开盘：沪指微跌0.13%、创业板指跌0.67%，软件及医疗信息板块普遍走低

金融界11月1日消息，周四A股冲高回落三大指数小幅上涨，沪深两市全天成交额2.22万亿，整体个股涨多跌少全市场超3500只个股上涨；周五A股整体小幅开跌，沪指跌0.13%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.67%科创50指数跌0.95%；沪深两市合计成交额287.93亿元。光刻机板块竞价活跃，张江高科、永新光学均开涨停，茂莱光学高开涨超9%，炬光科技、海立股份、波长光电、腾景科技等均开涨超4%。

截止发稿，上证综指下跌4.25点，跌幅0.13%报3275.58点；深证成指下跌27.38点，跌幅0.26%报10563.83点；沪深300指数下跌8.58点，跌幅：0.22%报3882.46点；创业板下跌14.52点，跌幅0.67%报2149.94点；科创50指数下跌9.24点，跌幅0.95%报960.21点。

公司新闻

华为：前三季度销售额为5859亿元人民币，上年同期为4522.6亿元；利润为628.7亿元人民币，上年同期为728.9亿元。

荣耀：上海证券报证实，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金，以及新一轮代理商投资平台金石星耀等已投资荣耀。荣耀此前宣布计划在今年四季度启动相应股份制改革，8月已经获得中国移动的投资，此次再获国内领先的投资管理机构、创投及行业上下游生态企业加入，代表荣耀股改进展顺利。

万科A：“万科内部发文，对公司进行人事任命和组织架构调整”的消息刷屏地产圈。中国证券报记者从万科内部人士处获悉，该消息属实，发文内部确实能看到。

光大证券：近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意光大证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。本次公开发行短期公司债券面值余额不超过150亿元。

隆基绿能：截至10月末，公司已累计回购股份2017.76万股，占公司总股本的比例为0.27%，回购成交的最高价为19.11元/股，最低价为13.23元/股，已支付的资金总额为3.03亿元（不含交易费用）。

豫园股份：拟1亿元—2亿元回购公司股份，用于公司的员工持股计划或股权激励，回购价格：不超过8.5元/股（含）。

振华科技：公司此前披露，控股股东中国振华拟以1亿元—2亿元增持公司股份。公司近日收到中国振华《关于增持股份计划获资金贷款支持的函》，中国建设银行贵阳城北支行承诺为中国振华支付增持公司股票的交易价款及费用提供1.40亿元的股票回购增持贷款，贷款期限1年。

中绿电：福建省发改委同意公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司申报的“鲁能新能源龙海白水250MW渔光互补光伏电站”纳入《福建省2024年度光伏电站开发建设方案项目清单》。该项目类型为渔光互补，装机规模为250MW。

机会提前看

1、任正非最新讲话曝光！世界走向人工智能的潮流不可阻挡

对于未来AI，任正非表示，世界走向人工智能的潮流不可阻挡，由于芯片、算力等各种技术的发达，促进了智能时代的到来，现在这个时代的转折点是人工智能的应用。

点评：东兴证券认为，随着以人工智能为卖点的产品陆续问世，消费者对端侧智能的接受度将逐步提高，具备先发优势及较强产品力的企业将受益，推荐高通与华为产业链两条主线。

2、自主三代核电迎重大节点：国和一号示范工程已首次并网发电

据国家能源局10月31日介绍，前三季度，绿色低碳转型不断取得新突破，其中包括“国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电”，这是向商业运行目标迈出的关键一步。

点评：国泰君安认为，中国与世界其他国家在核电领域的合作加速中国核电设备、技术出海，我国核电电源投资额与中国核电的资本开支均呈上升趋势，带动了核电设备行业规模增长。

3、百强房企10月业绩环比增长73%，核心城市销售回稳态势有望延续

克而瑞研究中心的数据显示，10月百强房企实现销售操盘金额4354.9亿元，环比增长73%，业绩规模达到年内次高；同比增长7.1%，年内首次实现单月业绩同比正增长。

点评：中金公司认为，考虑政策仍在加码进程中，未来一段时间地产股或仍在布局期内，具备开发投资修复潜力，且长期仍有一定市场份额提升空间的头部企业可优先着眼配置。

机构观点

国金证券：维持对本轮反弹行情乐观态度，11月重视科技主线

国金证券认为，预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>；消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。11月行业配置：重视科技主线。反弹背后是信用预期修复及估值扩张。

天风证券：政策带来的经济景气度有望向更广的领域蔓延

天风证券表示，本轮政策的发力点集中融资环境、基建、地产、消费等领域。10月这些领域都出现明显反弹，企业融资环境明显好转、基建正在加快形成实物工作量（生产指标优先好转）并带动相关制造业、以旧换新消费明显升温。部分领域虽然还存在一定瑕疵，比如融资环境率先好转但融资需求改善相对较慢，以旧换新相关消费表现较强但其他消费相对偏弱，但是随着政策进一步发力，天风证券认为政策带来的经济景气度有望向更广的领域蔓延。

中信建投：随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善

中信建投表示，随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）成本红利兑现，啤酒板块利润仍具韧性，下半年啤酒行业进入低基数，销量表现环比上半年有所改善，长期价值显现。3）结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。4）乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。

中金公司：配置上关注业绩复苏反转以及政策支持两条主线

中金公司表示，行业供需关系仍是配置的重要考虑因素，当前高增长机会仍相对稀缺，结构性成长有望在2025年得到改善，从业绩角度重点关注两条思路，1）业绩反转：具备供给出清且景气低位回升或实现困境反转的机会，如锂电池、军工等高端制造，科技硬件中的消费电子、光学光电和半导体等，以及较多传统制造领域；2）政策支持：建议关注财政更大力度化债对于部分与政府业务关联高且应收账款占比较高行业的积极影响，以及并购重组带来的业绩增厚机会。

本文源自：金融界

作者：青枫