上海
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据海豚投研，在AI及存储升级的背景下，公司在手订单不增加，反而拦腰减半，这无疑给市场泼了一盆冷水。如此“闪崩”的订单数据，主要是受到监管限制加大以及部分客户突然“砍单”的影响。
虽然AI能给产业链带来新的增量，但当前逻辑领域技术迭代速度放缓，也直接影响了对EUV的拉货状况。ASML作为半导体产业链的最上游，其下游的需求及核心客户的资本开支将直接影响公司的业绩表现。
而本次ASML在手订单的大幅下滑，短期内将直接影响市场对AI及半导体相关产业链的信心，也将对接下来台积电财报中的资本开支产生一定的担心。
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