上海
近日，中国海关公布2024年9月份进出口数据。
赶碳号对于9月份的光伏出口数据是有预期的，但实际情况比预期还要更差。
上个月，我国出口硅片1.10亿美元、电池片1.62亿美元，光伏组件18.53亿美元三项，合计21.24亿美元。
如果用9月份的出口额来画一条横线，就会发现，上月光伏出口数据，已经创下近4年来的月度新低！
今年9月份环比8月的25.85亿美元，下降17.83%！至于原因就不再找了，赶碳号已经老生常谈式地说了一年多了。
从现在开始满打满算，2024年也只剩下两个月零11天了。今年留给光伏企业努力冲刺业绩的时间，真的不多了。
那么，接下来的四季度，还会不会更差呢？10月份的光伏出口，按这趋势下去，会不会直接击穿20亿美元？答案似乎并不令人乐观。虽然，包括赶碳号在内的光伏人仍然希冀，在全行业共同努力之下，这个答案可以改写。
两个多月以后，难道2025年就会好起来吗？
在2023年全年和今年一季度，光伏企业拓展海外市场时，尚可以勉强降价跑量，以价换量。但是现在，国内的恶性价格战已经席卷海外市场，以价换量的边际效应已经递减接近于零，出口量越来越大，但是单价和总价却越来越低。
根据中国光伏行业协会统计，今年1-8月份，我国光伏硅片、电池、组件出口量分别为47.1GW、36.4GW和170.3GW，分别同比增长12.9%、38.6%和21.1%。
另外，中国海关进出口统计数据显示，今年1-8月份，我国出口光伏硅片18.98亿美元，电池片17.59亿美元，光伏组件209.07亿美元。
而去年1-8月份，我国出口光伏硅片40.49亿美元、电池片32.08亿美元，光伏组件295.41亿美元。
今年1-8月，上述三种商品的出口额同比下降分别为53.12%、45.17%和29.23%！
结合光伏行业国会的出口量数据，如果折算为出口单价，今年1-8月份相较去年同期，硅片的出口单价从每GW0.97亿美元，跌至0.4亿美元，电池片从每GW1.22亿美元，跌至0.48亿美元，组件从每GW2.1亿美元，跌至1.23亿美元，分别下跌58.76%、60.66%和41.43%。
如果我们到年底再进行统计，将2024年9月-12月份的数据补充进去，情况肯定会更加触目惊心！
根据国家税务总局关于发布出口退税率文库2024A版的通知，以13%的出口退税税率来测算，今年1-8月，我国光伏产品出口退税合计31.93亿美元。也就是说，光伏产品不光是在国内严重内卷，在海外同样卖成了地板价、白菜价，用着三毛钱的补贴电价，拼死拼活地干，最后赔钱不说，竟然还要国家倒贴。
当然，光伏出口能够说明大部分情况，但不能说明所有情况——比如，对美国的光伏出口就不能真实反映在上述表格中。
10月初，美国商务部宣布对东南亚四国进口的太阳能电池征收反补贴税的初步决定，越南为2.85%，柬埔寨为8.25%，马来西亚为9.13%，泰国为23.06%。这只是反补贴税，更重要的是反倾销税，预计将在11月底做出。这是一只悬而未落的靴子。
即使反倾销税的税率好于预期，东南亚产能的未来仍然存在相当的不确定性——11月5日的美国大选是一个重要节点，新一轮贸易战或将很快打响。
不久前特朗普表示，他若再次当选，将大幅提高进口到美国的外国商品关税，将对外国商品征收高达20%的关税，并对所有中国商品征收60%的关税。他甚至说过要对某些进口汽车征收200%的税项。
关税是特朗普经济政策的核心，他视之为促进美国经济增长、保护就业和增加税收的方式。
这60%的关税，未必会包括东南亚光伏产能，但会不会间接影响到美国商务部未来对于东南亚产能的态度呢？First Solar、韩华这些美国本土光伏产能，对此正虎视眈眈。我们的东南亚产能跌倒，他们吃饱。
注：隆基报价因工作失误为废标，即使如此，其他企业报价仍然低于最低现金成本。
从最近硅料、硅片价格走势看，从各家光伏企业的投资者调研公告看，光伏已有触底企稳迹象。但从海关出口数据看，从最近公布的组件集采中招价格看，情况还在进一步恶化。
光伏需要自救，但光靠光伏企业还不够。如何才能拯救光伏？！
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