024 年半年度财务报告及 2024 年三季度财务报表编制工作。

2、与发行人保持沟通，持续跟踪发行人资产重组、生产经营、债务诉讼等状况，督促发行人筹措资金、尽快制定违约资金偿还计划。

3、努力为持有人与发行人搭建沟通平台，推动持有人会议召开，截至本次公告出具日，发行人未确定召开持有人会议相关事宜。

4、2024 年 4 月 30 日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露 2023 年年度报告的公告》及《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露 2024 年一季度财务报表的公告》。

5、2024 年 8 月 30 日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露 2024 年半年度报告的公告》。

6、2024 年 10 月 31 日，中城建披露公告《中国城市建设控股集团有限公司关于延期披露 2024 年三季度财务报表的公告》。

二、后续工作安排

1、督促发行人按照协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》尽快披露 2016 年年度财务报告、2017 年一季度财务报表、2017 年半年度财务报表、2017 年三季度财务报表、2017 年年度财务报告、2018 年一季度财务报表、2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表、2018 年年度财务报告、2019 年一季度财务报表、2019 年半年度财务报表、2019 年三季度财务报表、2019 年年度财务报告、2020 年一季度财务报表、2020 年半年度财务报表、2020 年三季度财务报表、2020 年年度财务报告、2021 年一季度财务报表、2021 年半年度财务报告、2021 年三季度财务报表、2021 年年度财务报告、2022 年一季度财务报表、2022 年半年度财务报告、2022 年三季度财务报表、2022 年年度财务报告、2023 年一季度财务报表、2023 年半年度财务报告、2023 年三季度财务报表、2023 年年度财务报告、2024 年一季度财务报表、2024 年半年度财务报告及 2024 年三季度财务报表。

3、督导发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求配合主承销商召开持有人会议。

4、严格按照银行间市场相关规定做好主承销商的信息披露，定期披露后续违约处置工作进展。

本文源自金融界