中国纯电重卡出海：西游、东进、南下

2024年，我们在海外每看到3辆重卡，就可能有1辆来自中国。

根据中国汽车工业协会的最新数据，2024年上半年，中国卡车出口量累计达到了35.1万辆，实现了6%的同比增长，这一成就是过去七年中同期表现的巅峰。这一增长速度不仅超越了国内卡车市场的增长步伐，也超越了全球卡车行业的平均增速，凸显了中国卡车出口领域的蓬勃活力和显著竞争优势。

据东吴证券在近期研报中的预计，2024年海外重卡市场总规模约154万辆，其中中国品牌可触达市场约56万辆。

尤其在新能源卡车领域，中国品牌已经获得了全世界消费者的认可。

在荷兰的阿姆斯特丹，比亚迪ETM6驰骋在街道上，为宜家（IKEA）提供零碳配送服务。苇渡科技的纯电重卡则在2024年5月完成了单程3100公里的横跨欧洲路测，途中还两次登上阿尔卑斯山的最高峰勃朗峰，经历了大雨、大雾等复杂路况的考验。

在南美洲，上汽红岩纯电重卡成功征服了智利的矿区，从coyasur矿区到tocopilla港口，纯电重卡的装载、卸货及道路运营表现出色，其低噪音的特点也受到了司机的好评。

今年8月23日，48台崭新的新能源纯电动矿用卡车在福州海关所属宁德海关有序装船，大约20天后，这些车将在印度尼西亚开始它们的货运生涯。更早前，沙特全球港口公司（Saudi Global Ports，简称SGP）与中国三一集团达成一项重大协议，将采购80辆电动卡车，以加强沙特港口的绿色运营。

新能源卡车之所以能够加速走出国门，主要得益于其独特的经济属性和环保属性。

今年，随着国际油电价差进一步拉大，纯电重卡市场声量越来越高，已成为拉动卡车出口销量增长的最大动能。

1、“西游”“东进”“南下”

根据中国汽车流通协会数据，2024年1-6月我国卡车累计出口351076辆，同比增长6%，创近年来同期新高，跑赢卡车大盘4.4%的增速近1.6个百分点。其中，新能源卡车累计出口13468辆（含纯电动11679辆和插电式混动1789辆）。

从出口地来看，以俄罗斯为主的独联体、非洲、东南亚、中东是中国重卡的主要出口市场，上演了一出中国重卡“西游”、“东进”、“南下”大戏。其中，俄罗斯、菲律宾、沙特阿拉伯、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚位居前5，印尼、越南、尼日利亚、蒙古、墨西哥进入前10。

分开来看，据第三方市场统计，2023年俄罗斯重卡畅销车型TOP10中，中国重卡车型已呈半壁江山之势。

之所以会出现这样的局面，主要是因为俄罗斯经济复苏带动的需求增长。近年来俄罗斯经济有一定的复苏态势，其国内建设、物流运输等行业发展，对卡车的需求增加。特别是一些大型项目的推进以及物流网络的不断完善，需要大量的运输工具，为新能源卡车提供了广阔的市场空间。

另一方面，俄罗斯对环保要求逐渐提高，一些老旧的燃油卡车面临淘汰，新能源重卡作为更环保、更节能的替代选择，满足了市场对车辆更新换代的需求。

最后，受地缘政治等因素的影响，西方一些卡车品牌纷纷退出俄罗斯市场，这为中国新能源卡车进入俄罗斯市场提供了机会。地缘冲突前占据俄罗斯高端重卡市场的斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃、MAN、雷诺等欧洲品牌，已经被中国重汽、陕汽集团、一汽解放、北汽福田、东风所替代。

而其他国家也类似，无不是看中了中国纯电重卡的经济属性和环保属性而选择它。

当前纯电重卡主要由四类玩家构成，传统重卡车企（如一汽解放、中国重汽、陕汽等）、工程机械企业（如三一集团、徐工集团等）、跨界造车企业（如大运摩托、博雷顿等）和新势力（如DeepWay、苇渡科技、速豹科技等），其中传统重卡车企是主力。

2021年至今，国内电动重卡头部车企已经历数次洗牌，前3名、前5名车企每年甚至每个季度都有变化，后发的传统重卡车企份额提升迅速，2021年份额不足1%的中国重汽2024H1市占率提升至11.5%，位列第三。

量变是质变的基础，质变是量变的必然结果。

目前来看，中国重卡出口已从量变走向质变。过去，中国重卡凭借价格优势和大规模生产，在国际市场上逐渐占据一席之地，出口数量不断攀升。然而，随着中国车企加大研发投入，尤其是在新能源时代掌握了核心技术，中国重卡的性能和质量得到了极大提升，不再仅仅依赖价格竞争。

从量变到质变，中国重卡出口实现了华丽转身。这不仅彰显了中国制造业的实力，也为中国重卡未来在全球市场的持续发展打下了基础。

2、中国电动重卡称雄全球的法宝

2024年上半年，随着核心“三电”成本下降，车辆售价也迎来下降，电动重卡经济性逐步凸显。

某券商研报指出，在碳酸锂降价之前，纯电动重卡的价格高达68万元；而降价之后，其价格变为49万元。整整19万元的价格落差，对用户而言，无疑具有极大的吸引力。

尽管纯电动重卡49万元的价格相较于燃油重卡33万元以及天然气重卡39万元，仍高出不少。但纯电动重卡在实际运行过程中所展现出的经济优势，却能够有效地弥补价格方面的劣势。就年均能耗费用而言，传统重卡每年需花费23.6万元，天然气重卡每年的能耗费用为17.3万元，而纯电动重卡仅需8.6万元。如此算来，仅能耗费用这一项，只需两年多一点的时间，纯电动重卡便能将价格上的差距“找补”回来。

报告还对全生命周期三种重卡的成本进行了比较，其中传统重卡的成本为217万元，天然气重卡的成本是197万元，而纯电动重卡的成本仅为174万元。通过这样的计算可以看出，纯电动重卡相较于传统重卡能够节省43万元。对于大型运输企业和物流企业而言，这无疑是一笔相当可观的成本节约。

俗语说“省下的就是赚下的”，这种成本上的显著差异，让更多企业愿意在保证运营质量的前提下选择纯电重卡，实现经济效益的最大化。

经济性带来的突出优势，也帮助众多中国车企在海外市场取得突破。

某券商预计，在产值视角下，全球重卡市场规模1.58万亿元，其中中国市场规模0.32万亿元，海外市场规模1.26万亿元；剔除欧美/日韩/南亚以外，中国品牌海外可触达市场产值约0.41万亿元。

‌最新数据显示，截至2024年8月，全球新能源重卡的渗透率为14.2%，结合上述海外市场产值预测计算可得，中国品牌新能源重卡可触达的海外市场产值约580亿元。

值得注意的是，新能源重卡市场渗透率预计到2025年有望达到25%以上，随着新能源重卡渗透率的快速上升，这一海外市场产值有望翻倍。

以陕汽为例，‌2022年，陕汽在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦这“中亚五国”中，市场份额超过了43%，稳居第一‌。而在2018年，这个数据还只有33%。

针对各地的不同情况，陕汽也做了针对性的调整。以哈萨克斯坦为例，因为该国是资源型国家，石油、天然气以及矿产等能源主要以原料挖掘为主，本身加工能力不足以供应本国闭环使用，所以将开采的矿产资源运出去成为迫切需求。

根据哈萨克斯坦国土面积大，对长途物流的牵引车需求较大的要求，陕汽提升车辆的续航里程，并通过增强车辆的底盘稳定性和通过性，使其能够在中亚的复杂路况下安全行驶。

陕汽还在海外给自己起了一个洋气的名字“SHACMAN”，同时拓展了销售渠道，与当地的经销商、代理商建立了紧密的合作关系。完善了售后服务网络，配备了专业的售后服务人员和充足的配件库存。为客户提供及时、高效的售后服务，解决客户的后顾之忧，提高客户的满意度和忠诚度。

而在全球市场上，广发证券在研报中称，中国重卡在海外市场的认知具有滚雪球效应，即随着用户对中国重卡的认可度提高，其市场份额有望进一步扩大。重卡作为生产经营工具，其口碑积累需要较长时间，但一旦建立起良好的用户认知，将有助于出口增长趋势的长期可持续性。

3、海外征途藏暗礁

海外重卡市场广阔，量价齐升的同时，也面临一定挑战。

首先，‌地缘政治风险‌是中国重卡拓展海外面临的主要挑战之一。以北美市场为例，市场总量约30万辆，但是戴姆勒、帕卡、沃尔沃、纳威司达四大欧美系品牌垄断市场，市占率99%以上，国内品牌突破难度大。

同时，今年5月14日，美国总统拜登宣布，将进口自中国的电动汽车关税从25%上调至100%，另征收2.5%特别关税。也就是说，电动汽车将被征收102.5%的关税，又增加了一层难关。

其次，‌市场准入障碍‌也是一大挑战。不同国家和地区对进口产品的标准和认证要求不同，企业需要满足各种技术标准和法规要求，这增加了市场准入的成本和时间‌。以拉美市场，虽然在品牌竞争上不像北美那么“卷”，目前中国市占率已达到13.1%，乐观估计五年内有望达到40%。但是却提出了更高的“本土化”要求，要求生产研发营销都要本土化。陕汽、北汽福田、一汽解放等都已建厂，而其他未建厂企业则需要付出更高的关税成本。

最后，‌基础设施建设不足‌也是一个关键挑战。在许多国家和地区，充电设施、加氢站等基础设施匮乏，新能源重卡的使用便利性大打折扣。没有完善的基础设施网络，新能源重卡就如无本之木，难以茁壮成长。如南非市场，中国重汽面临着当地技术人员对其卡车产品的技术特点和维修方法了解不够深入的问题，可能会增加车辆维保的时间和难度。

除此之外，国外卡车企业也在不断提高技术，这给中国车企带来不小的压力。

在2024年IAA车展上，沃尔沃带来了FH Aero Electric纯电动牵引车。该款车型可选双电机或三电机驱动，三电机最大马力666，同时还能保证300公里的最大续航。戴姆勒卡车则展出了梅赛德斯-奔驰eActros 600纯电动长途重卡，该款车辆凭借其超过600千瓦时的高电池容量和自主研发的新型高效电动驱动桥，刚刚完成了一次跨越欧洲的长途测试，并将在下半年开始量产。最新的斯堪尼亚40R牵引车，采用了7组共728kWh的电池，40吨总重满载续航达532公里。

在充电层面，各品牌也使劲浑身解数。曼恩新款MAN eTGL，快速充电时间约为30分钟，有效载荷可达6600公斤（具体取决于车身）。亚马逊、戴姆勒、百威英博、Sysco 和联合包裹服务公司 (UPS) 等已经为其车队运营了中重型商用车充电设施。

面对机遇与挑战，中国纯电重卡企业唯有勇立潮头，奋楫笃行。

一方面，要持续加大技术研发投入，不断提升产品的性能和质量，以技术创新为刃，斩断技术标准差异的荆棘。同时，积极参与国际标准的制定，争取更多的话语权，让中国标准成为世界标准的一部分。另一方面，要加强与当地政府、企业的合作，共同推动基础设施建设。通过共建共享，编织起完善的基础设施网络，为新能源重卡的普及铺平道路。此外，企业还应注重品牌建设和市场推广，以优质的产品和服务塑造良好的品牌形象，在国际市场上打响中国新能源重卡的品牌。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。” 中国新能源重卡出海的征程虽充满挑战，但机遇的曙光已照亮前方。

作者 | 杜飞

出品 | 嘉宾商学

参考资料：

1、《电动重卡专题：电动化加速，看好重卡车企厚积薄发》，东吴证券

2、《全球化专题之重卡：海外有望再造一个国内市场》，东吴证券

3、《汽车行业：如何看待重卡行业出口市场空间》，广发证券