深度分析：政策推动氢能发展 应用前景广阔

中商情报网讯：氢能，氢和氧进行化学反应释放出的化学能，是一种二次清洁能源，被誉为“21世纪终极能源”，也是在碳达峰、碳中和的大背景下，加速开发利用的一种清洁能源。目前，氢能产业作为绿色能源的重要组成部分快速发展，主要应用在工业领域和交通领域。随着氢燃料电池技术的成熟，氢能开始在汽车上得到广泛应用，并逐渐成为复杂路况下重载运输的有效绿色解决方案之一。

氢能产业利好政策频出

近年来，中国氢能行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。根据统计，2024年我国共有22个省级行政区将氢能写入政府工作报告，各地区从不同侧重点积极发展氢能。2024年以来，我国家级层面在氢能行业发布了大量的政策，政策覆盖了行业标准制定、技术研发、设备推广、城市公交更新、氢能运输等多个方面，旨在推动氢能产业健康、有序、可持续发展。

资料来源：国际氢能网、中商产业研究院整理

氢气产量及需求量逐年增长

中商产业研究院发布的《2024-2029年中国氢能行业深度分析及发展前景预测研究报告》显示，截至2023年底，全国氢气产能约4900万吨/年，产量约3500万吨，同比均增长约2.3%，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料。中商产业研究院分析师预测，2024年中国氢气产量将达到3695万吨。

数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

根据中国氢能联盟预测，在碳中和目标下，到2030年我国氢气的年需求量将达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%。到2060年，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，占总需求量的60%。

数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理

氢燃料电池市场快速发展

得益于技术进步、政策支持以及市场需求的不断增加，中国氢燃料电池行业市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国氢燃料电池市场调研分析及投资风险研究预测报告》显示，中国氢燃料电池行业的市场规模（按销售额计）由2019年的16.3亿元增至2023年的39.3亿元，复合年增长率为24.61%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国氢燃料电池系统市场规模将达到59.9亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2023年，中国上牌车辆燃料电池系统装机量合计为734MW，同比增长49.3%。2024年1-6月，装机量超265MW，同比增长22.5%。从厂商装机量排名情况来看，国内燃料电池系统装机量TOP3厂商分别是亿华通、国鸿氢能和重塑科技。

资料来源：GGII、中商产业研究院整理

氢车累计销量突破两万辆，氢能重卡车型为主力

2024年以来，多地纷纷出台氢车利好政策，例如免收高速费和放开路权限制，进一步降低氢车全生命周期成本和推动氢车的示范运行，氢车数量规模迎来进一步提升。2023年我国氢车产销量分别达到5668辆和5791辆，较上年同比分别增加56.3%和72.0%，在全球范围内位居前列。2024上半年，氢车销量共计2644辆，同比增长9.7%，累计销量达到20742辆。其中，氢能重卡销量占比约50%，成为推广的主力车型，尤其在港口、工业园区、矿场等场景中开展示范运行。

数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院整理

我国加氢站建设速度加快

随着燃料电池汽车保有量的不断增加，国内加氢站数量明显增加。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国加氢站行业深度分析及发展前景预测报告》显示，截至2023年底，我国已建成加氢站474座，新建成加氢站122座，累计覆盖30个省（自治区、直辖市、特区）。中商产业研究院分析师预测，2024年中国加氢站建成数量将达到569座。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

从加氢站分布来看，截至2023年底，广东、山东、浙江、江苏、河北建成运营加氢站最多，分别达到55座、33座、26座、25座、23座，这些地区氢能汽车发展较快，对加氢站的需求较高。其中2023年，建成运营最多的五个省分别是河南、河北、内蒙古、山东、广东，分别达到21座、18座、16座、9座、7座。

数据来源：氢能联盟、中商产业研究院整理

电解槽企业中标规模及占比

电解槽是绿电制氢的关键设备，随着氢能占能源的比重以及绿氢占氢能的比重日益提升，电解槽出货量也将随之增长。根据高工氢电数据，2023年国内电解水制氢电解槽出货量达1.2GW（含出口，不含研发样机），同比大幅增长61%。随着国内外绿氢项目的不断落地以及海外市场需求的快速增长，预计2024年我国电解槽出货量有望增长至1.9GW，同比2023年增长58%。

2024年上半年我国电解槽中标规模约为529MW，同比下降3%。从电解槽企业中标情况来看，派瑞氢能、阳光氢能与中车株洲所中标规模排名前三，中标规模分别为110MW、109MW和70MW，占比分别21%、21%和13%。

资料来源：中商产业研究院整理

氢能行业投融资情况

近年来，氢能产业的融资事件数量和融资金额均保持较高水平。2024年上半年氢能融资有15起，超过亿元的有4起，如浙江醇氢科技有限公司获得了1亿美元的融资，上海泰氢晨能源科技有限公司完成了1.5亿元人民币的Pre-A轮融资

成本偏高难以规模化

氢能行业的发展成本高昂，成为其规模化发展的主要障碍。首先，制氢过程中的成本较高，包括能源消耗和设备投资。其次，氢气的储存和运输成本也占据了氢能全产业链成本的相当一部分，安全高效的输送和存储技术尚未成熟，导致成本居高不下。此外，加氢站的建设和运营成本同样高昂，限制了氢能的广泛应用。这些高成本因素使得氢能产业在初期难以实现规模化发展，需要通过技术创新和政策支持来降低成本，推动氢能产业的可持续发展。

技术研发推动氢能产业链发展

氢能产业链的发展离不开核心技术的研发和先进设备的制造。目前，我国氢能产业仍处于发展初期，技术瓶颈有待突破。为了推动氢能产业链的发展，需要聚焦氢能核心技术的研发，包括氢气制储、输运、加注以及氢燃料电池装备制造等方面。通过加快技术创新和示范项目，有望降低氢能产业的成本，提高其竞争力。此外，集中突破氢能产业技术瓶颈，增强产业链供应链的稳定性和竞争力，也是推动氢能产业链发展的重要途径。

应用领域广阔，市场潜力还待释放

氢能作为一种绿色低碳的二次能源，具有广泛的应用前景。目前，氢能主要应用于储能、集中发电/分布式发电、氢动力汽车、氢动力船舶、氢动力航空、氢能冶金和建筑供热等领域。然而，尽管氢能的应用领域广泛，但其市场潜力尚未完全释放。未来，随着技术的进步和成本的降低，氢能将在更多领域得到应用和发展。例如，氢能可以作为可再生能源的重要组成部分，解决间歇性可再生能源的储能问题；氢能还可以在工业领域替代化石燃料，实现低碳化生产。因此，开发更多的氢能应用场景，将有助于推动氢能产业的快速发展和广泛应用。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国氢能市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。