顺丰今起公开发售H股，拟通过香港IPO全球发售1.7亿股

顺丰赴港上市日期已近。11月19日，顺丰控股发布公告称，拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股，发售价格区间初步确定为32.30港元至36.30港元/股。预期H股将于11月27日开始在联交所买卖，这也意味着顺丰预计于11月27日在香港主板上市。

公告显示，公司H股香港公开发售于2024年11月19日开始，预计于2024年11月22日结束，并预计于 2024年11月26日前（含当日）公布发行价格。

1.7亿股中，初步安排香港公开发售1615万股（可予重新分配），约占全球发售总数的 9.5%；国际发售1.54亿股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90.5%。

此外，顺丰还引入Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC（代表 Wind Sabre Opportunities Fund SP）、Infini Global Master Fund等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。

公告显示，高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。

同日，顺丰也披露了《2024年10月快递物流业务经营简报》。2024年10月，顺丰控股实现营业收入240.96亿元，同比增长16.16%。

港股上市在即，顺丰控股近期动作频频，前不久刚公布大手笔分红方案。10月10日晚间，顺丰接连发布了数十份公告，修订了多项公司规章制度，包括2024年中期分红方案、公司章程（H股上市后适用）、董事会薪酬与考核委员会议事规则等。

在中期分红方面，顺丰控股拟提高现金分红频次，提出2024年度中期分红方案，每10股派发现金股利人民币4元(含税)，预计中期分红总额约为19.2亿元，约占顺丰控股2024 年上半年归母净利润的40%。

在特别分红方面，此次顺丰拟在H股发行上市前对全体股东(即A股股东)实施一次性特别现金分红，拟实施特别分红约为48亿元。两项分红方案加起来总金额将超过67亿元。

业绩方面，顺丰最新业绩报告显示，前三季度实现营收2068.61亿元，同比增长9.44%；归母净利润为76.17亿元，同比增长21.59%。其中，第三季度单季实现营收724.51亿元，同比增长12.07%；归母净利润为28.1亿元，同比增长34.59%。

目前，顺丰控股旗下已有嘉里物流（0636.HK）、顺丰同城（9699.HK）、顺丰房托（2191.HK）3家港股上市公司。若此次顺丰成功赴港二次上市，顺丰将拥有4家港股上市公司，也将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

采写：南都湾财社记者 严兆鑫