【IEA最新报告】清洁能源技术：制造业变革与贸易转型

清洁能源技术：制造业变革与贸易转型

【IEA Energy Technology Perspectives 2024】

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制造业与贸易: 新清洁能源经济基石

清洁能源技术制造领域蕴含的巨大经济机遇，日益成为各国政府和产业界的战略焦点。以太阳能光伏发电、风能、电动汽车、电池、电解槽和热泵为代表的六大清洁能源技术，其全球市场规模自2015年来实现跨越式发展，并于2023年突破7000亿美元大关，相当于同期全球天然气产值的一半。这一增长主要得益于电动汽车、光伏发电和风能等清洁技术的快速普及。按照目前的政策框架，主要清洁技术市场预计将在2035年扩张至2万亿美元以上，其规模可比肩近年来全球原油市场的平均价格。

国际贸易作为全球经济命脉，在能源体系中扮演着举足轻重的角色。2023年，全球货物贸易总额达24万亿美元，涵盖从日常消费品到尖端科技产品的各类物资。其中，化石燃料占比约10%，钢铁、铝材和氨等大宗工业原料及化学产品约20%。相较而言，清洁能源技术贸易虽仅占贸易总额的1%左右，但增长势头强劲。

目前，清洁技术贸易规模已达2000亿美元，约占其全球市场总值的三成。电动汽车已成为最大贸易品类，其贸易额自2020年来连番增长，2023年占汽车贸易总额的五分之一。紧随其后的是光伏技术。按当前政策走势，到2035年，清洁技术贸易规模有望增至5750亿美元，超越当今全球天然气贸易额的半数以上。

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清洁技术制造业投资激增

当前，全球清洁能源技术制造业正掀起一波大规模投资热潮，新增工厂项目遍布世界各地。2023年，全球清洁技术制造业投资劲增50%，达到2350亿美元的历史新高。这一投资规模不仅占全球经济总投资增量的近10%，还贡献了全球GDP约3%的增量。就投资结构而言，光伏和电池制造项目占2023年清洁技术制造业投资的80%，电动汽车工厂建设则占比15%。值得注意的是，新增制造产能的扩张速度已经显著超越了当前市场的实际部署水平。尽管近期有部分光伏和电池制造项目出现延期或中止情况，但2024年清洁技术制造设施的投资预计仍将维持在2000亿美元左右的高位，延续了近期创纪录的投资水平。

成本优势是推动制造业投资的核心要素，但并非唯一决定因素。在不考虑政府财政支持的情况下，中国是目前主要清洁能源技术领域最具成本竞争力的制造基地。

与中国相比，美国光伏组件、风力发电机组和电池技术的平均生产成本高出40%，欧盟市场的成本高出45%，而印度市场的成本高出25%。因此显著的成本优势，更成为中国在全球清洁技术制造版图中确立主导地位的决定性因素。

中国凭借规模经济效应、庞大的内需市场、以及高度整合的企业组织和供应链体系，在本报告中所涵盖的主要清洁能源技术制造领域及其配套零部件生产中，占据全球产能40%到98%，具体占比因技术品类而异。

国际能源署对50余家清洁技术及材料供应链领域的龙头制造商进行调研，结果显示，除成本因素外，政策支持力度、市场准入条件、产业基础实力以及基础设施配套等，都是影响企业投资决策的重要因素。

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贸易格局演变助力各国经济优势发挥

能源贸易向清洁技术转型是能源领域的根本性变革，将重塑未来贸易版图。与化石燃料形成持续性贸易流的特点不同，清洁技术贸易的特点体现为能源生产和转换设备的长期资产积累。

以欧盟为例，就当前政策框架而言，预计到2035年，其化石燃料和清洁能源技术的净进口总额将达约4000亿美元。然而，在整体进口结构中，清洁能源技术的占比将显著提升——从2023年的不足10%攀升至2035年的35%，从而相应减少对化石燃料的依赖。

这一能源转型将显著提升欧盟能源体系的抗风险能力和供应安全性：仅一艘满载光伏组件的大型集装箱船，其运载货物所能创造的发电潜力，就相当于50多艘大型液化天然气（LNG）油轮运载的天然气发电量，或100多艘大型煤船运载的煤炭发电量。

编译：刘梦瑶（新能源部）

审校：李家豪（新能源部）

编辑：刘梦瑶（新能源部）