上海
事件：近期，MiniMax海螺AI、快手可灵AI等国产AI视频生成产品在海外迅速走红，海螺AI上线视频模型后，海螺AI网页版访问量增速超800%，荣登AI产品榜9月全球增速榜、国内增速榜双榜单Top1。10月22日，多家权威媒体热议文化体制改革和文化出海、游戏出海等，官媒发文《坚定不移将文化体制机制改革引向深入》，并指出构建更有效力的国际传播体系，大力提升文化传播力、文明影响力。天风证券指出，内容短剧出海供需两旺，出海广告市场规模持续增长，预计在未来几年内还将继续扩大。
传媒行业逻辑
政策端：官媒发文支持，传媒迎发展机遇
文化体制改革和文化出海政策为传媒板块的发展提供了坚实的政策基础。官媒发文强调构建更有效力的国际传播体系，提升文化传播力和文明影响力，表明对文化产业的国际竞争力给予了高度重视，意在推动我国文化在全球范围内的传播和影响力。政策的积极推动为传媒板块，尤其是出海业务的企业提供了发展机遇，后续相关政策的出台有助于这些企业扩大国际市场份额，增强国际竞争力。此外，政策的支持也可能会吸引更多的投资流向这一领域，为传媒板块的长期增长提供了政策保障。
需求端：需求激增，文化出海规模持续增长
有机构表示，随着全球文化产品消费的增长，对于高质量文化内容的需求日益增加。MiniMax海螺AI、快手可灵AI等国产AI视频生成产品在海外的迅速走红，体现了国际市场对于创新文化产品的巨大需求。此外，中国文化产品的进出口额达到1621亿美元，显示了文化出海的规模在持续增长。这一趋势表明，不仅国内市场对于文化产品的需求在增长，国际市场同样存在巨大的市场潜力。传媒板块的企业若能抓住这一趋势，通过高质量的内容生产和创新，将有望获得更大的市场份额和更高的收益。
供给端：AI视频日新月异，成为传媒产业新引擎
有机构指出，在供给端，传媒板块正通过AI大模型等技术创新和产品创新来提升自身的供给能力。AI视频生成产品如海螺AI的走红，以及其网页版访问量增速超800%，显示了技术创新在内容创造和分发方面的巨大潜力。这些创新不仅提高了内容生产的效率，还为用户带来了全新的体验。随着技术的不断进步和创新，传媒板块的供给能力将得到进一步提升，有助于满足市场的多样化需求，推动行业的持续增长。
相关基金
科创100ETF基金（588220）
传媒ETF（159805）中高风险 R4
跟踪指数：中证传媒（399971.SZ）
风险提示：市场有风险，投资须谨慎。
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