海南矿业拟13亿收购阿曼油田资产 加速全球化布局境外资产占比40%

长江商报消息●长江商报记者 徐阳

海南矿业（601969.SH）加速出海步伐。

日前，海南矿业发布公告称，旗下全资子公司洛克石油拟以约13.02亿元对Tethys Oil AB（下称“特提斯公司”或“标的公司”）进行全面要约收购，从而获得该公司在阿曼苏丹国（下称“阿曼”）多个区块的油田权益。

作为A股资源类上市公司中唯一既有矿产又有能源的企业，海南矿业近年来通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，聚焦“铁矿石+油气+新能源”三个主赛道，实现了稳健向上的发展态势。

随着全球化战略加速落地，海南矿业的海外业务规模持续扩大。2024年上半年，公司海外收入达到9.97亿元，占比提升为45.57%，境外资产占比超过40%。

拟收购阿曼油田资产

海南矿业加码海外资产布局。

日前，海南矿业公告，公司全资子公司洛克石油于9月13日向在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市的特提斯公司的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公司不低于90%的股份，包括可能要约收购标的公司100%的股份，使得标的公司退市。本次要约收购价格为每股58.70瑞典克朗，总对价为18.94亿瑞典克朗，约合1.83亿美元，约合13.02亿元人民币。

公告显示，标的公司截至最近一个交易日（2024年9月12日）的收盘价为每股31.05瑞典克朗，本次拟要约价格较股价溢价89.05%。要约收购的总对价较标的公司最近一期经审计的净资产折价约29.4%。

海南矿业表示，此次收购不仅将大幅提升海南矿业的油气业务规模，也将加速推进公司的全球化进程，持续夯实“矿产+能源”的全球化产业布局。

长江商报记者注意到，近年来，海南矿业坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动战略，积极推进全球化进程，先后完成洛克石油、马里锂矿等海外资产的投资并购，不断拓展“铁矿石+油气+新能源”三大赛道产业布局。此次要约收购阿曼油田资产，是今年7月与沙特阿吉兰兄弟矿业签署合作意向后，海南矿业在中东地区的又一重大战略举措。

据了解，特提斯公司成立于2001年，是一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼，持有权益的油田面积合计约6万平方公里，约占阿曼国土面积的18%。

截至2023年末，特提斯公司经审计的原油权益2P储量约为2170万桶当量，2024年上半年的平均日权益产量约为7860桶当量，营业收入为4.34亿元，归母净利润为0.84亿元。

本次交易完成后，洛克石油的原油2P净权益储量将提高约123%，实现油气业务规模的大幅提升，保障洛克石油中长期可持续发展。

值得一提的是，随着全球化步伐加速推进，海南矿业海外营收和利润规模进一步增加。2024年上半年，公司海外营收达到9.97亿元，占比为45.57%；境外资产49.73亿元，占总资产的比例为40.20%。

三大产业协同发展

海南矿业成立于2007年，由复星集团与海南海钢集团共同出资成立，2014年在上海证券交易所挂牌上市。

铁矿石业务是海南矿业的立业之本，“海南矿”产品品牌在国内钢铁行业中久负盛名。公司自2019年通过并购洛克石油进入油气业务领域，于2021年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿采选产业。

随着业务不断拓展，海南矿业资产规模由2020年的85.18亿元增长至2023年的122.1亿元，3年增加了36.92亿元。截至2024年6月末，公司资产总计123.7亿元。

从经营业绩上看，海南矿业近几年的盈利有波动。2019年至2023年，公司实现的营业收入分别为37.18亿元、27.64亿元、41.19亿元、48.3亿元、46.79亿元；同期净利润分别为1.28亿元、1.43亿元、8.74亿元、6.15亿元、6.25亿元。

2024年上半年，海南矿业实现营业收入21.87亿元，同比减少8.91%；净利润4.03亿元，同比增长33.16%；扣非净利润3.47亿元，同比增长45.51%。

海南矿业表示，2024年上半年，在铁矿石和原油价格指数同比基本持平的背景下，公司聚焦主业，精益运营，加速出海，盈利能力大幅提升。

财报显示，上半年，公司毛利率为32.66%，同比上升6.62个百分点；净利率为18.32%，较上年同期上升5.72个百分点。

海南矿业称，今年下半年将继续以战略性资源为核心，夯实铁矿石+油气业务的运营根基，推进新能源项目早日建成投产创效，并持续关注全球化范围的能源和矿产投资机会，扎实推进战略规划，实现可持续高质量发展。按计划，公司下半年围绕重点建设项目推进，预计支出约10亿元，明年目前已有的在建项目预计也会有10亿元左右的资本开支。

资金储备方面，截至2024年6月末，海南矿业货币资金30.32亿元，占总资产的24.5%；短期借款为15.09亿元，一年内到期的非流动负债为4.91亿元，长期借款为3.15亿元。另外，今年上半年公司经营现金流净额有4.94亿元。