旭辉控股集团：新增债务重组额外选项，邀请债务人加入重组协议

久期财经讯，10月21日，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK)发布有关境外债务重组最新消息。

1.推出额外选项

就重组支持协议及建议重组发布二零二四年九月公告后，本公司及其顾问与债券持有人小组及本公司其他境外债权人保持开放及建设性对话。经考虑重组支持协议附件七所载条款书(「原条款书」，亦载于二零二四年九月公告附录一(附有适当编纂))的反馈意见后，本公司已同意对重组支持协议(包括原条款书)作出若干修订，将选项2细分为子选项(A)(「选项2A」)及(B)(「选项2B」)，新增选项2A为计划债权人提供仅收取强制性可转换债券(定义见下文)及现金对价的选项。根据经修订的条款书(「经修订条款书」)，选项2A及选项2B项下的计划对价如下︰

(a)选项2A︰(i)美元计价无利息强制性可转换债券，自基准日期起4年到期，可转换为本公司的普通股(「强制性可转换债券」)，及(ii)于重组生效日期支付的现金;及

(b)选项2B︰(i)美元计价的年利率为2.75%的新票据，自基准日期起4.5年到期，(ii)强制性可转换债券，及(iii)于重组生效日期支付的现金，此选项为二零二四年九月公告所载的原有选项2。

选项2A项下的计划对价中，(i)强制性可转换债券所占的比例较选项2B更大，及(ii)于重组生效日期支付的现金所占的比例与选项2B相同。重组支持协议已作出其他轻微的相应修订以反映上述修订。

重组支持协议的修订将会按照重组支持协议的条款，自二零二四年十月二十二日(「重组支持协议修订生效日期」)上午七时正(香港特区时间)起生效。经修订条款书(附有适当编纂)已载于本公告附录一。经修订条款书与原条款书的对比(「条款书的对比」)(附有适当编纂)载于本公告附录二。

为免疑虑，于重组支持协议修订生效日期前已加入重组支持协议的现有债务持有人毋须采取任何进一步行动，其加入将维持有效。

2.重组支持协议

重组支持协议费

诚如本公司于二零二四年九月公告所述，费用分为两级：(i)早鸟重组支持协议费，支付予于早鸟重组支持协议费截止日期(二零二四年十月二十七日下午五时正(香港特区时间))之前加入的债权人，及(ii)一般重组支持协议费，支付予于早鸟重组支持协议费截止日期后但于一般重组支持协议费截止日期(即(x)二零二四年十一月二十七日;及(y)就该计划召开聆讯的日期之前的一(1)个营业日中的较早者的下午五时正(香港特区时间))之前加入的债权人。为免疑虑，债权人可以选择收取早鸟重组支持协议费或一般重组支持协议费，但不能两者兼收。

邀请加入重组支持协议

出于建议重组所涉及的各方的利益，本公司真诚请求所有尚未签署重组支持协议的适用债务的持有人审阅重组支持协议的条款，并尽快加入重组支持协议作为额外同意债权人。