北京
为应对AI的巨大电力需求，亚马逊想要牵手独立能源企业Talen Energy，让后者的核电站与自己的数据中心实现共建，通过签订长期的直接购电协议，以实现“核电+数据中心”版本的“隔墙售电”，却遭到美国监管部门和电网企业的抵制。
11月1日，美国能源监管部门——联邦能源管理委员会（FERC）否决了美国独立发电企业Talen Energy(TLN.US)提出的增加其核电站向全球最大云计算公司亚马逊网络服务数据中心供电量的请求。认为此举可能会威胁电网的可靠性，并提高其他用户的电费。
由此，数据中心与普通消费者的“用电矛盾”摆上桌面。美国的电网运营商警告称，2030年可能会面临电力短缺，而那些“直购电的大型消费者”可能会造成电力可靠性问题，并妨碍合适的规划。
这一裁决让美国投资者们认为，美国政府将要阻止大型科技公司直接通过向核能公司购电来为其不断增长的数据中心供能。因为以亚马逊为代表的科技巨头们急需7x24小时不间断的清洁能源供应，而目前能满足这一需求的只有核电站。
因此，消息一出，多家与“核电+AI”概念密切相关的明星股应声下跌。
这一裁决背后牵扯到的，正是今年资本市场炙手可热的“核电厂+数据中心”的标杆性交易。
Talen Energy是北美最具竞争力的电力基础设施公司之一，公司致力于推动能源转型，旗下12 个发电厂共拥有10.7 GW 的装机容量，并使用多元燃料发电，从核能到天然气、煤炭和石油。
3月初，Talen Energy宣布，将建在旗下萨斯奎哈纳核电站边上的Cumulus数据中心园区，以6.5亿美元的价格出售给全球最大云计算平台亚马逊AWS。这个数据中心完全建成后的用电量需求为960MW，目前建设进度过半。
出售数据中心的同时，AWS还与 Talen Energy 签订了长期核电购买协议。在AI需求巨大且增速迅猛的背景下，探索“核电站与数据中心共建”的“表后直购电交易”方式，一度被视为短期内的最佳解决方案。
因此，监管机构的一纸否决并未打散这对“核电+AI”的鸳鸯，执着的亚马逊仍追求核电交易。亚马逊发言人 Duncan Neasham 11月4日表示，公司仍致力于与 Talen Energy 的合作，为美国的数据中心运营以及支持亚马逊客户和日常生活的众多技术提供电力，因此将继续推进 Talen 项目。Talen Energy 也强调，这种将核电站与数据中心建设在一起的方案符合消费者最佳利益，它能够快速提供服务，并且无需进行昂贵的电网升级来满足巨大的负荷。
为了满足人工智能“狂潮”的用电需求，全美大概有三分之一的核电站所有者，正在与科技巨头进行“大用户直购电”的谈判。谷歌刚刚宣布与小型模块化核聚变反应堆开发商Kairos Power签署了一项电力购买协议。与此同时，Constellation Energy公司也正在重启三里岛核电站，为微软的数据中心提供电力。
大洋彼岸的中国，也在推出“东数西算”版本的“隔墙售电”。通过“东数西算”战略，中国正在推动可再生能源发电企业与数据中心的直购电行动。2024年8月6日，国家发展改革委、国家能源局和国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024～2027年）》，明确加快推进新型电力系统建设部署，实施一批算力与电力协同项目。其中提到：数据中心通过建设配套可再生能源电站、与可再生能源发电企业直接开展电力交易等方式，降低运营成本，实现能源消费结构优化及东、西部电力资源互补和优化配置。
但到底是核电还是哪一种电源形式能够最终为数据中心提供稳定可靠的“隔墙售电”服务？可能还将取决于中美两国在电源和供电系统模式上的不断探索。
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