陆家嘴财经早餐2024年11月19日星期二

// 热点聚焦 //

1、北京、上海两地同日宣布，将于12月1日起，取消普通住房和非普通住房标准。对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照国家有关规定执行。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

2、中央空管委即将在六个城市开展eVTOL（电动垂直起降飞行器）试点。多位业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。

3、据财政部透露，已将6万亿元地方政府债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。另外，2024年新增地方政府专项债券已基本发完，财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报43389.6点，标普500指数涨0.39%报5893.62点，纳指涨0.6%报18791.81点。耐克跌超2%，迪士尼跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.54%，特斯拉涨超5%，谷歌涨逾1%。中概股普遍上涨，盛大科技涨超10%，雾芯科技涨约8%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报19189.19点，法国CAC40指数涨0.12%报7278.23点，英国富时100指数涨0.57%报8109.32点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现。日经225指数跌1.09%报38220.85点。印度SENSEX30指数跌0.31%报77339.01点。韩国综合指数涨2.16%报2469.07点。澳洲标普200指数涨0.18%报8300.2点。新西兰标普50指数涨0.63%报12764.65点。富时新加坡海峡指数跌0.32%报3732.55点。富时马来西亚综指涨0.73%报1604.04点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.72%报31.26美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨3.23%，报69.08美元/桶。布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.02%报9094.5美元/吨，LME期锌涨0.53%报2963美元/吨，LME期镍涨1.03%报15700美元/吨，LME期铝跌1.47%报2610.5美元/吨，LME期锡涨0.74%报28955美元/吨，LME期铅涨2.12%报1998.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.15%报1010美分/蒲式耳；玉米期货涨1.24%报429.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.91%报546.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.6个基点报4.464%，法国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.092%，德国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.368%，意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报3.566%，西班牙10年期国债收益率涨1.4个基点报3.066%。

9、美债收益率全线下跌，2年期美债收益率跌2.3个基点报4.291%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.254%，5年期美债收益率跌2.6个基点报4.284%，10年期美债收益率跌2.1个基点报4.421%，30年期美债收益率跌0.5个基点报4.613%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报106.21，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.54%报1.0598，英镑兑美元涨0.46%报1.2678，澳元兑美元涨0.7%报0.6508，美元兑日元涨0.18%报154.66，美元兑瑞郎跌0.56%报0.8831，离岸人民币对美元涨102个基点报7.2260。

// 宏观 //

1、国务院总理李强表示，要把改善民生和扩大内需结合起来，加强各方面协同合作，推进规划创新，完善标准规范，加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境。

2、国务院副总理何立峰强调，要强化港口物流枢纽和综合服务能力建设，加快数字化智能化转型，推进区域港口一体化协同发展，提升外贸进出口的韧性和便捷性。

3、据财政部最新数据，1-10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。10月当月，全国一般公共预算收入同比增长5.5%，其中税收收入同比增长1.8%，为年内首次正增长；证券交易印花税大幅增长1.53倍。

4、本周将有18014亿元逆回购到期，叠加15日缴准和税期因素，短期资金面扰动因素增多，市场再度关注降准、降息的话题。综合市场分析来看，预计年内存在一次降准可能，以对冲政府债供给带来的流动性收紧。

5、央行11月18日开展1726亿元7天期逆回购操作，当日有1337亿元逆回购到期，实现单日净投放389亿元。

6、国家统计局：10月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.1%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.8%。

// 国内股市 //

1、证监会主席吴清表示，正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实举措。证监会副主席李明表示，将进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道，扩大期货市场开放。支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通。

2、A股延续弱势，全天超4100股下跌，科技股集体走低，证监会披露“市值管理14条”，破净概念股全线爆发。截至收盘，上证指数跌0.21%报3323.85点，深证成指跌1.91%，创业板指跌2.35%，北证50跌3.64%，科创50跌1.84%，万得全A跌1.45%，万得A500跌0.61%，中证A500跌0.85%。市场成交额1.8万亿元，环比略有缩量。

3、港股震荡收高，恒生指数涨0.77%报19576.61点，终结六日连跌；恒生科技指数涨0.32%，恒生中国企业指数涨1.1%，大市成交1410.86亿港元。银行、科技、汽车股表现强势。南向资金净买入135.51亿港元，阿里巴巴获净买入7.56亿港元。

4、小米集团公布财报，第三季度收入达925.06亿元，同比增长30.5%，创历史新高；经调整净利润62.52亿元，同比增长4.4%。智能电动汽车等创新业务收入97亿元，经调整净亏损15亿元；小米汽车提前完成10万台交付目标，全年将冲刺13万辆交付新目标。该季度，小米全球智能手机出货量增至4310万台，智能手机业务收入475亿元，同比增长13.9%。截至9月30日，小米集团现金储备达1516亿元，再创新高。

5、高盛发布2025年展望报告预计，MSCI中国指数和沪深300指数在2025年将分别上涨15%和13%，主要得益于每股盈利增长和适度的估值增长。高盛主张将消费板块纳入投资组合，并上调医疗保健和券商板块评级。此外，可关注消费和基础设施板块表现。

6、香港交易所发布消息称，目前多项互联互通优化措施正在筹备中，包括在沪深港通中引入大宗交易、将REITs纳入沪深港通，以及将人民币股票交易柜台纳入港股通。

7、知情人士透露，小米集团的一家子公司将作为基石投资者参与顺丰控股香港股票发行交易。顺丰控股计划最早于周二开始接受投资者认购，在超额配售选择权行使前筹资至多约8亿美元。

8、阿里巴巴公告称，拟发行美元及人民币计价票据，用于偿还债务和股份回购。据消息人士透露，阿里巴巴集团计划通过双币债券发行筹集约50亿美元。

9、武汉市东西湖区市场监管局通报，举报人反映的良品铺子工业公司涉嫌委托生产的“'桂香坚果藕粉’检测出木薯成分”“酸辣粉’未检测出红薯成分”的问题并不成立。

10、中国台湾加权指数收盘跌0.86%，报22546.54点。鸿海、联发科跌超2%，台积电跌近1%。

// 金融 //

1、社保基金会党组书记丁学东表示，将研究完善投早、投小、投长期、投硬科技投资机制，在实现基金安全和保值增值的同时，更加有效地支持科技创新。

2、中证A500指数增强基金大扩容。富国基金、广发基金、中欧基金、银河基金、博道基金、贝莱德、申万菱信等多家公募上报的中证A500指数增强基金已正式获批。

// 楼市 //

1、广州拟出台落户新政，将新增实施区域差别化安居乐业落户和投资纳税落户，即连续3年缴税超20万或在白云等7个区拥有住房并缴社保满1年，可申请落户。另外，取消积分制落户年度名额限制，允许大专学历落户，老年人投靠落户无需所有子女均具广州户籍。

2、长沙市调整住房公积金贷款政策，11月25日起，购买首套或二套房申请公积金贷款，最低首付款比例统一调整为20%；A、B、C、D类高层次人才申请公积金贷款不受缴存时间限制，购买首套房最高贷款额度可放宽至长沙市最高贷款额度的4倍。

3、武汉二手住宅销售价格10月份环比上涨0.1%，为近17个月以来首次转涨。武汉贝壳平台数据显示，10月通过该平台成交的二手房单量环比上涨102.5%，并在进入11月后依旧保持增长。

// 产业 //

1、上海市政府常务会部署加快推动市属国企加快发展战略性新兴产业，超前布局未来产业和新赛道，全力做强创新引擎。

2、华为正式官宣Mate品牌盛典定档11月26日，华为Mate 70 系列届时亮相。同时，华为Mate 70系列开启预订，预约人数已超过100万。

3、消息人士透露，光伏史上最大并购案被收购方——江苏润阳股份，其越南拉晶切片工厂开始进入停产状态。之前，润阳泰国4期组件厂已宣布停工。

// 海外 //

1、知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。特朗普团队正在寻找合适的人选来领导美国交通部，以制定监管自动驾驶汽车的政策框架。

2、日本央行行长植田和男表示，日本经济正迈向薪资驱动的持续通胀，并警告不要将借贷成本维持在过低水平。这为最早下个月再次加息留下可能。

3、欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，欧洲央行几乎肯定会在12月降息25个基点。他强调，关税可能会对欧洲造成不利影响，在中期可能会引发经济衰退。

4、欧洲央行副行长金多斯表示，明年通胀将回落至目标水平；经济前景面临的风险上升，并且偏向于下行。

5、印度央行计划在2025年推出云服务，云平台将使用当地的IT公司，与亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云和IBM云等竞争，这是全球主要央行首次推出的此类举措。

6、美国NAHB住宅建筑商信心指数上升3点至43，来到七个月高点，得益于销售预期上升，以及对特朗普政府将减轻监管负担的乐观情绪。

// 国际股市 //

1、中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.71%，万得中概科技龙头指数涨1.71%。热门中概股方面，雾芯科技涨超7%，万国数据涨逾6%，比特小鹿涨超6%，文远知行涨逾5%，贝壳涨超5%。跌幅方面，金山云跌超14%，硕迪生物跌逾7%，再鼎医药跌超6%，爱奇艺跌逾2%，传奇生物跌超2%。

2、韩国金融服务委员会（FSC）表示，尽管美国政策存在不确定性，但最近韩国股市的抛售“有些过度”。FSC准备在必要时迅速采取措施稳定市场，并呼吁机构投资者发挥积极作用。

3、欧洲证券及市场管理局发布报告，建议欧盟效仿美国，将股票交易结算周期从两天缩短至一天，在2027年10月实现T+1结算。

4、消息称英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell安装在高容量服务器机架时会产生过热问题，可能会导致延迟交付。英伟达对此回应称，工程迭代是正常且符合预期的。

5、针对特斯拉FSD（完全自动驾驶）入华后授权上汽做Robotaxi的市场传闻，特斯拉中国方面回应表示，该消息不实。

6、消息称希音( Shein )计划在2025年第一季度进行IPO，但仍需等待监管部门的批准。公司正准备在未来几周内举行官方投资者路演，潜在估值或达到503亿英镑。

7、印度竞争委员会对META处以21.3亿卢比的罚款，因其在2021年隐私政策更新中存在反竞争行为。

8、针对近期有关英菲尼迪品牌可能退出国产的传闻，英菲尼迪品牌相关人员表示，此消息不实，为网上自媒体捕风捉影的假新闻。

9、强生中国相关人士透露，强生新一轮的裁员自上周开启，波及公司的多个业务单元。

10、亿航智能第三季度收入1.28亿元，同比增长347.8%；净亏损为4810万元，同比收窄28.3%；调整后每ADS收益为0.22元。

// 商品 //

1、国内期货夜盘收盘主力合约多数上涨，对二甲苯、菜粕、PTA、苯乙烯、原油涨超1%。跌幅方面，棕榈油、烧碱、豆油跌超1%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.05%，沪锌涨0.73%，沪镍涨0.66%，不锈钢涨0.45%，沪铜涨0.27%，沪铅涨0.21%，沪铝跌0.34%。沪金涨1.27%，沪银涨1.49%。

2、总投资711亿元的福建古雷炼化一体化工程二期项目正式开工。该项目是中沙能源立体合作新格局的重要组成部分，项目将于2030年全面投产。

3、哈萨克斯坦最大油田坦吉兹（Tengiz）正在进行维修，油田产量减少28-30%，预计维修工作将于今年11月23日结束。

4、据上海有色网最新报价显示，11月18日，国产电池级碳酸锂价格跌270元报7.84万元/吨，连跌2日。

5、波罗的海干散货指数跌1.62%，报1756点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间现券超长端弱势明显，30年期国债活跃券收益率上行超2bp，5-10年期国债上行超1bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.1%，为9月底以来最大跌幅。交易所市场地方债涨幅居前，“四川1720”涨超6%。银行间资金供需基本平衡，主要回购利率微幅波动。

2、中证转债指数收盘跌0.63%，万得可转债等权指数跌1.11%。超八成转债下跌，城地转债、溢利转债、盛航转债分别跌16.96%、9.65%、9.3%。涨幅方面，红相转债、新化转债、松原转债分别涨12.43%、10.34%、9.73%。

3、财政部、央行开展1200亿元1个月期国库现金定存招投标，中标利率2.16%，较上次的2.28%下降12个基点。

4、浙江省政府11月25日将发行再融资专项债券565亿元，用于置换存量隐性债务。宁波市将发行249亿元地方政府再融资专项债券，用于置换存量隐性债务。

5、香港金融管理局总裁余伟文介绍，正在跟内地监管当局商讨债券通“南向通”扩容，包括扩大境内投资者的范围。同时，也正在探讨推动开放境内债券回购业务。

6、美国财政部公布的最新数据显示，外国持有的美国国债总额从8月的8.5034万亿美元升至9月的8.6729万亿美元，这是有记录以来的最高水平，也是连续第五个月上升。不过，中国、日本继续减持美债。中国9月份持有的美国国债为7720亿美元，环比减少30亿美元。日本9月份美国国债持有量为1.123万亿美元，环比减少60亿美元。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2441，较上一交易日下跌131个基点，夜盘收报7.2315。人民币对美元中间价报7.1907，调升85个基点。

2、据中国外汇交易中心，11月15日当周，CFETS人民币汇率指数报100.05，环比涨0.49，创5月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.97，环比涨0.51，创6月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.02，环比涨0.19。

// 重要经济日程 //

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