北京
债券承销业务
10月29日，交银国际作为账簿管理人助力国家电力投资集团有限公司（“国家电投”）成功定价10亿美元永续前3年不可赎回绿色优先股。此次发行得到投资者的高度认可，订单薄在上午11时即超过18亿美元，当天簿记峰值超过22亿美元。凭借强劲的市场需求，国家电投优先股最终以4.95%的利率定价，较初始价格指导5.3%大幅收窄35个基点，实现了在波动市场中成功发行并获得理想价格水平。
10月28日，交银国际作为联席账簿管理人助力福清市国有资产营运投资集团有限公司（“福清国投集团”）成功定价3年期20亿元人民币社会责任债券，发行收益率3%。在坚实的基石订单支持下，发行人于28日以初始价格指导3.5%区间向市场打开簿记，最终定价3%，较初始价格大幅收窄50个基点。发行过程中，交银国际充分发挥销售网络的渠道优势，与交银集团境内外分行紧密联动，通过多元化投资者覆盖，助力此次发行实现超额认购及理想定价。
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(交银国际)
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