北京
作 者
先进制造业研究中心
一
中国农机装备产业发展稳中有进
01
农业机械总动力持续增加
多年来，在政策支持和市场带动双轮驱动下，中国农机化、宜机化发展成果显著，农机装备水平不断提升，农业生产效率显著提高。截至2023年底，中国农机装备总量接近2亿台（套），全国农作物耕种收综合机械化率已超过73%，农业机械总动力达113865.6万千瓦，同比增长3.0%。
图1：2021-2023年中国农业机械总动力
02
农机装备产业规模增速放缓
随着建设农业强国国家战略不断深入，农业现代化进程加快，农机装备市场需求量逐步加大，带动农机装备产业规模稳步增长。受农机装备排放标准由“国三”升级为“国四”影响，农机装备企业以去库存为主要销售目标，多个农机装备产品产量出现下滑明显，农机装备产业规模增速放缓，2023年，中国农机装备产业规模达2937.1亿元，同比增长1.9%，增幅较上年度收窄3.2%。
图2：2021-2023年中国农机装备产业规模
二
中国农机装备出口额下降明显
01
农机装备出口额明显下滑，拖拉机出口逆势上涨
受国际农机市场低迷、排放标准升级致使国内农机装备产量下降等因素叠加影响，中国农机装备企业“出海”步伐减缓，2023年，中国农机装备出口额63.6亿美元，同比下降11.4%，下滑明显。拖拉机作为农机装备中应用最广的机械设备，在价格上涨等因素驱动下出口额实现逆势上涨，2023年，拖拉机出口额达9.7亿美元，同比增长20.6%。
图3：2021-2023年中国农机装备、拖拉机出口额及增速
02
美国是中国农业机械装备最大出口目的国
美国作为全球农业大国，农业机械化程度高，农业机械装备需求量大，受生产成本、价格等因素的影响,美国部分农业机械设备对进口仍存在依赖性，中国是其主要进口来源。2023年，中国农业机械装备对美国出口额达10.0亿美元，是最大出口目的国，俄罗斯、印度、德国和泰国分列2-5位。
图4：2023年中国农业机械装备出口额前5国家
三
中国农机装备产业发展动力强劲
01
形成多个各具特色的现代农机装备产业集群
近年来，国家着力发展农机装备产业，鼓励地区结合区域地势特点及农业产业发展需求，以优势农机装备企业为核心带动区域特色产业集群建设，效果显著，目前，河南、山东、浙江、江苏、湖南、重庆等省（市）已逐步打造各具特色现代农机装备产业集群。
表1：中国农机装备产业集群
02
农机装备产业发展后劲足
目前，中国拥有农机装备企业超8000家，其中，规模以上企业超2200家。2023年，中国一拖、潍柴雷沃等上市企业在农机装备领域营业收入超百亿元，中联重科农机装备领域营收超20亿元，对农机装备集群化发展、产业链上下游配套企业带动作用明显，为中国农机装备产业发展提供强劲动力。
表2：重点企业2023年农机装备领域营业收入
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