IDC市场研究｜广深及周边：传统行业数字化转型升温，IDC市场向好

2018-2021年广深及周边地区IDC市场高速增长，市场规模复合增长率为24%。2022年以来IDC需求回落，市场增速放缓，2023年市场规模同比增速下降至3.9%。未来，伴随政策调整、供需优化、智算业务发展，广深及周边地区IDC市场将逐步复苏，2023-2028年市场规模复合增长率有望达到11.7%。

01 广深及周边地区IDC市场长期向好，2028年市场规模有望达到327.2亿元

2023年，广深及周边地区传统IDC业务市场规模约为187.8亿元，同比增长3.9%。在行业应用需求的推动下，广深及周边地区数据中心市场展现出较强的发展潜力。随着客户结构的优化，公有云市场预计将迎来快速增长；同时，消费互联网业务的持续发展促进了数据的积累，推动人工智能、大数据等技术的应用，以及直播电商和元宇宙等创新业务的开展，也将带来新的IDC需求；此外，随着金融科技、智慧政务、智慧医疗、智能制造等应用场景的规模化落地，传统行业数据中心需求将逐步释放。预计到2025年，广深及周边地区传统IDC业务市场规模将达到226.6亿元，2028年有望攀升至327.2亿元，2023-2028年复合增长率约为11.7%。

02 广东省数据中心政策方向调整为“需求牵引，适度超前”

2023年，广东省数据中心相关政策基本延续往年的要求，在区域布局、绿色低碳、自主安全等方面做出引导。数据中心项目审批政策出现变化，从“不再审批新的数据中心项目”调整为“需求牵引，适度超前”。2023年1月，《广东省发展改革委广东省工业和信息化厅关于加强数据中心布局建设的意见》提出根据市场实际需求，着眼巩固提升广东数字经济发展优势、加快建设数字广东的目标，适度超前布局，预留发展空间，数据中心总体供给规模与经济社会数字化发展需求基本匹配。区域布局方面，2022年“东数西算”工程启动后，广东省数据中心布局规划从“双核九中心”调整为“引导全省大型、超大型数据中心向数据中心集群集聚”，新建大型、超大型数据中心原则上布局在粤港澳大湾区国家枢纽节点数据中心集群范围内。

03 IDC机柜供给增速放缓，未来在需求及政策共同驱动下机柜规模将有序扩张

2023年，广深及周边地区在运营IDC机柜规模达34.7万架，同比增长7.4%，较2022年增速下降2.5个百分点，机柜资源投运节奏进一步放缓。

长期来看，各项新兴技术推动互联网业务创新以及金融、制造业和政府等传统行业数字化转型，数据中心需求规模将持续扩大，带动区域IDC机柜供给不断增加。同时，根据各市2023年出台的政策，深圳、广州有望开放数据中心项目审批通道，预计2024年起广深及周边地区将有更多数据中心项目通过节能审查，机柜资源有序增加。2025年，广深及周边地区IDC机柜供给将达到40.1万架，2028年有望达到51.5万架，2023-2028年复合增长率为8.2%。

04 传统行业数字化激发更大规模IDC需求，广州、深圳仍是当前及未来IDC需求落地的主要区域

未来，传统行业数字化智能化转型带来更多数据中心需求，AI大模型等新兴需求也开始逐步释放。2028年，广深及周边地区IDC需求总量预计达到37.2万架，其中传统行业需求规模为9万架，相比2023年增长3.5万架，占比上升至24.1%。

广州及深圳IDC需求规模占广深及周边区域整体需求规模的比例超过70%。广州网络条件优越，是时延敏感型业务需求部署的重点区域。深圳数字产业基础较好，互联网、金融、高端制造等行业头部企业聚集，未来几年伴随数字经济快速发展，IDC需求保持稳定增长；同时，深圳网络线路连接香港，将吸引电商、游戏、金融等领域出海企业部署算力基础设施。2028年，广深地区IDC需求规模有望达到27.5万架，较2023年新增10.8万架。

05 智算中心建设以政府及基础电信运营商为主导，新增智算需求聚焦于传统行业领域

智能算力资源供给主体包括政府部门、泛互联网行业头部企业、数据中心服务商等。广深及周边地区智能计算中心早期由政府引导联合科研院所及第三方机构联合建设，经政策鼓励引导，基础电信运营商开始参与。当前广深及周边地区已有六个人工智能计算中心项目投运，包括鹏城云脑、广州人工智能公共算力中心、琶洲算谷·沙溪智算中心等，由政府部门、基础电信运营商主导建设。目前，广深及周边地区新增智算需求主要集中在传统领域，如政务、医疗等。未来互联网及云计算客户仍是未来广深及周边地区智能计算数据中心的主要需求来源，传统领域智能计算数据中心需求有望快速增长。

近年来广东省政府出台多项政策，对数据中心产业发展进行引导和规范，广深及周边地区IDC市场进入高质量发展阶段。未来，广东省数据中心区域布局更加合理，大型及以上数据中心向东数西算集群集聚，广深及周边地区IDC机柜供给有序增加。市场监管加强，推动数据中心规范化发展，提升数据中心产业绿色化水平。新兴技术催化下需求规模增速逐步回升，产业发展向布局合理、供需平衡、绿色低碳、自主安全方向迈进。