芯片订单暴升300%！英伟达市值首破3.5万亿美元！核能股票因人工智能需求激增创下历史新高

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核能股票因人工智能需求激增创下历史新高

本周，由于亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，核能公司股票创下历史新高，推动了美国首批小型模块化反应堆（SMR）的部署。

在过去一周，美国上市的小型模块化反应堆开发商Oklo Inc和NuScale Power的股价分别上涨了99%和37%。

此前，两家私营的小型反应堆开发商X-energy和Kairos Power宣布了融资协议。

Cameco，Oklo，NuScale，Constellation和BWX Technologies的股票在本周都创下了历史新高。

这些协议支持了多达12个下一代反应堆的部署，这些反应堆将为亚马逊和谷歌的高耗能人工智能数据中心提供低碳电力。

投资者认为，这些公告表明，在2011年日本福岛核事故后的低迷期结束后，核能复兴正在加速。

数据中心的快速扩张推动了美国电力需求的历史性增长，削弱了减少化石燃料依赖和实现脱碳的努力。

运营美国最大传统反应堆车队的Constellation Energy Group的股价自年初以来已翻倍。

上个月，Constellation与微软签署了一项为期20年的电力供应协议，这将促使位于宾夕法尼亚州的三里岛（Three Mile Island）核电站重新开放。该地曾是美国历史上最严重的核事故的发生地，当时其中一个反应堆发生了部分熔毁。

铀生产商Cameco的股价今年上涨了38%，而核电组件供应商BWX Technologies的股票飙升了65%。

核燃料开发商Lightbridge Corporation首席执行官、美国核学会国际委员会主席格雷（Seth Grae）说道，“核反应堆公司已经说了一段时间，他们将被需要来满足人工智能用电需求的激增，但没有人相信他们”。

他说道，“这些大笔投资表明，科技行业认为可再生能源和电池无法提供足够稳定或具有成本效益的电力，而核能将是必需的”。

直到最近，投资者一直对小型反应堆的推广持谨慎态度。小型反应堆的支持者声称，它们比大型核反应堆更小，更安全且更高效。然而，核工业在按时和按预算交付项目方面的历史记录，加上高利率和愿意为项目提供资金的客户短缺，阻碍了进展。

去年，X-energy由于“市场条件挑战”被迫取消了18亿美元的上市计划。此后不久，NuScale取消了在美国建造首个小型反应堆的计划。

在两年内电价上涨超过50%，达到每兆瓦时89美元后，电力公用事业公司对购买其电力的兴趣不足。

TD Cowen分析师马克·比安奇（Marc Bianchi）说道，“小型反应堆行业的困境在于，客户不愿签署‘第一个反应堆’的合同，因为建造第一个反应堆的成本更高，风险也更大”。

亚马逊和谷歌决定投资小型反应堆，反映了他们需要可靠，具有成本效益和清洁的电力来为新一波的人工智能数据中心供电。

据伍德麦肯锡（Wood Mackenzie）的数据显示，2024年上半年宣布的新数据中心总量接近24GW，较去年同期增长了三倍。

Kairos Power的创始人兼首席执行官迈克·劳弗（Mike Laufer）说，“这不仅仅是取代现有的化石燃料发电，而是我们现在需要建造更多的设施。这创造了一种真正的紧迫感”。

该公司本周与谷歌达成协议，计划到2035年部署6至7个小型反应堆。

该行业还受益于美国政府数十亿美元的资金支持，美国政府担心俄罗斯和中国，它们已经部署了少数小型反应堆，可能成为核能领域无法超越的领导者。

华盛顿也意识到需要确保一个稳定的电力系统，以维持其在人工智能技术领域的领先地位，而不会导致排放量增加。

X-energy的首席执行官赛尔（Clay Sell）说道，“美国在人工智能领域保持领导地位的唯一限制是电力。不是土地，不是芯片，而是电力。因此这是首要任务”。

然而，本周围绕核能，尤其是小型反应堆的热情掩盖了部署这一新一代技术的重大风险，批评者警告称，这些技术过去常常面临延迟和成本超支。

关注科学家联盟（Union of Concerned Scientists）核能安全主任莱曼（Edwin Lyman）表示，X-energy和Kairos的SMR设计“未经测试”，可能需要比他们计划的2030年及以后的目标时间更长的部署时间。

他说道，“任何实验性核技术通往安全可靠商业运营的道路注定是坎坷的，今天几乎不可能估算出最终的发电成本”。

开发竞争能源的公司表示，严格的监管标准和挑战仍然是障碍。

“这种热情有点过头了，”AES首席执行官格鲁斯基（Andres Gluski）说。

AES是最大的企业可再生能源开发商，已与谷歌，微软和亚马逊签署了5.8GW的电力购买协议。

根据劳伦斯伯克利国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory）的数据，太阳能，风能和电池存储占所有等待接入电网的容量的95%，而核能仅占不到1%。目前美国尚未开始任何小型反应堆项目的建设，超过80%的已宣布容量尚未进入开发阶段。

但小型反应堆开发商表示，他们相信科技巨头的支持是他们所需的游戏规则改变者。

NuScale首席商务官斯科特（Clayton Scott）说道，“科技界不仅看重零碳排放的优势，还看重可用性和可靠性。势头已经到来。”

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9月份韩国60岁以上就业人数领跑各年龄段

韩国中小风险企业部和统计厅22日发布统计数据显示，今年9月，韩国60岁以上就业人数赶超50岁以上人群，在所有年龄段中排名第一。

据韩联社报道，数据显示，9月份韩国60岁以上就业人数同比增加27.2万人，达674.9万人，创下历史新高。该年龄段就业人数自韩国1982年开始相关统计以来首次超过50岁至59岁年龄段人数(672万人)。60岁以上就业人员占比为23.4%，也刷新了纪录，同样超过50岁至59岁年龄段人员占比(23.3%)，位居榜首。

报道称，除就业领域，老年人群在创业方面的表现也很亮眼。截至今年7月，韩国创业型企业共9.5万家(除房地产中介)，同比增加1.5%，其中创始人为60岁以上的企业为1.3万家，增加14.6%；占比为14%，创下历年同月最高纪录。

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美防长访乌克兰 美再增4亿美元对乌军援

美国国防部长奥斯汀访问乌克兰期间，美国政府21日宣布再向乌克兰提供4亿美元的军事安全援助。

这批对乌军事援助以火炮弹药为主，包括与“海马斯”多管火箭炮系统适配的弹药、迫击炮及炮弹、装甲车和反坦克武器等。相关武器装备将直接从美国国防部库存中调取。

据五角大楼当天发表的声明，自2022年2月乌克兰危机爆发以来，拜登政府已向乌克兰提供超过595亿美元的军事安全援助。

奥斯汀当天抵达基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会晤。这是他担任美国防部长以来第四次访问乌克兰。

奥斯汀在乌克兰外交部发表讲话重申，美国将继续坚定支持乌克兰，乌克兰的安全对于维护全球和平与稳定至关重要。

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Blackwell芯片订单暴升300%！英伟达市值首破3.5万亿美元

周二，美股盘前，英伟达公司小幅下跌。昨日英伟达的市值再度刷新历史纪录，攀升至3.525万亿美元，首次站上3.5万亿美元关口，紧逼全球市值第一苹果。

期权市场大幅押注英伟达继续上升，隔夜期权合约成交357.18万张，其中看升期权占比超61%。

英伟达Blackwell芯片订单暴升，黄仁勋此前表示，Blackwell已全面投入生产，需求非常疯狂。根据英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。

摩根士丹利表示，英伟达的Blackwell AI GPU芯片在未来的12个月内已经全部售罄。AI公司一次性订购了超过10万片芯片，这表明市场需求量巨大。

高盛分析师将目标股价从每股135美元上调至150美元。高盛估计，Blackwell还可以帮助英伟达创造数十亿美元的收入。

美国银行的分析师也将英伟达的目标价从165美元上调至190美元，并称该股为「顶级AI选择」，买入英伟达是「一代人才有一次的机会」。

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泰国商务部长：英伟达将于12月宣布在泰国投资计划

英伟达公司(NVDA.US)将公布在泰国的投资计划，加入Alphabet(GOOGL.US)和微软公司(MSFT.US)的行列。目前，东南亚正成为建设人工智能数据中心和制造这些数据中心所需组件的热点地区。

泰国商务部长Pichai Naripthaphan周一表示，英伟达将在首席执行官黄仁勋12月访问曼谷期间宣布投资。他拒绝透露这笔投资的细节，也不愿透露该公司将为泰国带来多少资金。英伟达发言人没有回复记者的置评请求。

Pichai在周一晚些时候接受采访时表示，英伟达的投资可能会带来更多的资金，“相关集群也会效仿”。英伟达成为泰国的投资者，对这个东南亚第二大经济体来说将是一剂强心针。泰国一直在与邻国争夺科技巨头的投资。近年来，泰国从亚马逊(AMZN.US)、谷歌和微软那里获得了数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。

英伟达此前已经承诺在印度尼西亚和马来西亚投资建设人工智能基础设施，并正在越南寻找机会。英伟达的芯片由台积电(TSM.US)制造，其人工智能服务器主要由中国台湾的组装商制造。

长期以来，泰国一直是汽车和电子产品的制造大国，目前正在追赶马来西亚和新加坡。近十年，泰国的平均经济增长率不到2%，泰国政府希望借此提振经济增长。

Pichai表示，英伟达、其他科技公司和供应链上的公司对泰国的兴趣应该会使投资申请恢复到2014年政变前的水平，并帮助泰国重新获得那十年“失去的机会”。

在泰国，今年外国投资承诺已经激增，尤其是在数据中心和印刷电路板制造领域。官方数据显示，2024年前九个月的投资承诺较上年同期增长42%，至7225亿泰铢(合216亿美元)。Pichai说，包括国内公司在内的新投资提议今年可能达到1万亿泰铢。

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摩尔多瓦公投结果揭晓 超半数选民支持加入欧盟

摩尔多瓦中央选举委员会当地时间21日公布全民公投最新计票结果，50.39%的选民支持修改现行宪法，将加入欧盟确立为摩尔多瓦的战略目标。

摩尔多瓦当地时间20日同时举行加入欧盟的宪法修正案全民公投和总统选举第一轮投票。摩尔多瓦中央选举委员会公布的公投结果显示，宪法修正案支持者占50.39%，反对者占49.61%。中央选举委员会接下来将向摩尔多瓦宪法法院提交一份关于投票结果的报告。宪法法院将在10天内作出裁决，确认或否决公投结果。

据摩尔多瓦媒体报道，若裁决确认摩尔多瓦公民支持加入欧盟，摩尔多瓦宪法序言中将增添“宣布将加入欧盟作为摩尔多瓦共和国的战略目标”这一条款。

此外，总统选举结果显示，现总统马娅·桑杜以42.45%的得票率获胜，但不及绝对多数，她将在今年11月3日与社会主义者党支持的亚历山大·斯托亚诺格洛进行最终角逐，后者在此轮选举中得票率约为26%。

据美联社报道，自桑杜2020年上台后，摩尔多瓦加快了加入欧盟的步伐。2022年3月，摩尔多瓦申请加入欧盟，同年6月获得欧盟候选国地位。今年6月，欧盟启动摩尔多瓦入盟谈判。

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