北京
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导读
中国交建2024年第三期离岸人民币绿色债券于10月17日再次向市场亮相，圆满完成10亿美元（等值）外债批文的全部额度发行。本期债券发行期限为3年期，发行规模22亿元，最终票面利率2.46%，创2012年以来中资非金融企业点心债最低票息。
本次交易于10月17日早上开簿并于当日完成簿记定价。发行初始价格指引为3%，开簿后即受到全市场投资人的热烈追捧，订单峰值倍数达3倍，最终价格指引收窄54个基点至2.46%。
针对近期境内外资本市场环境及利率波动，公司密切跟踪发行窗口，通过对全球投资者的持续摸排和精准判断，择机推出本次交易。前两期的成功发行，为中国交建在境外债市场积累了良好的口碑和投资人基础，展示了中国交建优质的信用形象。本期发行市场订单踊跃，发行利率再创新低，进一步展现了公司境内外协同的卓越成效，是公司推进人民币国际化、践行国家战略的重要成就，也是公司降低融资成本、提质增效的重要举措，圆满完成公司2024年境外再融资工作。
财务资金部
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(中国交建)
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