9月27日，上交所披露了国联证券股份有限公司重大资产重组报告书，本次重组国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。?
国联证券本次重组独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所分别为华泰联合证券有限责任公司、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市嘉源律师事务所/北京市金杜律师事务所，评估机构为中联资产评估集团有限公司。
本次交易标的资产 100%股权评估值为298.89亿元，考虑到评估基准日后标的公司现金分红17,059.32万元及回购股份支付702.57万元；在评估值基础上相应扣减上述金额后，本次交易标的资产100%股权对应价值为297.11亿元；本次交易收购标的资产99.26%股份，对应交易作价294.92亿元。
国联证券2023年度，营业收入、归母净利润分别为29.55亿元和6.71亿元；2024年1-6月，营业收入、归母净利润分别为10.86亿元和0.88亿元，同比分别下降39.91%、85.39%。
2022年度、2023年度、2024年1-3月，民生证券营业收入分别为26.49亿元、37.57亿元、10.61亿元；同期净利润分别为1.91亿元、6.42亿元、3.26亿元。
2022年度、2023年度和2024年1-3月，财富管理业务实现的营业收入分别为13.80亿元、14.76亿元和 3.61亿元，占比分别为52.08%、39.30%和 33.98%，为民生证券主要收入来源之一。此外，2022年度、2023年度和2024年1-3月，投资银行业务实现的营业收入分别为15.14亿元、21.92亿元和3.83亿元，占比分别为57.16%、58.35%和36.07%，为民生证券另一主要收入来源。
本次募集配套资金总额不超过人民币20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股，募集资金用于“用于提升财富管理专业服务能力，构建服务生态，优化网点布局、提升品牌形象”及“用于夯实科技基础底座，加强数字中台建设，持续推进应用产品创新，强化科技赋能”。
国联证券有限责任公司前身为无锡证券有限责任公司，2015年7月6日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市交易，共发行40,240万股H股，股票面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股8.00港元。
2020年国联证券首次公开发行47,571.90万股A股股票，股票面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币4.25元，2020年7月31日起在上交所主板上市交易。
国联证券的控股股东为国联集团，国联集团直接持有国联证券19.21%的股份，并通过其控制的企业国联信托、国联电力、无锡民生投资、一棉纺织及华光环能间接控制国联证券29.40%的股份，合计控制国联证券48.60%的股份，为国联证券的控股股东。无锡市国资委直接及间接持有国联集团93.33%的股权，国联证券的实际控制人为无锡市国资委。
民生证券单一股东持有或受同一控制人控制的关联股东合计持有的民生证券股份均未超过民生证券总股本的三分之一，民生证券无控股股东、实际控制人，无锡市国联发展（集团）有限公司持有民生证券30.52%的股份，为第一大股东。
截至2024年09月30日收盘，国联证券12.58元/股，市值356.2亿。
来源：上交所、公司披露文件
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