广东
今天盘后，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。
其中提到：科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移，强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再生能源耦合发展。
“可再生能源富集、资源环境可承载地区”，大家首先想到的是哪里？
恐怕就是西部地区，特别是西北地区！
可再生能源，首当其冲的就光伏和风电，主要就是西北地区；资源环境方面，也是西北地区更加丰富。
西南地区，有丰富的水资源，也是属于可再生能源，但资源环境的承载能力，就明显不如西北地区了。
所以说，这句话的意思，就是要引导企业“有序转移”到西北地区。
只不过，这只是部分的能源和资源消耗大的行业，比如文件中讲的：钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业。
前不久，网上疯传过一波东南沿海工厂迁到四川的谣言，已经被辟谣了。
那条谣言的出发点，其实是战备需要，有点危言耸听了；
而今天，官方文件中的出发点，是基于能源、资源和环节的角度，是为了可持续发展。
举一个化工行业的例子：甲醇和氨。
这两个都是化工产品中的重要品类。
甲醇和氨的传统制造方式，是通过天然气或煤炭。
比如，在江苏、山东、广东的相关生产基地，主要就是靠近港口，可以直接使用进口的天然气来制备。
但是，现在随着工艺的进步，新的生产方式是：利用风能、太阳能等可再生能源发电，然后通过电解水制氢，再将氢气与氮气或二氧化碳合成氨或甲醇。
这样生产出来的就被称为“绿醇”和“绿氨”。
随着技术的进步，以及电价的下降，“绿醇”和“绿氨”的生产成本在不断的下降。
从经济性而言，在煤价800元/吨、50元/吨的碳交易价格加持下，电价仅需到0.2元/kWh绿氨有望实现与煤制氨的平价。
目前，西部地区的光伏和风电消纳有很大的问题，主要是因为发电与用量是不匹配的。
比如，晚上发出来的风电，用不掉，怎么办？
现在大量的被“弃电”，也就是直接浪费掉了。
这样的电，成本非常的低。
如果用在化工行业，那成本自然就下来了。
这样一来，西北丰富的可再生能源，就有了用处了，就可以继续加快开发国内的可再生能源了。
所以，今天的文件讲“全面提升可再生能源供给能力”，这是一个整体的考虑。
再延伸一下，在美国大选即将投票、国内新一轮的刺激政策即将出台的背景下，中国开始大力实施可再生能源替代行动，这意味着什么？
大概意味着：不管谁当选，大力发展可再生能源（新能源），都将是中国接下来实现经济进一步发展的主要抓手之一！
另外，今晚还有一条消息：有央企已修改储能招标规则、降低价格权重！
这其实就是在鼓励储能企业，不要再“卷”价格了。
买家竟然不希望卖家卖的太便宜了，这很明显，就是政策在引导结束“价格战”。
再结合近期光伏、风电行业协会“反内卷”的呼吁，以及光伏组件接连涨价的消息来看，新能源行业，应该是真的迎来拐点了！
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