北京
11月19日，首创证券作为保荐机构（主承销商）助力四川和邦生物科技股份有限公司（股票简称“和邦生物”、股票代码“603077”，以下简称“和邦生物”）向不特定对象成功发行上市期限6年、规模46亿元人民币的可转换公司债券。
在公司大力支持下，投资银行事业部积极与相关部门沟通协作，紧密跟踪和研判政策与市场，合理选择发行窗口，全力以赴助力和邦生物完成本次46亿元可转换公司债券的发行上市工作。2024年至今，本次发行不仅创A股新发行可转债市场单笔最大规模，而且在可转债发行累计募集资金主承销商排名中排名第二位。本次可转换公司债券成功发行上市将进一步助力和邦生物加强自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，在农业、化工和光伏三大领域深化布局，实现更高质量发展。
本次发行获得市场投资者的积极认购，体现了市场投资者对发行人综合实力、发展前景以及公司承销能力和价值发现能力的充分认可，进一步彰显首创证券服务资本市场的专业能力和执业水平。未来，首创证券投资银行事业部将继续践行“科技投行、专家服务”的理念，加强“投研+投资+投行”内部协同与联动，为“高精尖”产业项目与企业提供更高质量综合金融服务，努力成为受人尊敬、特色鲜明的金融服务商。
(首创证券)
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