懂王强势回归！也许会是更长线的利好？

今天满屏都是美国大选的消息，在互联网上估计我们中国人比美国人还兴奋。

下午3点左右，特朗普二次登临王座，成为美国历史上第二位时隔四年再度竞选成功的总统。

但这次凯旋，却与以往不同，如果上次还有民众党和参、众两院的掣肘。这回却是行政、司法、立法以及军队四权集于一身、大权独揽。 因为参、众议院两院都掌握在已经被彻底清洗过的，清除建制派影响的特朗普化的共和党人手中。

另外懂王已屡次表达对美联储的不满，并表示政府应介入美联储的决策。懂王再次执政后，势必会想方设法掌控美联储，即使表面上没有，背后也会扶持自己的影子势力，进而左右美联储的决策。

有了美联储做基础，特朗普对财政的控制力将进一步提升。

此刻的懂王，可谓是天上天下、唯我独尊。虽然还会受到之前选战时期一些大金主譬如马斯克的影响，但我想懂王这样一个独断专行、超级自恋的人，除了会投桃报李、回馈帮助竞选成功的大金主外，可能还是会将大权牢牢掌握在自己手中，只因为要实现“让美国再次伟大起来”的梦想。

最近网上有很多段子：接下来……

欧洲哭了，泽连斯基要疯了，冯德莱恩悲痛欲绝！
尹锡悦五雷轰顶，在准备保护费了，日本也难过得说不出话来。
特鲁多马上就要开骂了......伊朗总统呆若木鸡；
美国的LGBT和非法移民准备要闹事了！拜登愤怒地呐喊道：都怪你们逼宫，如果我上，我早就赢了！
普京终于舒坦了，内塔利亚胡脸都笑肿了。
马斯克心花怒放，高喊道：以后我就是大美省的发改委主任，请叫我马主任！
扎克伯格说：你们看我多有眼光，我大哥就是牛逼！

这个总结言简意赅，很好所以就贴在这里了。

当然作为投资者最关心的自然是——

特朗普是否将如宣称的一样，继续施行上一波贸易战风格的强硬对华政策。

回想2018年的川普执政阶段

当初受伤最重最憋屈的就是中兴通讯，无缘无故被迫交了10个亿，随后就是华为被各种打压制裁。

2018年那一批的老股民应该都还记得，他制裁我们，我们就反制裁，打的如火如荼，经过那个阶段的博弈，其实我们也积累了一些经验。

特朗普的政策可以概括为三个关键词：贸易战puls版、商人思维和不确定性，这次回归的竞选策略是：提高关税+回流美元+结束战争

这会带给世界以下几方面的影响：

1. 地区冲突可能性降低

特别是在某个区域，冲突的可能性显著降低，因为懂王本质上是一位商人。他可能会提高关税，但不太可能与某个大国进行全面对抗。

等懂王真的搞定了俄乌冲突，巴以冲突，美国战略收缩，那金价可能真的要跳水了。

这为东方大国提供了更多的发展空间和时间。只要能够扩大内需并加强与非欧美地区的贸易联系，问题就不大。

相比之下，民主党表面上看似友好，但实际上可能更加狡猾，可能会采取一些隐蔽的策略。

2. 贸易战可能性增加

贸易战的可能性很大，目前对新能源汽车的关税已经达到100%，未来可能还会进一步提高。

欧盟对上汽的关税也在40%左右，这显然是跟随美国的步调。

美国的内部通胀问题也非常严重，懂王之所以能够上台，部分原因是因为许多地区的民众和中产阶级对失控的物价和白灯政府无力控制通胀的不满。

关税会增加，但不会全面增加，否则可能会加剧美国的通胀问题。

3. 外贸面临挑战

外贸是中国经济增长的三大支柱之一，出口原本是一个亮点，但在新政策下，出口面临巨大压力。

因此，国内可能会加大对内需、消费和其他领域的刺激。

例如，家电以旧换新、汽车消费刺激政策、多胎补贴、个税减免等鼓励消费的措施可能会出台。

4. 制造业回流美国的挑战

懂王可能会推动制造业回流美国，但这并不容易。制造业的空心化往往是帝国衰落的开始。

即使是懂王的最大金主，也选择在上海建立超级工厂，而非美国国内。

制造业需要性价比高的劳动力、良好的上下游产业链配合以及持续的工程师供应。

美国目前主要是金融业空心化，以金融业为主。

懂王降低企业所得税并提高美国海外企业的税率，这一策略可能效果有限。

5. 俄乌战争可能暂时缓和

从商业角度来看，美国主导的北约继续在俄乌战争中投入资源是不划算的。

懂王最讨厌亏损，他甚至要求盟友为美国的防务服务付费。

因此，乌克兰可能会面临懂王的压力，使美国有机会从这场冲突中抽身。

上一次让美国陷入困境的是阿富汗，最终美国还是选择了撤军，塔利班最终掌权。

我想现在最慌的应该是泽连斯基吧？

所以有风险也有机遇，兵来将挡水来土掩

很多人都在分析他对后面市场的影响，结论都差不多，具体到对经济波动的影响，数据统计预估在1.5%左右。也不是太大的数字，能接受。个人理解，经过前面四年的经验，这样市场反而没有预期外的意外，可能走出表现更真实的一面。

资本市场对于川普的胜选已经做好了充分的预期

昨晚虚拟币大涨，接着是川普媒体科技股大涨，今天美元兑人民币汇率大涨

今晚的美股直接跳空高开，纳斯达克和道琼斯直接创历史新高

这些都在提前预示了川普将入驻白宫，与此形成鲜明对比的是，大A今天走势明显纠结，一方面对川普上台的担心，一方面又对国内良好政策的对冲充满期待。

从咱们股民的角度看，大选落地后我们需要关注的几个重点

1、咱们重磅会议对冲的结果

2、具体数字以及是否超预期，也就是规模有多大时间有多长

3、川普接下来将关于咱们方面的发言，也就是该如何与咱们打交道

今天虽然指数跌了，但是个股还近3000家上涨，170多家涨停，中位数也是红的，成交量飙到2.56万亿，说明市场依然人气爆棚

其实无论特哈谁上台，对于中国而言没什么区别，我们继续发展经济和科技创新不会改变。特朗普上一个总统任期，是2017年1月到2021年1月，这四年沪深300指数从3400点涨到5400点，经济蒸蒸日上，价值成长股更是牛气冲天。懂王下台后，第二个月沪深300见大顶，之后连跌3年半到现在才有转机，包括股市行情和经济复苏。

况且我们还有大招呢，明天或后天应该要出来了。

大家拭目以待吧！

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