竞配招标密集落地，关注海上风电起量

华金证券近日发布电气设备研究报告：竞配招标密集落地，关注海上风电起量。

以下为研究报告摘要：

11月14日，中国三峡电子采购平台发布《三峡阳江青洲七海上风电场项目EPC总承包工程塔筒及配套附件采购项目招标公告》（招标编号：SPROC2024110800000002）。青洲七海上风电项目总装机容量1000MW，此次招标范围规划装机500MW，分三个标段。

11月15日，福建省发展和改革委员会发布福建省2024年海上风电市场化竞争配置公告，竞配项目共计2.4GW。

11月19日，三峡阳江青州七海上风电项目启动66kv阵列缆（含敷设）采购。该项目位于粤西海域阳江近海深水场址范围内，规划装机容量为1000MW，场址水深范围45m~53m，中心离岸距离约70km，风电机组发出电能拟通过66KV集电海底电缆接入青洲五、七海上风电场共建的海上换流站，升压换流后通过1回2根±500kV海底直流电缆接入陆上集控中心。

竞配招标提速，海上风电催化密集。2024年1-9月全国海上风电新增装机并网2.47GW，同比增长72.73%；海上风电累计装机39.10GW，同比增长22.61%。11月16日，2024海上风电现代产业链共链行动大会在广西北海举行。据会议发布数据，中国海上风电装机容量今年预计突破45GW，到2030年，中国海上风电总装机容量将达到200GW，海上风电发展空间广阔。近期，海上风电多地项目获得积极推动，青洲七海上风电场项目、大连花园口I、II海上风电项目等开启招标，福建2.4GW海上风电启动竞配。随着航道、用海冲突等问题的逐步解决，沿海各省海风发展节奏提速，根据招标工期要求，有望为2025-26年海风装机贡献重要增量。

六部门联合发布指导意见，深远海趋势明确。近期国家发改委、工信部等6部门联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，明确指出要“开展深远海漂浮式海上风电等试点应用”。根据国家批复的各省份海上风电规划，海上风电总量超过3亿千瓦，其中90%以上为常规意义上的深海或远海风电项目。2024年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，加快推进深远海风电开发，同时陆续启动海上风电场址修编工作，将海上风电场址全面向30公里以上的深远海推进。预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海，深远海将是十五五时期海风的确定性发展方向。同时，深远海风电项目的经济性有望增强。据《能源转型展望》预测，到2050年，漂浮式海上风电成本将下降近80%，逐步具备平价商业化开发条件。随着十五五时期即将到来，国内深远海项目竞配量有望持续提速，深远海规划也将持续完善。

投资建议：当前海风开工窗口期开启，板块整体有望进入到信息、事件催化密集期，行业高增速、技术高壁垒叠加海外市场空间，继续看好海风细分领域的投资机会，关注海风起量及产业链海外订单释放，建议关注东方电缆、起帆电缆、海力风电、泰胜风能、大金重工、金雷股份、日月股份、亚星锚链，整机环节建议关注明阳智能、三一重能、运达股份等。

风险提示：政策落地不及预期；风电项目延期风险；行业竞争加剧。（华金证券 张文臣,周涛,申文雯 ）

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