广东
9月27日，中国投资有限责任公司（下称中投公司）发布经董事会批准的《2023年度报告》（以下简称《年报》）。
《年报》显示，截至2023年底，中投公司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.57%，超出十年业绩目标31个基点；自成立以来累计年化净收益率为6.23%。
截至2023年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为6.41万亿元人民币，较年初增长9.4%。中投公司总资产达1.33万亿美元，净资产达1.24万亿美元。境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%。
“在全球通胀中枢显著抬升的形势下，中投公司圆满完成了全年主要经营任务。”中投公司方面表示，2023年，全球宏观范式转换不断演进，持续高利率、高通胀对市场定价造成深刻影响，全球股市分化明显，全球债市呈现宽幅震荡，非公开市场资产交易活动整体趋冷，总组合分散风险和获取超额收益的难度加大。
在此背景下，公司主要是从四方面强化自主对外投资能力建设，提升对外投资质量和水平。
一是着力加强自主投资能力建设统筹谋划。制定提升自主投资能力三年方案和年度目标任务，一体推进资产配置、投资管理、风险防控、中后台支持服务等各方面能力建设。聚焦加强自营和跟共投能力、提升投资主动权等重点领域，强化投资评审专业能力建设，建立健全提升自主投资能力闭环工作体系。
二是持续优化资产配置和组合构建。均衡配置公开市场和非公开市场资产，优化非公开市场资产内部布局，强化资产配置和投资计划引导作用。简化部分公开市场配置结构，统筹平衡流动性、安全性和收益性。加强总组合流动性管理，进一步增强总组合韧性和质量。
三是着力提升公开市场投资效能。梳理简化股票和债券投资策略结构，抓住有利时机开展组合布局调整。完善股票自营投资管理，加强对全球重点行业的研究和深度覆盖，强化指数自营、指数定制能力建设。
四是稳健审慎推进非公开市场投资。进一步加强投资合作伙伴关系管理，动态优化基金管理人（GP）分类管理。加大新能源、私募信用等领域布局。全面梳理高利率、高通胀对投资项目的影响，结合投资方式加强投后管理。
值得注意的是，截至2023年底，中投公司对外投资总组合中另类资产的占比已降至50%以下。
对此，中投公司方面表示， 2023年，受公开市场上涨等因素影响，公开市场资产在对外投资总组合中占比略有上升。未来，公司将积极应对复杂市场环境，不断完善配置管理架构，提升公司总组合收益，着力构建更具韧性、更高质量、更可持续的“中投组合”。
中投公司方面指出，伴随宏观范式转换的持续演进，公司持续深化合作投资模式，深入挖掘合作伙伴资源，推进合作账户、跟投账户等投资方式创新，积极探索共直投项目机会。同时，加大可持续能源、私募信用等领域投资力度，逐步探索新兴领域投资机遇，在市场投资节奏放缓、交易趋冷的背景下稳健审慎推进非公开市场投资进度。
从最新情况看，经初步统计，中投公司2024年上半年投资收益良好，十年滚动年化收益率超越长期收益目标，并稳居国际可比同业机构中上游水平。
中投公司方面表示，公司以新一轮战略规划为引领，继续秉承长期投资与分散投资理念，保持公开市场资产与另类资产的大体均衡配置，进一步优化资产内部配置结构，把握可持续主题投资机遇，同时密切监控全球宏观市场环境，灵活把握市场机会，获得了良好的投资收益。
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