重塑能源(02570.HK)预计12月6日上市 引入九江鼎创作为基石

格隆汇11月28日丨重塑能源(02570.HK)发布公告，公司拟全球发售482.79万股H股，中国香港发售股份48.28万股，国际发售股份434.512万股，另有15%超额配股权；2024年11月28日至12月3日招股，预期定价日为12月4日；发售价将为每股发售股份145.00-165.00港元，每手买卖单位为20股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年12月6日开始在联交所买卖。

于往绩记录期间，作为一家中国领先的氢能科技企业，公司专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，令公司能够提供制氢及终端应用一站式解决方案。就氢燃料电池系统而言，公司于往绩记录期间主要专注于重卡搭载的氢燃料电池系统。公司在政策导向项目及市场导向项目中均有着良好往绩。随着公司将业务成功持续拓展至海外市场，海外市场的收入贡献不断增长，巩固了公司在国内氢能市场的领先地位。

公司已与九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙)(“九江鼎创”)订立基石投资协议，据此，九江鼎创已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可能购买的总金额为人民币3亿元的发售股份数目。按发售价每股股份155.00港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，九江鼎创将认购的发售股份数目将为209.532万股发售股份。九江鼎创为一家于2024年4月在中国成立的有限合伙企业，注册资本为人民币25亿元。九江鼎创为九江鼎汇泓盈基金管理有限公司(“鼎汇泓盈”)作为其执行事务合伙人管理的投资基金，主要从事私募股权投资。

公司估计，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支后，并假设发售价为每股股份155.00港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将收到全球发售所得款项净额约6.659亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数，公司目前计划将该等所得款项净额74.5%将用于为公司的氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金；15.3%将用于为公司的氢能装备的扩产提供资金；7.7%将用于公司的海外市场业务拓展；及2.5%将用于公司的营运资金及一般公司用途。