我国啤酒罐化率提升支撑二片罐扩容 市场整合加速 行业集中度高

一、啤酒罐化率提升明显，支撑二片罐行业扩容

根据观研报告网发布的《中国二片罐行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，二片罐指的是由罐盖（顶，下同）和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。这类金属容器的罐身是采用拉深的方法，形成设定形状的。这种杯状容器的成型方法属冲压加工，所以二片罐也常称为冲压罐。

二片罐应用领域主要包括啤酒、碳酸饮料，也可用于功能饮料、植物蛋白饮料、预调鸡尾酒、即饮咖啡等领域。其中啤酒、碳酸饮料是主要下游市场，金属二片罐消费量占全行业的接近 56%、26%。

数据来源：观研天下数据中心整理

截至 2023 年我国二片罐行业总规模约为 267 亿元，2019-2023 年复合增速约 5.5%；2023年我国二片罐总需求量约为 607 亿罐，2019-2023 年复合增速约 4.3%。

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尽管下游主要行业啤酒产量近年来呈下滑趋势，但在消费场景变化、环保政策趋严两大因素推动下，啤酒行业罐化率提升明显，带动二片罐行业量增，支撑行业扩容。

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1.消费场景变化

啤酒消费具有明显的场景分化，包括餐饮、夜店等现饮渠道和 KA、便利店等非现饮渠道。现饮渠道由于社交属性更强啤酒罐化率也较低，主要以定位更高端、加价倍率高的玻璃瓶装产品为主。

啤酒渠道结构的差异也导致各国罐化率水平不同，中国由于现饮占比高而罐化率偏低，相反现饮渠道占比最低的日本罐化率可以达到接近 90%。但在 2020年开始，受公共卫生事件以及消费者啤酒消费行为变化影响，性价比高、包装便利的罐装啤酒销量占比开始提升。

2019-2023 年，中国罐化率更高的啤酒非现饮渠道占比由 51.3%上升至 55.6%，年均提升 1.1pct。

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2.环保政策趋严

金属包装罐是不同包装材料中回收利用率最高的品种，再利用率可达近 71%。近年来我国环保政策趋严、绿色包装趋势明确，各渠道的罐化率均有明显上行。2019-2023年，我国现饮、非现饮渠道啤酒罐化率分别上升 4.0pct、14.1pct。

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二、中国二片罐市场整合加速，行业集中度高

我国二片罐行业经过 2011-2013 年的集中投资扩张、2014-2016 年的产能密集释放，目前已形成明显头部聚集，重点头部企业凭借前期的大规模投资构筑了规模壁垒。尤其是在2016 年后由于市场竞争激烈，中小企业出清、外资企业波尔（2018 年）、太平洋（2019年）相继出售中国业务退出市场；且企业并购推进，如2019 年奥瑞金收购波尔亚太、2019-2022 年昇兴股份收购太平洋制罐，有效提升了行业集中度。

资料来源：观研天下整理

截至 2022 年，我国主要二片罐企业包括宝钢包装、奥瑞金、中粮包装，市占率分别约为 31%、22%、21%，CR3 接近 74%。

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2023 年 6 月，二片罐行业市占率排名第三的中粮包装大股东中粮集团公告称拟出售所持29.7%股份，吸引来宝钢包装母公司宝武钢铁、奥瑞金的收购要约。 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 12 日两家公司相继公告现金收购事项，对中粮包装展开竞购，二片罐市场整合加速。

资料来源：观研天下整理（zlj）