广东
兄弟们，又一条好消息来了。2024年8月我国进出口贸易顺差5724亿元，创近10年最好水平。这事跟股市又有什么关系呢？为何我就敢笃定大牛市真的来了呢？
这就不得不提到一个词，那就是结汇。什么是结汇呢？结汇就是进出口公司将出口所得外币，按照牌价售与外汇银行而折合成本国货币的过程。
比如说小明开了一个外贸公司，赚了美国1000万美元，那这1000万美元拿回中国的银行换成本币，这个过程就是结汇。
于是你会想到一个问题，那如果你也开外贸公司，那你赚了美元，暂时不拿回来中国，可不可以？答案自然是可以的。
不仅仅答案是可以的，而且实际上大部分人都这么操作。为何这么说呢？2022年2月，俄罗斯对乌克兰发动了特别军事行动，在一个月之后美国就开启了史上最大规模的加息周期，连续加息11次，把基础利率提高到5.5%。
同时中国为了应对经济下行，则是不断降息，目前我们的存款利率五年期也已经跌到1字头了。除了利息差之后，美元加息之后，美元指数不断升值，这又让美元兑人民币不断升值，我们的汇率也从6.3一路来到了7.3。
大家可以算一下，汇率跟利息差的利润就至少30%了。把美元留在美国吃高利息跟汇率，在国内只是借低息的人民币贷款维持企业的运作。这就导致我们的外汇结汇率非常低。摩根大通预测，我们国家今年7月份结汇率只有13.5%。
这意味着中国大量的外贸企业都在离岸市场存了大量的美元。光是今年上半年，我们的贸易顺差就高达3.09万亿人民币。上半年出口增长6.1%，同期领先于GDP。
在光伏、船舶、新能源汽车新三样的带动下，我们的出口不断创造新高。同时因为国内能源结构的转型，我们对于石油的需求大部分下降，这就进一步拉高了我们的顺差。
在美国降息之前，这些美元就存在美国吃利息，外国媒体预计这部分的资金大约有2万亿美元。现在美国降息了，这些资金中的绝大部分就会回流中国。因为如果不回流，光是汇率差他们就损失不少。
自从美国降息之后，离岸人民币就一直猛涨，目前已经成功破7了，来到了6.98。接下来人民币肯定会继续涨。因此结汇资金的速度会越来越快。
顺差越多，意味着我们手里的美元就越多。8月份我们的顺差又创造新高，现在美国又开始降息了，因此这些资金接下来是不会停留在离岸市场了，而是会选择尽快结汇回到国内市场，这样一来国内的流动性就越来越充足。
同时我们的顺差越高，人民币汇率也会越高，那短期内涌入中国市场的资金也会越多。过去两年A股一直不行的关键就是流动性的问题。
现在一时间所有水龙头都被打开了，而且全部对准中国市场。现在你知道为何我们一直要等到25日才打出王炸了吧。因为必须美国先降息，一切的逻辑才会改变。这样我们的降息才会有效。
25日六箭齐发，降息、降准，还降低存量房贷利率等等，之后26日经济工作会议来了，强调房地产止跌回暖，中长期资金进入市场，27日降息降准落地。昨天晚上则是日元大涨，接下来国内国际利好消息还会不断。
在此刺激之下，投资跟消费都会迅速反弹。这一轮螺旋通缩周期已经正式结束了，接下来让我们拥抱大反转吧。
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