欧洲多国大储项目取得进展，支撑2025年需求释放

集邦储能获悉，2024年7月以来，欧洲多个国家大储项目取得进展，支撑未来两年需求释放。

图：储能项目进展

回顾2023年，根据欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）数据显示，2023年欧洲储能市场新增装机为17.2GWh，同比增长94%，新增装机第一次超过10GWh，累计装机达35.9GWh。

其中，新增装机的细分领域上，户储规模为12GWh，工商储规模为1.6GWh，电网侧储能规模为3.6GWh，占比分别为70%、9%和21%。

2014-2023年欧洲储能市场新增装机情况

2019-2023年欧洲各细分储能市场新增装机规模

2024年，预计2024年欧洲大型储能系统装机容量将首次超过户用储能系统，成为推动储能市场增长的主要力量。其中，德国、英国、意大利等国家在部署大型储能项目方面表现突出。

新能源发电占比提升背景下

大储需求旺盛

德国：可再生能源高发电占比有望驱动大储需求释放

德国户储需求与居民电价高度相关，2023年居民电价回落后，户储需求逐步放缓。2024年德国居民电价基本保持稳定，据HEPI，德国首都柏林10月平均居民电价约为39.15欧分/kWh，较年初增长约2%，受居民电价企稳影响，德国2024年1-10月新增户储装机2.6GW/3.9GWh，同比-14%/-16%。

图：德国太阳能协会预计2025年德国新增大储装机同比增长158%

意大利：大储接力户储，政府创新招标机制建立有望催化大储需求持续释放

2024上半年意大利新增储能装机约1GW/2.5GWh，同比-13.9%/+15.3%，其中Q2新增装机规模为553MW/1562MWh，同比-1.1%/+58.3%。

上半年受意大利户储补贴退坡影响，户储新增装机有所下滑，但随着二季度两个大储项目陆续并网，整体装机规模仍实现一定增长。从结构来看Q2大储装机占比接近60%，对储能需求形成有利支撑。

英国：并网延迟限制下装机放缓，系统价格下降对冲收益减少，项目收益率仍具备吸引力

受并网限制前三季度英国大储装机有所放缓。据Modo Energy,2024年1-11月（截至20日）英国新增大储装机规模0.85GW/1.47GWh，其中前三季度实现装机0.7GW，1.3GWh，同比-33%/-13%，主要受部分项目并网延迟影响，根据ESS News报道，约有2.7GW的储能项目投运时间受并网延迟影响被推迟两年。

英国储备项目充沛，2025年需求有望加速释放。根据Renewable UK数据显示，截至2024年5月英国储能项目pipeline（在运、在建、已获准、已提交申请、早期开发项目）规模达95.6GW，同比增长67%，其中在建项目及已获准项目规模约35GW，项目储备充裕，随着并网条件逐步改善，潜在项目加速释放有望保障英国储能装机持续增长。

除德国、意大利、英国外，欧洲地区其余各国风光发电量占比提升也较为明显，储能需求有望开始逐步释放，2024年下半年比利时、塞浦路斯、西班牙、保加利亚等多个欧洲国家均有大储项目取得积极进展。

随着欧洲其余各国储能盈利机制逐步明确，需求景气度有望进一步向上，预计2024/2025年欧洲储能装机分别为25GWh/38GWh，同比增长45%/50%。

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文章来源:国金证券，SolarPower Europe，集邦储能