节后买什么？四大板块最关键！

今日大盘推土机式碾压空头，继续缔造各种历史，创业板指、科创50、北证50同步创下历史最大涨幅。截至收盘，上证指数涨8.06%报3336.5点，深证成指涨10.67%，创业板指涨15.36%，北证50涨22.84%，科创50涨17.88%。A股全天天量成交2.61万亿元，刷新历史天量。

9月，上证指数累涨17.39%，深成指涨26.13%，创业板指涨37.62%。其中创业板指月涨幅创下历史新高。

盘面上，下午盘踏空资金继续买入，早盘调整的红利资产迅速拔高并进一步助推指数。

中信建投策略陈果表示，本轮行情是盈利预期上修、无风险利率下降和风险偏好上升三因子皆具备的难得的行情，所以不是一个简单的超跌反弹，而是反转。实际上港股指数的涨幅从一般意义上我们可以认为牛市已经能确立，相似背景与逻辑下的A股市场完全可以认为这是一轮牛市行情。

01

交易重心是谁？重申四大板块的核心地位

央行行长潘功胜、证监会主席吴清等9月24日在新闻发布会上发布一系列利好之后，上证指数五个交易日内从2700一线打到3300一线，如此凶猛的涨势之下，投资者一时间涨懵了，不知道如何选股。在此，摩尔君再次重申四大板块的核心带头作用。

其一、房地产产业链。最高层明确“要促进房地产市场止跌回稳”、“调整住房限购政策”，给整个市场一锤定音。在住建部会议明确“全力促进房地产市场止跌回稳，支持城市特别是一线城市用好房地产市场调控自主权”后，一线城市上海、广州、深圳的房地产新政组合拳第一时间应声落地。

上海市住房城乡建设管理委等六部门联合印发《关于进一步优化本市房地产市场政策措施的通知》，在调整住房限购的同时，优化信贷政策、调整住房税收政策，并自2024年10月1日起施行。紧跟上海步伐，广州宣布全面取消限购，深圳则分区优化住房限购政策。

各大城市急速出台房地产新政，就是为国庆长假的楼市销售打气。如果长假期间各地楼市活跃起来，尤其是一二线楼市明显复苏，那么节后房地产产业链的炒作会继续扩展，大概率贯穿四季度。

其二、券商板块。就在今日，券商板块集体涨停，市场重温了2014年下半年那波券商疯狂的行情。今日，券商一哥中信证券成交金额超过百亿元，东方财富成交金额达到306亿元的天量。

牛市旗手在每次行情牛起来之后，都是会受到大资金的特别关照。此次券商股的猛烈爆发，证券类ETF值得持续关注，回调就是加仓良机。

其三、消费龙头股，中等市值会更佳。在白酒板块的带动之下，此前调整很长时间的消费龙头们开启的反扑模式。五粮液、中国中免均连续三日涨停，此种场景真是前所未有。

也要看到，今日，贵州茅台放量再涨超7%，已经达到近三年多平台区，再向上要面临着一定的阻力。投资者可以更多的从量能方面考虑，发掘低估值、超跌的消费龙头，警惕涨幅较大的大块头回调。回顾以往，消费龙头股复苏会是一个长期过程，短期猛涨后有整固需求，投资者们要做好功课，不骄不躁。

其四、“反内卷”板块，要注意节奏，这里面的核心是锂电、光伏两个板块。隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶科能源、天合光能、赣锋锂业、亿纬锂能、天齐锂业等龙头们超跌反弹势头入场强力，在大资金加持之下，很多股大阳推进。

越是疯狂的时候，投资者越是要保持冷静。锂电、光伏行业在经过整合之后，复苏才会真正的开启，这需要时间。虽然股价可以猛拉，但是还是要拿业绩来说话，长线值得期待，要有耐心。

02

要做好各种准备

结合2007年-2008年、2014年-2015年的两次大的经验来看，在市场上，真正的赢家永远是少数，尤其是2015年的行情结束之时，更是历历在目。成功投资的关键因素不在于你能找到回报率最高的投资方法，也在于你需要更好地了解自己，找到适合你的，同时还不错的投资方法，并能长期坚持、践行。

在市场上，要坚持长期主义、价值投资。任何时候，投资者都要清醒，要认识到大起大落在市场上是非常常见的，有低谷也就会有高峰，有低估也就会有高估。长期来看，只要好企业才能真正的穿越牛熊。

当前，对于持股的人来说，可以在估值修复中继续获得利润，要看量看均线，大阴线就是卖出的信号。对于之前空仓的人来说，入场还是要选定低估值品种为佳。

此前，高盛发布中国股票策略报告称，近期的刺激政策表明，政策制定者关注经济增长和资本市场。就市场而言，相对于A股仍更青睐港股，因为后者盈利预期修正趋势相对更为强劲、估值从绝对值和相对A股折价方面都更具吸引力、南向资金流带来了更具支撑作用的流动性，并且在美国降息周期中对美联储政策脉冲的敏感性可能更为有利。

当前，港股反弹也比较迅速，在港上市的不少央国企估值更低，港股市场地产股弹性更足，H股的投资者可以更加积极一些。

风险提示：以上内容仅为个人观点，供交流参考使用，所有内容不做买卖操作依据，据此介入，风险自担，投资有风险，入市需谨慎。

大v自荐 合作请联系：