北京
2024年11月27日，安踏体育用品有限公司（以下简称安踏体育，2020.HK）成功定价15亿欧元可转债发行及10亿欧元存续可转债回购。中信证券在本次发行中担任联席账簿管理人，在本次回购中担任联席交易经办人，为四家参与投行中的唯一中资投行。
本次可转债发行创造了安踏体育和行业的多项纪录：
香港上市消费类企业规模最大的可转债发行
自2007年以来亚洲区域消费类企业规模最大的可转债发行
安踏体育自1991年成立以来最大规模的融资活动
2024年港股上市公司第三大规模的可转债发行
发挥全球服务专业优势
携手安踏体育再创佳话
安踏体育是中信证券长期服务的战略客户，继协助安踏体育旗下Amer Sports Inc. 于2024年2月完成纽约证券交易所IPO暨美股近30年来第二大服装鞋履企业IPO后，中信证券再次助力安踏体育成功完成本次具行业影响力的可转债发行。
凭借全球布局和销售网络，中信证券在本项目中引入包括全球一线长线基金和对冲基金等多元化的投资者，助力安踏体育圆满完成本次发行。本项目有助于安踏体育进一步借力国际资本，拥抱全球消费市场，推进全球化战略布局，向发展成为世界领先的多品牌体育用品集团的战略目标不断前进。
深耕消费行业
支持龙头消费企业高质量发展
中信证券积极响应国家恢复和扩大消费的政策和号召，坚定支持中国消费企业高质量发展，推动中国消费品牌走向世界。中信证券坚持以客户为中心的服务理念，高效推动项目执行。继牵头A股市场迄今以来消费行业企业现金类再融资规模前二的项目、完成印度市场最大合资格投资者配售等多个里程碑项目后，本次助力安踏体育完成可转债发行定价，是中信证券服务消费企业融资发展的又一力作，充分显示了中信证券消费行业投行业务在亚太乃至全球市场的强大竞争力。
关于安踏体育
(股票代码：2020.HK)
安踏体育是著名的全球体育用品公司，主要从事设计、研发、制造、营销和销售专业体育用品，包括鞋类、服装及配饰，多年来形成了专业运动、时尚运动及户外运动三大品牌群，赋能爱运动的每一个人。透过多元化的品牌组合，包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT及MAIA ACTIVE等，安踏体育旨在发掘大众及高端体育用品市场的潜力。安踏体育亦为Amer Sports, Inc. 的最大股东，Amer Sports, Inc. 是一个全球的标志性体育和户外品牌集团，包括Arc'teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic，其股票于纽约证券交易所（NYSE：AS）上市。
(中信证券)
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